✏ Догоняющий рост в стоимостных секторах за ночь, фокус по-прежнему на доходах в США: DJIA, NZD/USD,GBP/USD

Догоняющий рост в стоимостных секторах за ночь, фокус по-прежнему на доходах в США: DJIA, NZD/USD,GBP/USD

Обзор рынка

Более высокие, чем ожидалось, результаты крупных банков США дали добро на продолжение ралли Уолл-Стрит (DJIA +1,06%; S&P 500 +0,71%; Nasdaq +0,76%), с некоторым догоняющим ростом стоимости. секторов (в частности, финансов), в то время как технологический сектор получил поддержку благодаря 4-процентному росту стоимости акций Microsoft.

Morgan Stanley превзошел оценки по рекордным доходам от управления активами, в то время как Bank of America предпочел более высокие процентные ставки, несмотря на некоторую сохраняющуюся осторожность, связанную с более медленными потребительскими расходами, более медленным ростом кредитов и увеличением стоимости депозитов.

Фронт экономических данных показал более прохладные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США за июнь (0,2% в месячном исчислении против прогноза на 0,5%). Промышленное производство в США также показывает слабые результаты, продемонстрировав неожиданное сокращение (-0,4% в годовом исчислении) против прогноза на 1,1%. Но, тем не менее, по мере того, как мы приближаемся к сезону отчетности за второй квартал, рыночные настроения пропитаны потенциальным снижением корпоративных доходов, что поддерживает позицию «наихудший конец» и прогнозирует восстановление в ближайшие кварталы.

Доходы Tesla и Netflix сегодня будут на радаре, чтобы дать первое представление о доходах от технологий с мегакапитализацией. Ранее Netflix прогнозировала ускорение роста выручки во второй половине 2023 года за счет более широкого развертывания платного обмена паролями, в то время как недавние успехи в поставках Tesla также вселили надежды на предстоящее превосходство. С учетом того, что индекс Nasdaq 100 вырос более чем на 45% с начала года, обе прибыли могут быть ключевыми в определении того, сможет ли ралли продолжиться на этой неделе.

После торговли в рамках модели широкой консолидации с ноября 2022 года индекс Доу-Джонса достиг своего 14-месячного максимума, при этом прорыв из диапазона свидетельствует о том, что покупатели взяли на себя больший контроль. Это может оставить максимум апреля 2022 года для повторного тестирования. Дальнейший рост может быть на столе, поскольку исторические события показывают, что индекс имеет тенденцию показывать положительную динамику в периоды приостановки ставки со стороны ФРС.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции, похоже, открылись в плюсе: Nikkei +0,67%, ASX +0,58% и KOSPI +0,28% на момент написания, приняв положительную передачу с Уолл-стрит накануне. Однако расхождение в показателях было замечено в китайских акциях, поскольку слабые показатели экономических условий Китая в последнее время заставляют инвесторов избегать. Nasdaq Golden Dragon China за ночь упал на 3,3% после падения индекса Hang Seng (HSI) на 2% на предыдущей сессии. Уровень 18 100-18 200 может быть предметом наблюдения для HSI, с формированием еженедельного бычьего пин-бара на этом уровне еще в мае 2023 года, что свидетельствует о том, что его нужно защищать от покупателей на падении.

Этим утром уровень инфляции в Новой Зеландии за второй квартал был несколько выше ожидаемого (6% в годовом исчислении против прогноза 5,9%), но этого было недостаточно, чтобы повлиять на ожидания рыночных ставок в отношении дополнительных повышений со стороны Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ). . Тем не менее, пара NZD/USD снова протестировала ключевую поддержку линии нисходящего тренда на уровне 0,630, которая должна будет защититься от формирования более высокого минимума на дневном таймфрейме. Его дневной индекс относительной силы (RSI) оставался выше ключевого уровня 50, что говорит о том, что покупатели пока все еще контролируют ситуацию, а ближайшее сопротивление должно быть преодолено на уровне 0,638.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: GBP/USD находится под наблюдением в преддверии публикации данных по инфляции в Великобритании

Данные по инфляции в Великобритании за июнь будут опубликованы позже сегодня. В связи с тем, что ежемесячный ВВП Великобритании в мае сократился на 0,1%, постоянное ценовое давление может усилить угрозу стагфляции для экономики Великобритании, особенно с учетом того, что общая и базовая инфляция в мае не добились значительного прогресса.

В предстоящем чтении консенсус ожидает, что общая инфляция снизится до 8,3% в годовом исчислении с предыдущих 8,7%, но ожидается, что основной аспект останется неизменным на уровне 7,1%. Все еще повышенный уровень инфляции может потребовать большего прогресса и сохранить ястребиный тон в прогнозах Банка Англии (BoE). Ожидания по текущим ставкам предполагают ужесточение центральным банком еще как минимум 100 базисных пунктов (б.п.) до конца года.

До сих пор серия более высоких максимумов и более высоких минимумов для пары с сентября 2022 года продолжает поддерживать восходящий тренд. Уровень перепроданности RSI может потребовать небольшой передышки после недавнего ралли, но любой откат, вероятно, оставит уровень 1,286 под наблюдением для любого формирования более высокого минимума. С другой стороны, на радаре также может быть ряд линий поддержки, включая поддержку облака Ишимоку и его 100-дневную скользящую среднюю (MA).

Источник: графики IG.

вторник: DJIA +1,06%; S&P 500 +0,71%; Nasdaq +0,76%, DAX +0,35%, FTSE +0,64%