✏ S&P 500 на краю перед Apple и Amazon, золотые резервуары, поскольку доходность растет перед NFP

S&P 500 на краю перед Apple и Amazon, золотые резервуары, поскольку доходность растет перед NFP

ПРОГНОЗ S&P 500

Самые читаемые: Ралли доллара США на фоне растущей доходности, взлет пары USD/JPY, пик в 2023 г.

S&P 500 и Nasdaq 100 немного снизились во вторник, но остались вблизи своих многомесячных максимумов. Тем временем цены на золото понесли значительные потери, упав более чем на 1% из-за роста ставок казначейства США, при этом 10-летние облигации превысили 4,0% и были на грани достижения пика прошлого месяца.

Сместив акцент на фондовый рынок, акции в последнее время продемонстрировали сильную динамику, несмотря на колебания цен, наблюдавшиеся в течение нескольких последних торговых сессий. Текущий сезон отчетности еще больше укрепил формирующуюся бычью тенденцию и продемонстрировал способность американских компаний добиваться конструктивных результатов в сложных макроэкономических условиях.

Июльское решение FOMC также сыграло свою роль в повышении настроений. Несмотря на то, что Федеральная резервная система возобновила свою кампанию по повышению ставок и подняла стоимость заимствований до самого высокого уровня за 22 года, подход председателя Пауэлла, зависящий от данных, и нежелание продолжать ужесточение политики ослабили опасения по поводу более ястребиного прогноза. Некоторые трейдеры даже предполагают, что цикл нормализации завершился.

Благоприятные перспективы рынка были подкреплены последним набором данных, включая ВВП за второй квартал, первичные заявки на пособие по безработице и доверие потребителей. Все эти индикаторы были бычьими, согласуясь с ожидаемым сценарием мягкой посадки и вселяя надежду среди трейдеров в то, что Федеральная резервная система успешно обуздает инфляцию, не вызывая серьезного экономического спада.

Чтобы настроения оставались оптимистичными, крайне важно, чтобы сезон отчетности продолжал положительную траекторию с минимальными негативными неожиданностями. Имея это в виду, трейдеры должны внимательно следить за финансовыми отчетами Apple и Amazon за четверг, двух крупнейших технологических компаний в мире. Имея большой вес в S&P 500 и Nasdaq 100, их показатели окажут решающее влияние на направление движения рынка в целом.

Источник: Календарь доходов DailyFX.

Ожидается, что Apple (AAPL) опубликует прибыль на акцию (EPS) в размере 1,19 доллара при выручке в 81,73 миллиарда долларов, в то время как Amazon (AMZN), согласно прогнозам, заработает 0,35 доллара на акцию при объеме продаж в 131,46 миллиарда долларов. Учитывая их тесные связи с потребителями, очень важно обращать внимание на их замечания о структуре расходов домохозяйств. Положительные комментарии могут стимулировать бычьи настроения на рынке, в то время как негативные отзывы могут вызвать опасения по поводу предстоящего пути.

Позже на этой неделе все внимание будет приковано к отчету о занятости в США за июль, который должен быть опубликован в пятницу. Прогнозы предполагают добавление 200 000 рабочих после 209 000 рабочих мест, добавленных в июне, при этом уровень безработицы, как ожидается, останется стабильным на уровне 3,6%.

Для инвесторов отчет о занятости, совпадающий с консенсус-оценкой, вероятно, окажет бычий эффект на S&P 500 и Nasdaq 100. Однако значительное отклонение в сторону понижения, например, число рабочих мест ниже 100 000, может вызвать опасения по поводу потенциальной рецессии. негативное влияние на рискованные активы.

С другой стороны, исключительно сильный отчет NFP с тиражом выше 275 000 может создать другой набор проблем, вызвав опасения по поводу спирали заработной платы и заставив трейдеров не принимать во внимание дальнейшее ужесточение политики на 2023 год.

Несмотря на незначительное снижение во вторник, S&P 500 остается в непосредственной близости от критического уровня технического сопротивления около 4635, где пик этого года совпадает с максимумами марта 2022 года и верхней границей краткосрочного восходящего канала. Если покупателям удастся подтолкнуть индекс выше потолка, восходящий импульс может набрать обороты, открывая путь для возможного повторного тестирования исторических максимумов. Напротив, если продавцы восстановят контроль над рынком и спровоцируют медвежий разворот, первоначальная поддержка будет на уровне 4555, а затем на 4500. При дальнейшем ослаблении мы можем увидеть снижение до 4415.

График фьючерсов S&P 500, созданный с помощью TradingView

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

После недавних ценовых движений Nasdaq 100 колеблется около психологического уровня 16 000. Преодоление этого технического барьера может оказаться сложной задачей для покупателей, но если произойдет прорыв, это может дать бычий импульс, необходимый для того, чтобы рынок вернулся к своему рекорду 2022 года. И наоборот, если цены развернутся вниз и начнут снижаться, первоначальная поддержка видится на уровне 15 500, а затем на 15 275. Если эти уровни будут убраны, возможно потенциальное падение до 14 865.

График фьючерсов Nasdaq 100, созданный с помощью TradingView