💬 S&P 500 растет благодаря сильным показателям занятости в несельскохозяйственном секторе, Азиатско-Тихоокеанский регион открывает смешанный рынок

S&P 500 растет благодаря сильным показателям занятости в несельскохозяйственном секторе, Азиатско-Тихоокеанский регион открывает смешанный рынок

S&P 500, NIKKEI 225, ASX 200 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ:

Прибыль в США, число занятых в несельскохозяйственном секторе, инфляция, доллары США — Азиатско-Тихоокеанский регион на неделю вперед:

Акции Уолл-Стрит завершили волатильную неделю на позитивной ноте, а блестящие результаты Amazon за четвертый квартал оживили доверие рынка после падения доходов Facebook. Цена акций Amazon выросла на 13,5% в пятницу, в результате чего ее рыночная капитализация превысила 1,6 трлн долларов. В последние недели компании FAANG сообщили о противоречивых результатах, что усилило волатильность рынка. Сильные колебания цен свидетельствуют о том, что инвесторы становятся все более чувствительными к признакам ослабления темпов роста на фоне растущего давления на заработную плату и постепенного выхода из пандемии Covid-19. Это может повлиять на образ жизни потребителей и аппетит к цифровым услугам, хотя спрос на смартфоны, товары и электромобили остается устойчивым.

Ежемесячный прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе США подскочил в январе до 467 тыс., превзойдя ожидания в 150 тыс. с большим отрывом. Показания за предыдущие два месяца также были пересмотрены до 510 тыс. и 647 тыс. с 199 тыс. и 249 тыс. соответственно. Гораздо более высокий, чем ожидалось, прирост рабочих мест подчеркивает сильную конъюнктуру рынка труда на фоне растущего числа дел Omicron. Это также говорит о том, что экономика хорошо переносит воздействие пандемии и может быть достаточно сильной, чтобы выдержать несколько повышений процентных ставок в этом году.

Еще одним ярким пятном является рост заработной платы, который составил 0,7% м/м или 5,7% г/г. Сильный рост заработной платы и рост цен на сырьевые товары могут усилить инфляционное давление, стимулируя более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. В результате индекс доллара США DXY прервал пятидневную полосу неудач и закрылся в плюсе. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 1,9% впервые с января 2020 года, вернувшись к допандемическим уровням.

Заработная плата в несельскохозяйственном секторе США и уровень безработицы за последние 12 месяцев

Источник: Блумберг, DailyFX.

На данный момент более 50% компаний S&P 500 объявили о результатах в сезоне отчетности. Среди них около 80% превзошли рыночные ожидания, а средняя прибыль неожиданно выросла на 6,6%. Однако процент компаний, преподнесших положительные сюрпризы, и их масштаб немного ниже, чем в предыдущем квартале. Компании FAANG и Tesla нарисовали неравномерную картину доходов, подчеркнув сложную среду для технологических гигантов, пытающихся сохранить темпы роста в постковидную эпоху. На этой неделе в центре внимания будут результаты Pfizer и Twitter. Нажмите здесь для предварительного просмотра.

Основные корпоративные доходы США на этой неделе

Источник: Блумберг, DailyFX.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, начнут неделю со смешанных настроений, так как фьючерсы на Японию, Австралию, Малайзию и Индию торгуются с понижением на открытии. Однако те, кто находится в Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Таиланде и Индонезии, находятся в плюсе. Биржи материкового Китая вновь открываются после недельного отпуска в юанях. Китайские инвесторы переварят сильный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США и активизируют ставки на повышение ставок ФРС на фоне смешанных доходов.

На предстоящей неделе базовый индекс потребительских цен США в четверг доминирует в экономическом списке наряду с пятничным индексом настроений потребителей Мичиганского университета. В понедельник также будут отслеживаться показатели PMI Китая Caixin и данные о розничных продажах Австралии. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие пятницы, 5 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом 42,8% составляющих индекса закрылись в зеленой зоне. Потребительские товары (+3,74%), финансы (+1,66%) и энергетика (+1,58%) были одними из лучших, тогда как материалы (-1,72%) отставали.

Показатели сектора S&P 500 04-02-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500, возможно, начал значительную коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже. Цены протестировали ближайший уровень поддержки 4200 и с тех пор восстановились. Отскок был прерван на прошлой неделе после публикации результатов Facebook, которые показали, что индекс может колебаться в отношении того, куда двигаться дальше. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что, возможно, происходит технический отскок, но общий импульс остается слабым.

Индекс S&P 500 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 пробился ниже паттерна «Симметричный треугольник» и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала падения. На прошлой неделе цены восстановились, но общая тенденция остается медвежьей. Нижняя линия тренда «Симметричного треугольника» теперь стала немедленным сопротивлением. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение, предполагая, что технический отскок может начаться.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пробился ниже нижней границы диапазона между 7 200 и 7 500, открыв следующий уровень поддержки 6 920. Пол диапазона теперь можно рассматривать как ближайший уровень сопротивления. Общий тренд теперь стал медвежьим после формирования более низкого минимума. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что технический отскок продолжается, но общий импульс остается слабым.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.