📰 IXN: Этот глобальный технологический ETF растет. Может ли это продолжаться?

IXN: Этот глобальный технологический ETF растет. Может ли это продолжаться?

В связи с ростом акций технологических компаний в этом году, iShares Global Tech ETF (NYSEARCA:IXN) вырос почти на 40% с начала года. Какова инвестиционная стратегия этого раскаленного ETF и чем она отличается от конкурентов? Давайте посмотрим поближе и посмотрим, может ли он стать достойным дополнением к портфелям инвесторов.

Что делает IXN ETF?

IXN — это ETF на сумму 3,6 миллиарда долларов от BlackRock (NYSE:BLK) iShares, который инвестирует в акции S&P Global 1200 Information Technology 4.5/22.5/45 Capped Index, индекс глобальных акций в технологическом секторе.

Состав портфолио

IXN имеет 115 позиций, но инвесторы должны знать, что его 10 крупнейших активов составляют почти две трети его портфеля, так что это довольно концентрированный фонд. На приведенной ниже диаграмме представлена ​​разбивка 10 крупнейших активов IXN.

Крупнейший холдинг Apple (NASDAQ:AAPL) составляет колоссальные 21,9% активов, в то время как Microsoft (NASDAQ:MSFT) ненамного отстает — 19,9%. Полупроводниковые компании Nvidia (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) замыкают пятерку крупнейших холдингов.

Отличие фонда от других популярных технологических ETF, таких как Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) и SPDR Fund Technology Select Sector (NYSEARCA:XLK), заключается в том, что он инвестирует по всему миру, а не только в компании, котирующиеся на американских биржах, таких как Nasdaq (NDX). ), в случае QQQ, или S&P 500 (SPX), в случае XLK, так что он также владеет международными технологическими акциями, такими как ASML Holding (NASDAQ:ASML) и Samsung Electronics.

Хотя 81% инвестиций фонда приходится на компании США (по состоянию на конец первого квартала), в основном благодаря огромной рыночной капитализации технологических гигантов США, он также инвестирует в компании из Тайваня, Японии, Южной Кореи, Нидерландов, Германии. и не только.

По подсекторам технологий IXN в настоящее время инвестирует 38,6% своих активов в программное обеспечение и услуги, 33,7% в техническое оборудование и оборудование и 27,3% в полупроводники и полупроводниковое оборудование. Остальное распределяется на «денежные средства и/или деривативы».

По мнению аналитиков, стоит ли покупать акции IXN?

Обращаясь к Уолл-стрит, IXN имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от аналитиков, поскольку 62,6% оценок аналитиков — «покупать», 32,3% — «держать» и 5,1% — «продавать». Средняя целевая цена акций IXN на уровне 63,70 доллара предполагает потенциал роста на 5,3%.

Долгосрочная производительность IXN

IXN продемонстрировал действительно высокие результаты с течением времени. По состоянию на конец мая общая годовая доходность за три года составила 18%. В течение пяти лет общая годовая доходность составляет 17,2%, а за последнее десятилетие общая годовая доходность составляет 18,2%. Как видите, IXN на протяжении очень долгого времени удивительно последовательно обеспечивала своих инвесторов выдающейся общей прибылью. Теперь давайте посмотрим, как IXN выглядит на фоне конкурентов.

Эти результаты делают IXN одним из редких инвестиционных продуктов, который со временем может сказать, что он «превосходит рынок». По состоянию на конец мая Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO), хороший показатель для S&P 500 в целом, показал годовую общую доходность 12,8%, 11% и 11,9% за последние три, пять лет. и 10 лет соответственно.

Но давайте также сравним IXN с двумя другими вышеупомянутыми основными технологическими ETF, QQQ и XLK. За тот же период времени, по состоянию на конец мая, QQQ опубликовала годовую общую доходность в размере 14,8%, 16,2% и 17,9% за последние три, пять и десять лет соответственно.

Используя те же параметры, XLK показал годовую общую доходность в размере 19,9%, 20% и 19,6% за последние три, пять и 10 лет соответственно. Таким образом, IXN на самом деле немного превосходит более известный QQQ в различных временных рамках за последнее десятилетие, хотя и с небольшим отрывом на 10-летней отметке, и немного уступает XLK.

Сборы IXN — высоки ли они?

Как видите, IXN — это ETF с мировым портфелем технологических акций, который со временем превосходит как S&P 500, так и Nasdaq. Единственные два минуса, на которые следует обратить внимание, — это вышеупомянутая зависимость от Apple и Microsoft и вторая проблема, связанная с соотношением расходов.

Хотя коэффициент расходов 0,4% не является чем-то необычным на рынке ETF, он немного выше, чем у QQQ, у которого коэффициент расходов составляет всего 0,2%, или у XLK, который взимает всего 0,1%.

Если предположить, что коэффициенты текущих расходов останутся прежними, а все фонды будут возвращать 5% в год, инвестор, вложивший 10 000 долларов в IXN, заплатит 505 долларов в виде комиссий в течение 10 лет по сравнению с 255 долларами в виде комиссий за QQQ и всего 128 долларов за XLK.

Ниже вы можете взглянуть на сравнение IXN, QQQ и XLK с помощью инструмента сравнения ETF TipRanks, который позволяет пользователям сравнивать до 20 ETF одновременно, используя настраиваемый набор параметров.

Вывод инвестора

Как вы можете видеть выше, все три из этих ETF значительно выросли с начала года (около 35-40%), и все три имеют ETF Smart Scores 8 из 10, что является рейтингом Outperform. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций TipRank. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов.

Сборы IXN выше, чем у аналогов, таких как QQQ или XLK, и фонд довольно сильно связан с Apple и Microsoft (которые в совокупности составляют более 40% активов), но с типами доходов, которые он предоставил, это могут быть факты, которые инвесторы готовы не замечать (обратите внимание, что XLK также имеет аналогичное влияние на Apple и Microsoft).

Имейте в виду, что инвестор, который вложил 10 000 долларов в IXN 10 лет назад, сегодня имеет более 50 000 долларов, так что это тот тип ETF, который может помочь инвесторам создать долгосрочное богатство. Мне также нравится тот факт, что IXN предлагает немного большую географическую диверсификацию, чем средний технологический ETF, благодаря тому, что он инвестирует по всему миру и владеет такими акциями, как Samsung и ASML, что отличает его от конкурентов.

В конце концов, трудно ошибиться с любым из этих трех ETF, поскольку все они были отличными инвестициями в долгосрочной перспективе и по-прежнему выглядят хорошо подготовленными к будущему.