✏ Инвестируйте в акции Tesla (NASDAQ:TSLA) с этими 4 ETF

Инвестируйте в акции Tesla (NASDAQ:TSLA) с этими 4 ETF

После волатильного 2022 года акции Tesla (NASDAQ:TSLA) снова идут полным ходом, достигая прироста более 70% с начала года. Как одна из самых популярных акций на рынке сегодня (и восьмая по стоимости компания в мире по рыночной капитализации), Tesla также широко представлена ​​во многих ETF, и эти ETF извлекли выгоду из прибыли Tesla.

Вот четыре ETF, которые использовали возможности Tesla для увеличения своей прибыли с начала года, и почему два из них выглядят как лучший выбор для инвесторов, желающих увеличить доступность Tesla через ETF.

1. Инновационный ETF ARK (NYSEARCA:ARKK)

Кэти Вуд из ARK Invest — одна из самых громких и громких сторонников Tesla, недавно установившая целевую цену в 1500 долларов на акции компании, поэтому неудивительно, что флагманский ETF ARK Innovation ETF увеличил свою большую долю в Tesla до прибыли. 27,4% с начала года.

Фактически, используя инструмент холдингов TipRanks, который дает инвесторам быстрый и всесторонний обзор активов ETF, мы можем видеть, что Tesla является крупнейшим холдингом ARKK с долей чуть менее 10% в фонде.

Акции ARKK занимают всего 28 позиций, а на их 10 крупнейших активов приходится 63,8% активов, так что это довольно концентрированная ставка на Tesla и другие акции «прорывных технологий», такие как Coinbase (NASDAQ:COIN) и Block (NYSE:SQ).

В то время как ведущие холдинги, такие как Tesla и Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), могут похвастаться впечатляющими интеллектуальными оценками 8 из 10, что эквивалентно рейтингу Outperform, вы заметите, что здесь есть некоторые причины для осторожности. Это связано с тем, что другие 10 крупнейших холдингов, такие как Zoom Video (NASDAQ:ZM), Roblox (NYSE:RBLX) и Teladoc (NYSE:TDOC), имеют самый низкий возможный показатель Smart Score, равный 1 из 10, что эквивалентно показателю «Неудовлетворительно». рейтинг.

Все это в сумме дает нейтральному ETF Smart Score 5 из 10. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций TipRanks, которая оценивает акции по восьми различным рыночным факторам. Результат управляется данными и не требует вмешательства человека.

Аналитики кажутся немного более позитивными в отношении ARKK, присваивая консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя целевая цена акций ARKK чуть более 50 долларов предполагает потенциал роста почти на 28,4% по сравнению с текущей ценой.

Из 394 оценок аналитиков на ARKK 52,3% — это рекомендации «Покупать», 38,8% — «Держать» и 8,9% — «Продавать».

TipRanks использует запатентованную технологию для составления прогнозов аналитиков и целевых цен для ETF на основе комбинации отдельных характеристик базовых активов. Используя инструмент Analyst Forecast, инвесторы могут увидеть согласованную целевую цену и рейтинг ETF, а также самую высокую и самую низкую целевую цену.

TipRanks рассчитывает средневзвешенное значение на основе комбинации активов ETF. Прогноз средней цены для ETF рассчитывается путем умножения целевой цены каждого отдельного холдинга на его вес в ETF и сложения их всех.

ARKK извлек выгоду из своей большой позиции в Tesla, которая помогла ему добиться высоких результатов в этом году, но, основываясь на нейтральном интеллектуальном рейтинге фонда и плохих умных рейтингах других крупных холдингов, таких как Zoom Video Communications, Roblox и Teladoc, я В настоящее время я более осторожен в отношении ближайших перспектив ARKK.

2. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ)

Как и ARKK, ETF ARK Autonomous Technology & Robotics является еще одним ETF от ARK Invest с большой долей в Tesla. Акции ARKQ извлекли выгоду из своей крупной позиции Tesla с ростом на 17,5% с начала года, а средняя целевая цена ARKQ в размере 58,56 доллара предполагает еще больший потенциал роста на 22,8%.

Как видите, Tesla является крупнейшей позицией ARKQ с весом 13,7%.

ARKQ меньше, чем ARKK, с активами под управлением чуть более 900 миллионов долларов (AUM). Он также уделяет больше внимания искусственному интеллекту (ИИ) и робототехнике. Таким образом, несмотря на то, что Tesla является ведущим холдингом, он также владеет акциями, такими как Nivida (NASDAQ:NVDA), которая разрабатывает полупроводники для приложений искусственного интеллекта, и более промышленными акциями, такими как Deere (NYSE:DE) и Kratos (NASDAQ:KTOS), которые производят транспортные средства и оборудование, использующие искусственный интеллект и роботизированные технологии для сельского хозяйства и обороны.

Как вы можете видеть выше, эта группа холдингов может похвастаться довольно высокими показателями Smart Scores по всем направлениям: Tesla, Kratos, Teradyne (NASDAQ:TER), Deere и Nvidia могут похвастаться сильными показателями Smart Scores, равными 8 или выше. Кроме того, в отличие от ARKK, здесь нет топ-10 холдингов с низкими показателями Smart Score. По этим причинам мне сейчас больше нравится ARKQ, чем ARKK.

3. Инвеско QQQ Trust (NASDAQ:QQQ)

Еще один способ, которым инвесторы могут получить доступ к Tesla через ETF, — это просто купить The Invesco QQQ Trust, или «Q’s», как обычно называют этот массивный ETF.

С активами под управлением более 170 миллиардов долларов, QQQ сегодня является одной из самых популярных акций на рынке. Фонд инвестирует в Nasdaq 100 (NDX) и взимает низкий коэффициент расходов всего 0,2%. Акции QQQ имеют Smart Score 8 из 10, и аналитики рассматривают ETF как умеренное предложение для покупки, при этом средняя целевая цена QQQ составляет $355,88, что подразумевает потенциал роста на 11,6%. Ориентированный на технологии ETF вырос более чем на 20% с начала года.

В отличие от ARKK и ARKQ, Tesla не является главным холдингом QQQ, поскольку составляет всего 3,5% фонда. Если вы ищете больше информации о Tesla, два ETF, упомянутых выше, могут быть более привлекательными, но трудно превзойти набор технологических акций голубых фишек, которыми QQQ владеет в дополнение к Tesla. Как вы можете видеть ниже, все, кроме одного, из 10 крупнейших холдингов QQQ имеют Smart Score 8 из 10 или выше. Кроме того, QQQ предлагает инвесторам большую диверсификацию, чем два предыдущих фонда, поскольку имеет 102 позиции.

4. Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares ETF (NASDAQ:TSLL)

Есть еще один ETF, который заслуживает упоминания здесь, но он сильно отличается от трех рассмотренных выше ETF. Если вышеупомянутый прирост с начала года звучит впечатляюще, то прирост Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares ETF на 111% в 2023 году просто ошеломляет. Однако, как вы, вероятно, догадались из названия, это не типичный диверсифицированный тематический ETF.

TSLL — это ETF с кредитным плечом, который, согласно Direxion, стремится получать ежедневные инвестиционные результаты, до вычета комиссий и расходов, в размере 150% обыкновенных акций Tesla, используя кредитное плечо. Итак, поскольку TSLL использует кредитное плечо для увеличения прибыли (или убытков) Tesla, именно так она превратила прибыль Tesla в 70%+ в прибыль примерно в 111%.

Хотя эти доходы звучат заманчиво, следует отметить, что эти типы ETF являются рискованными инвестициями и, вероятно, не подходят для среднего инвестора. В то время как ETF значительно вырос с начала года, любое понижательное давление на акции Tesla вызовет столь же резкое движение вниз, поэтому прибыль может испариться, а убытки могут быстро возрасти при использовании такого инструмента.

Спонсор фонда Direxion предупреждает, что «ETF с кредитным плечом и обратные ETF преследуют ежедневные инвестиционные цели с использованием кредитного плеча, что означает, что они более рискованны, чем альтернативы, которые не используют кредитное плечо. Они стремятся к ежедневным целям, и не следует ожидать, что они будут отслеживать поведение базовых акций в течение периодов, превышающих один день. Они подходят не для всех инвесторов и должны использоваться только инвесторами, которые понимают риск кредитного плеча и активно управляют своими инвестициями».

Кроме того, это не диверсифицированный ETF. TSLL хранит только наличные деньги и Tesla; см. ниже.

Обратите внимание, что TSLL также имеет относительно высокий коэффициент расходов 1,08%, поскольку это сложный, активно управляемый ETF. Вы можете увидеть сравнение комиссий, взимаемых этими четырьмя ETF, с помощью Инструмента сравнения ETF TipRank.

Несмотря на то, что с начала года этот ETF добился значительных успехов, большинству инвесторов следует быть осторожными при использовании подобных ETF.

Заглядывая вперед

2023 год у Tesla знаменательный, и инвесторы в восторге от ее долгосрочного потенциала. ETF дают инвесторам другой способ диверсифицировать доступ к Tesla. Два моих любимых способа инвестирования с использованием упомянутых здесь ETF — это QQQ и ARKQ. Кроме того, ETF TSLL слишком рискован для большинства инвесторов, учитывая его волатильность и сложную стратегию, в то время как ARKK владеет рядом акций с рейтингом Smart Score 1 из 10, что заставляет меня с осторожностью относиться к нему в данный момент.

Мне нравится комбинация ARKQ Tesla и более низкопрофильных имен старой школы, таких как Deere и Kratos, которые приносят прибыль и незаметно добиваются захватывающих успехов в этой области, которая, я думаю, останется мощной темой для долгосрочных инвестиций. Мне нравится диверсификация QQQ, низкие комиссии и высокие долгосрочные результаты, а его лучшие активы могут похвастаться впечатляющей коллекцией Smart Scores.