💬 У Джорджа Сороса и Стива Коэна есть одна общая черта: они оба делают ставки на эти две акции

У Джорджа Сороса и Стива Коэна есть одна общая черта: они оба делают ставки на эти две акции

В этой неопределенной рыночной среде образованному инвестору было бы полезно найти какой-нибудь сигнал, который сможет прорваться через шум и указать на разумный выбор покупки акций. Следование за легендарными инвесторами, трейдерами, которые заработали многомиллиардные состояния на биржевой биржевой арене, является популярной стратегией, и когда две из этих легенд об инвестициях соглашаются… что ж, есть акции, на которые определенно стоит обратить внимание еще раз.

Джордж Сорос и Стив Коэн оба нажили состояния для себя, для хедж-фондов, которыми они управляют, и для своих клиентов, хотя их опыт настолько различен, насколько может быть разным. Но взгляд на их последние документы 13F показывает, что они нашли по крайней мере одну общую черту, две акции, на которые они оба сочли нужным сделать ставку в будущем.

Мы использовали платформу TipRanks, чтобы получить подробную информацию об этих «общих ставках», и обнаружили, что каждая из них представляет собой акции с рейтингом «покупать» с потенциалом роста, выраженным двузначными числами. И Сорос, и Коэн сочли нужным вложиться в дело на миллионы долларов. Давайте рассмотрим их поближе и выясним, почему они так привлекали внимание этих двух легенд рынка.

Корпорация Celanese (CE)

Мы начнем с Celanese Corporation, промышленной химической фирмы, базирующейся в Техасе, но работающей в глобальной нише. Celanese специализируется на продуктах с ацетильной цепью, наборе молекулярных соединений с широким применением во многих жизненно важных отраслях. Компания также является крупным производителем винилацетатов и ацетатов целлюлозы, важных компонентов в производстве полимеров и клеев. Кроме того, Celanese также производит инженерные материалы и пищевые ингредиенты и имеет производственные мощности в Северной Америке, Европе и Азии.

Все это большой бизнес, и Celanese работает над его расширением. В ноябре прошлого года компания завершила сделку по приобретению подразделения DuPont Mobility and Materials (M&M). Приобретение принесло Celanese широкий набор дополнений к портфелю продуктов, включая инженерные термопласты, эластомеры, глобальные производственные активы и первоклассную инфраструктуру. Кроме того, Celanese получила право собственности на несколько торговых марок DuPont.

В цифрах Celanese сообщила о чистых продажах в размере 2,35 млрд долларов в 4 квартале 2022 года по сравнению с 2,28 млрд долларов годом ранее, а чистая прибыль составила 769 млн долларов, что на 46% больше по сравнению с прошлым годом. Однако выручка не оправдала ожиданий на 60 миллионов долларов, а скорректированная разводненная прибыль на акцию в размере 1,44 доллара оказалась на 21 цент ниже прогнозов.

Несмотря на то, что выручка и прибыль компании оказались ниже ожиданий, у Celanese все еще была уверенность в том, что она сохранит выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Компания в своей февральской декларации установила выплату в размере 70 центов за акцию. В годовом исчислении это составляет 2,80 доллара на акцию, что дает доходность выше среднего в 2,6%.

Как Джордж Сорос, так и Стив Коэн открыли новые позиции по этим акциям, согласно их последним квартальным отчетам. Фирма Сороса по управлению фондами выкупила 170 030 акций CE, доля которых в настоящее время стоит чуть менее 17,9 млн долларов. Point72 Asset Management Коэна открыла свою долю в CE со 134 300 акциями, которая сейчас стоит 14,12 миллиона долларов.

В своем обзоре этих акций 5-звездочный аналитик Well Fargo Майкл Сисон назвал недавнее приобретение M&M ключевым моментом для рассмотрения и фактором, определяющим будущие результаты.

«Мы считаем, что доходность CE с M&M должна по-прежнему приближаться к $4 млрд в EBITDA, и мы можем увидеть твердую точку перегиба прибыли на акцию во 2 квартале 2023 года… После закрытия M&M в ноябре CE столкнулась со сложной макроэкономической ситуацией, что привело к ослаблению результаты/план M&M на 4К22 и 1К23П превзошли ожидания, хотя прибыль должна улучшиться во 2П23П (большая часть синергетического эффекта в $100-135 млн запланирована на 2П23П). Мы полагаем, что M&M может достичь своей первоначальной цели по EBITDA в размере $700-750 млн в 2023 году с потенциалом роста, поскольку CE повышает операционную эффективность, а портфели заказов продолжают восстанавливаться», — считает Сисон.

Опираясь на эти комментарии, Сисон оценивает акции как «Перевес» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в $140, что предполагает потенциальную прибыль в размере 33% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Сисона, нажмите здесь)

В целом, имеется 15 недавних обзоров аналитиков по акциям Celanese, в том числе 9 покупок, 4 удержания и 2 продажи — консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Акции продаются по $104,96, а средняя целевая цена $129,20 предполагает потенциал роста на 23% в предстоящем году. (См. прогноз запасов Celanese)

SoFi Technologies (СОФИ)

Вторая акция, на которую мы смотрим, SoFi, базирующаяся в Сан-Франциско компания, занимающаяся личными финансами, чье название является сокращением от «Социальные финансы». клиенты, более 5,22 миллиона на конец 2022 года, доступ к жилищным и персональным кредитам, кредитным картам, инвестиционным банковским услугам, кредитному скорингу и рефинансированию существующих студенческих и / или автомобильных кредитов.

В то время как SoFi, как и многие ведущие технологические фирмы, по-прежнему работает с чистыми убытками каждый квартал, последний квартал, 4 квартал 2022 года, показал, что убытки значительно снизились по сравнению с прошлым годом. В конце квартала компания была в убытке на 40 миллионов долларов, что означает чистый убыток на разводненную акцию в размере 5 центов. Эти цифры по сравнению с чистыми убытками прошлого года в размере 111 миллионов долларов и 15 центов на разводненную акцию. Кроме того, разводненная прибыль на акцию оказалась на 4 цента лучше, чем предполагалось.

В верхней строке компания продолжила тенденцию роста выручки. Общая чистая выручка за 4 квартал составила 456,7 млн ​​долларов, что на 60% больше, чем 285,6 млн долларов в 4 квартале 2021 года. За весь 2022 год выручка составила 1,57 миллиарда долларов по сравнению с 984,9 миллиона в 2021 году; еще на 60% больше. SoFi закончил 2022 год с 1,42 миллиарда долларов наличными и их эквивалентами по сравнению с 494 миллионами долларов на конец 2021 года; общие активы компании, превышающие 19 миллиардов долларов, выросли на 106% в годовом исчислении с 9,2 миллиардов долларов.

Обращаясь к позициям Сороса и Коэна, мы обнаруживаем, что Стив Коэн уже купил акции SOFI в третьем квартале 2022 года. В четвертом квартале он увеличил свою позицию на 1,623 млн акций, увеличившись на 47%. Сейчас Коэн владеет 5 132 743 акциями SoFi на сумму 28,58 млн долларов. Сорос, с другой стороны, открыл новую позицию по этим акциям в четвертом квартале, купив 1,25 миллиона акций, которые сейчас оцениваются в 6,96 миллиона долларов.

Хеджевые магнаты здесь не единственные быки. Кевин Баркер, пятизвездочный аналитик Piper Sandler, следил за этими акциями, и ему нравится то, что он видит. Баркер отмечает, что потребительские кредиторы, такие как SoFi, с меньшей вероятностью пострадают от заражения, которое поразило SVB и его аналоги. Аналитик также объясняет свой оптимистичный взгляд на SoFi, в частности, написав: «Мы по-прежнему уверены, что компания сможет продолжать выполнять свой план по увеличению выручки и потенциально достичь прибыльности по GAAP к концу 2023 года. Эта цель должна быть поддержана. за счет сочетания эффективности в сегменте технологий в сочетании с увеличением депозитного финансирования и увеличением количества студенческих кредитов во второй половине года».

Забегая вперед, Баркер считает целесообразным присвоить акциям SOFI рейтинг «Перевес» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в $7,50, что предполагает потенциал роста на 28% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Баркера, нажмите здесь)

В целом, 10 самых последних обзоров аналитиков по акциям SoFi разбиваются с 7 на 3 в пользу покупки, а не удержания, что дает акциям консенсус-рейтинг умеренной покупки. Цена продажи акций на уровне 5,83 доллара и целевая средняя цена на уровне 8 долларов обеспечивают потенциал роста на 37% в течение одного года. (См. прогноз запасов SOFI)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.