📰 Инвестируйте вместе с Джимом Крамером (или против него) с помощью этих новых ETF

Инвестируйте вместе с Джимом Крамером (или против него) с помощью этих новых ETF

Если вы когда-либо мечтали инвестировать вместе с Джимом Крамером из CNBC или пойти против его выбора с помощью одного инвестиционного инструмента, ваши необычные мечты теперь сбылись благодаря двум новым ETF от Tuttle Capital.

Длинный Джим или Короткий Джим?

ETF Long Cramer Tracker (BATS:LJIM) предоставляет инвесторам возможность инвестировать вместе с Крамером, открывая позиции в акциях и ETF секторов, о которых он положительно отзывается или рекомендует в своем популярном шоу Mad Money. И наоборот, ETF Inverse Cramer позволяет инвесторам «затухать» Крамера, продавая акции, которые он рекомендует, и открывая позиции в акциях или секторах, в отношении которых он настроен по-медвежьи. Фонды также инвестируют (или шортят) в акции, о которых Крамер упоминает в Твиттере.

Tuttle Capital также является фирмой, стоящей за ETF Tuttle Capital Short Innovation (NASDAQ:SARK), который затмевает выбор ETF ARK Invest Innovation (NYSEARCA:ARKK). Как и Крамер, основатель ARK и директор по информационным технологиям Кэти Вуд — еще одна известная фигура в мире инвестиций, поэтому похоже, что Таттл возвращается в колодец с этими двумя ETF на тему Крамера.

SARK привлек приличную известность и на данный момент сумел накопить активы под управлением (AUM) на сумму более 300 миллионов долларов, но двум ETF Cramer предстоит пройти долгий путь — SJIM имеет около 5,5 миллионов долларов в AUM, в то время как LJIM микроскопический AUM в 1 миллион долларов.

Пара ETF была запущена только в начале марта, поэтому их послужной список основан на небольшом размере выборки, но пока SJIM вырос на 0,5% с момента создания, а LJIM снизился на 2,6%.

Изучение активов LJIM

LJIM занимает 36 позиций, а его 10 крупнейших активов составляют всего 35,5% активов.

Хорошо известно, что Крамер является давним поклонником Nvidia (NASDAQ:NVDA) и даже назвал свою собаку в честь компании, поэтому неудивительно, что полупроводниковый гигант является крупнейшим холдингом LJIM с 5% взвешивание.

Крамер бил по столу на Meta Platforms (NASDAQ:META), когда в конце 2022 года они достигли дна, а Meta — вторая по величине позиция LJIM.

Глядя на LJIM в целом, вы обнаружите широкий спектр американских акций, начиная от компонентов Dow, таких как Boeing (NYSE:BA) и Caterpillar (NYSE:CAT), и заканчивая более технологическими и растущими компаниями, такими как Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), Tesla (NASDAQ:TSLA) и вышеупомянутые платформы Nvidia и Meta.

Субъективно, просто исходя из моего собственного опыта наблюдения за «Безумными деньгами» и «Криком на улице» на протяжении многих лет, я бы сказал, что эта стратегия довольно точно отражает общий инвестиционный стиль Крамера. Ниже вы найдете обзор лучших авуаров LJIM на экране авуаров TipRanks.

Хотя эти варианты могут не быть чем-то необычным или скрытым от радаров, вы можете сделать намного хуже, чем инвестировать в диверсифицированную корзину голубых фишек американских компаний и акций с самым высоким ростом в долгосрочной перспективе, так что LJIM на самом деле не выглядит плохо.

Фактически, LJIM удалось получить ETF Smart Score 7 из 10, что находится на пороге превосходства в рейтинге, основанном на собственной системе Smart Score от TipRanks. Индивидуальные 10 ведущих холдингов, таких как Nvidia, On Holding AG (NYSE:ONON), Starbucks (NASDAQ:SBUX), ChampionX (NASDAQ:CHX) и Apple (NASDAQ:AAPL), имеют Smart Score 8 или выше.

Акции LJIM также получили консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от аналитиков. Средняя целевая цена акций LJIM в $29,24 предполагает потенциал роста на 17,2% по сравнению с текущими уровнями.

Холдинги SJIM

С другой стороны, SJIM состоит в основном из коротких позиций по акциям, которые рекламирует Крамер. Есть также более мелкие позиции в компаниях, в отношении которых Кремер был медвежьим. Ниже вы найдете обзор активов SJIM.

Одна вещь, которая мне кажется любопытной в активах SJIM, заключается в том, что у нее нет позиции в Coinbase (NASDAQ:COIN) (или крипто-тематических ETF), учитывая давнее отвращение Крамера к криптографии или любым китайским акциям или ETF. учитывая, что Крамер годами советовал зрителям не инвестировать в Китай, поэтому я думаю, что позиция в чем-то вроде Alibaba (NYSE: BABA) была бы здесь подходящей.

Размер и сборы

SJIM с активами под управлением всего 5,5 миллионов долларов является крошечным ETF, а LJIM еще меньше, с активами в 1 миллион долларов под управлением. Этот крошечный размер делает эти ETF особенно восприимчивыми к волатильности рынка.

Еще один минус здесь — высокие сборы. Это активно управляемый ETF, ориентированный на нишу, поэтому его комиссии будут выше, чем у ETF с низкой комиссией для широкого рынка, таких как ETF Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO) или SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA). :SPY), но коэффициент расходов в 1,2%, который есть у обоих ETF, все еще кажется немного крутым.

Подумайте о Джиме

Похоже, что в последнее время Крамер привлек немало недоброжелателей; избиение его неудачных решений стало популярным времяпрепровождением в социальных сетях. Например, профиль Inverse Cramer в Twitter с 2021 года набрал более 226 000 подписчиков.

Справедливости ради Крамер, «Безумные деньги» выходят в эфир с 2005 года, и он ведет их почти каждый день, когда рынок открыт (помимо того, что большую часть дней он является соведущим Squawk on the Street), так что любой, кому нужно заполнить этот много эфирного времени обязательно будет иметь свою долю хитов и промахов.

Хотя его стратегия инвестирования в американские акции «голубых фишек» не представляет собой ничего сложного или причудливого, по большей части это была эффективная стратегия для инвесторов в долгосрочной перспективе. Его совет инвестировать в индексные фонды в первую очередь и диверсифицировать не является плохим советом для новых инвесторов, и он помог многим людям впервые инвестировать, что, на мой взгляд, является положительным моментом для общества в целом, поэтому я не думаю, что он действительно заслуживает плохой репутации, которую он получает в некоторых из самых язвительных уголков Интернета.

Дополнительные мысли

Крамер может изменить свое мнение о выборе, когда захочет, или переключиться с бычьего на медвежий в компании по прихоти, поэтому, вероятно, здесь будет повышенный уровень текучести, особенно в SJIM. Согласно проспекту ETF, «при нормальных обстоятельствах фонд будет удерживать позиции не дольше 5-дневной торговой недели, но может удерживать позицию дольше, если Крамер по-прежнему придерживается противоположного мнения». Такой высокий уровень оборота может привести к более высокому налоговому бремени для инвесторов, владеющих этими транспортными средствами на налогооблагаемых счетах.

В то время как SARK (вышеупомянутый ETF, который позволяет инвесторам затмить ETF ARK Innovation) получил более крупные активы под управлением, разница между этими ETF и SARK заключается в том, что SARK также может использоваться инвесторами в качестве удобного способа шортить определенные виды технологических акций. учитывая связь ARK с ценными акциями технологических компаний.

Я на самом деле более оптимистично отношусь к LJIM, чем к SJIM, основываясь на его относительно качественном портфеле активов с сильными показателями Smart Score. Однако, учитывая характер инвестиционного стиля Крамера, инвесторы, вероятно, могут просто владеть более дешевым американским ETF для широкого рынка и достигать примерно таких же результатов.

Где-то всегда есть бычий рынок

Хотя идея обратного ETF Cramer интересна, я не вижу в ней жизнеспособной долгосрочной инвестиционной стратегии. Учитывая их размер, сборы и стратегии, кажется маловероятным, что эти ETF привлекут значительные институциональные инвестиции и, вероятно, в конечном итоге станут скорее новинкой, чем широко распространенной долгосрочной инвестиционной стратегией.

Тем не менее, цель ETF может заключаться просто в том, чтобы привлечь больше внимания к Tuttle Capital, и они преуспели в этом отношении. Как говорит Крамер, «где-то всегда есть бычий рынок».