🗯 У Уоррена Баффета и J.P. Morgan есть одна общая черта: им обоим нравятся эти две акции

У Уоррена Баффета и J.P. Morgan есть одна общая черта: им обоим нравятся эти две акции

Когда легендарный инвестор Уоррен Баффет делает ход, Уолл-стрит обращает на него внимание. Известный как «Оракул из Омахи» и вдохновитель Berkshire Hathaway, Баффет за свою карьеру накопил состояние в размере более 100 миллиардов долларов. Предпочтительным стилем инвестирования Баффета всегда было инвестирование в стоимость, что влечет за собой выявление недооцененных акций с сильными фундаментальными показателями.

Итак, определенно стоит изучить портфель Баффета Berkshire Hathaway, чтобы увидеть, какие акции он недавно купил. И когда некоторые из этих акций также получают одобрение одного из ведущих банков Уолл-стрит, такого как J.P. Morgan, это посылает еще более сильный сигнал, что эти имена могут быть выбраны.

Имея это в виду, мы открыли базу данных TipRanks, чтобы получить подробную информацию о паре акций, получивших одобрение обоих этих инвестиционных учреждений. Давайте посмотрим поближе.

Capital One Financial (COF)

Первым в нашем списке стоит Capital One Financial, банковская холдинговая компания, базирующаяся в округе Фэрфакс, штат Вирджиния. Capital One хорошо известна как эмитент кредитных карт — слоган компании «Что у вас в кошельке?» повсеместно используется в телевизионных рекламных роликах. Кроме того, компания занимается розничным и коммерческим банкингом, сберегательными счетами и автомобильными кредитами.

Банковские операции Capital One предлагают розничным клиентам преимущества бесплатного банковского обслуживания и доступ к более чем 70 000 банкоматов. Эти преимущества подкрепляются активами банка: по состоянию на 31 марта этого года у Capital One было 349,8 млрд долларов США в общей сумме депозитов, что является частью его 471,7 млрд долларов США в общей сумме активов.

В конце апреля компания опубликовала результаты за 1К23. Выручка в размере 8,9 млрд долларов снизилась на 2% по сравнению с прошлым годом и не соответствовала прогнозу на 163,8 млн долларов. В итоге скорректированная прибыль на акцию банка в размере 2,31 доллара США была меньше половины показателя годичной давности в размере 5,62 доллара США и значительно отставала от прогноза в размере 3,93 доллара США.

Однако не все так мрачно. Capital One в начале мая объявила свои регулярные ежеквартальные дивиденды и сохранила выплату на уровне 60 центов на обыкновенную акцию. Это седьмой квартал подряд с дивидендами на таком уровне. Годовая ставка в размере 2,40 доллара дает доходность 2,6%, что выше примерно 2% в среднем по рынку.

Баффет должен думать, что положительные стороны здесь намного перевешивают отрицательные. В первом квартале он купил 9 922 000 акций COF, доля которых в настоящее время стоит 902,4 миллиона долларов.

Баффет здесь не единственный бык. Оценивая перспективы компании, 5-звездочный аналитик JPMorgan Ричард Шейн считает, что это акции, которые стоит взять и удержать.

«Мы повторяем OW и рассматриваем потенциальное краткосрочное ослабление как возможность для инвесторов со среднесрочными и долгосрочными горизонтами… COF может принести самую высокую доходность в группе кредитных карт, поскольку твердые фундаментальные показатели и неблагоприятные настроения сходятся. У компании коэффициент CET1 выше среднего исторического значения, значительные резервы на потери и стабильное финансирование, отражающее ведущую депозитарную франшизу компании (филиал и онлайн)», — считает Шейн.

Эти комментарии подтверждают рейтинг Шейна «Перевес» (то есть «покупать»), в то время как его целевая цена в $102 предполагает потенциал роста акций на 12%. (Чтобы посмотреть послужной список Шейна, нажмите здесь)

В целом, согласно TipRanks, акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» на основе 13 недавних обзоров аналитиков, в том числе 7 покупок, 4 удержания и 2 продажи. Средняя целевая цена в размере 111,27 доллара является более оптимистичной, чем прогноз JPM, и предполагает потенциал роста на 22% по сравнению с текущей торговой ценой в 90,95 доллара. (См. прогноз запасов COF)

HP, Inc. (HPQ)

Сместив наше внимание с банковского дела на технологическую отрасль, давайте подробнее рассмотрим HP. Как видное имя в области персональных компьютеров, HP имеет богатую историю как потомок Hewlett-Packard. В 2015 году она отделилась от своей материнской компании и теперь работает независимо, сосредоточившись на своих подразделениях по производству компьютеров и принтеров. Сегодня HP предлагает широкий ассортимент продукции, включая ПК, ноутбуки, принтеры, чернильные картриджи, мониторы и аксессуары. Они расширили свои предложения, включив в них аудиовизуальные устройства, игровые периферийные устройства и даже высококачественную бумагу для принтеров.

Переход к удаленной работе и обновлению домашнего офиса в период изоляции от пандемии оказался чистой выгодой для HP, и за это время компания добилась увеличения продаж. Однако в последние кварталы доходы начали падать. Компания наблюдает падение спроса на новые ПК, отчасти потому, что потенциальные клиенты — как коммерческие, так и розничные — сделали недавние обновления во время пандемии, а также потому, что в условиях все более неопределенной экономической ситуации клиенты начинают воздерживаться от крупных покупок.

Это было особенно заметно в 1 квартале 2023 финансового года, когда HP сообщила об общей выручке в размере 13,83 млрд долларов США, что на 345,6 млн долларов США ниже оценок аналитиков и снизилось почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль компании не по GAAP на акцию составила 75 центов, что соответствует ожиданиям.

В то время как первый финансовый квартал показал слабые результаты, прогноз HP, отраженный в годовом прогнозе, остается оптимистичным. Компания прогнозирует прибыль на акцию на 2023 год в диапазоне от 3,20 до 3,60 долларов на акцию; это дает среднюю точку в 3,40 доллара, что намного выше консенсусной оценки в 3,29 доллара. Кроме того, компания ожидает, что свободный денежный поток в 2023 году составит от 3 до 3,5 миллиардов долларов. Средняя точка этого диапазона, 3,25 миллиона долларов, превышает оценку в 3,09 миллиарда долларов на 160 миллионов долларов.

Перспективы HP — не единственное светлое пятно. Компания постепенно увеличивает дивиденды с конца 2015 года, и самое последнее объявление о дивидендах по обыкновенным акциям в размере 26,25 цента должно быть выплачено 5 июля. выход 3,63%.

Баффету явно нравится возможность для инвестиций здесь. Знаменитый инвестор увеличил свою долю в HPQ на 16 476 783 акций в 1 квартале 2023 года. Это ознаменовало увеличение его доли на 16%, которая теперь включает более 120,9 млн акций HPQ, которые в настоящее время оцениваются почти в 3,59 млрд долларов.

Что касается JPMorgan, фирма заняла оптимистическую позицию в отношении HP, делая ставку на восстановление потребительской активности и спроса на ПК. Аналитик Самик Чаттерджи излагает позицию JPM: «Во главе с нашей глобальной моделью ПК, которая включает 21-процентное увеличение объемов на рынке конечных ПК в период с 1 пол. 2023 г. по 2 пол. потребительский сегмент, который, как ожидается, станет основной движущей силой восстановления. Кроме того, поскольку валовая прибыль стабилизируется после обработки запасов в канале, мы ожидаем, что потенциал роста операционной маржи будет связан с увеличением выручки за счет бережливой структуры затрат».

По мнению Чаттерджи, это поддерживает как рейтинг «Перевес» (т. е. «Покупать»), так и целевую цену в 35 долларов, что указывает на потенциал роста стоимости акций на 18%. (Чтобы посмотреть послужной список Чаттерджи, нажмите здесь)

В то время как Баффет и JPMorgan готовы взять на себя обязательства по HPQ, Уолл-стрит в целом не так уверен. 8 недавних обзоров аналитиков по акциям делятся на одну покупку, 5 удержаний и 2 продажи, что соответствует консенсусу аналитиков «держать». Акции продаются по 29,66 доллара, а средняя целевая цена, которая сейчас составляет 29,38 доллара, предполагает, что в обозримом будущем акции останутся в диапазоне. (См. прогноз запасов HPQ)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.