🎙 Рынки на неделю вперед: Dow Jones, Nasdaq 100, золото, доллар США, сырая нефть, ФРС, Пауэлл

Рынки на неделю вперед: Dow Jones, Nasdaq 100, золото, доллар США, сырая нефть, ФРС, Пауэлл

На прошлой неделе волатильность мирового рынка была на пределе, так как акции финансовых компаний непропорционально пострадали. На Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 0,15%, а высокотехнологичный Nasdaq взлетел на 4,41%. Через Атлантику индексы DAX 40 и FTSE 100 упали на -4,28% и -5,33% соответственно. Это связано с тем, что японский Nikkei 225 упал на 2,88%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1%.

Региональные банки ощутили на себе крах Silicon Valley Bank в начале этого месяца. Несмотря на получение финансовой помощи от крупных банков, акции Frist Republic Bank рухнули более чем на 70% за последние 5 торговых сессий. Проблемы в Credit Suisse еще больше усугубили проблемы банковского сектора, поскольку сообщалось, что несколько крупных банков ограничивают торговлю с кредитором или рассматривают возможность этого.

В результате трейдеры быстро и агрессивно оценили снижение ставок Федеральной резервной системы. По сравнению с 10 марта рынки оценили сокращение на целых 100 базисных пунктов за 6 месяцев. Это оставило бы ставку по федеральным фондам около 4,25% после ожидаемого повышения до 5,25% заранее. Доходность 2-летних казначейских облигаций упала.

В ответ доллар США упал, так как рынки сосредоточились на «голубиной» политике ФРС. Антифиатное золото взлетело и в этом месяце выросло примерно на 8,9%. Мы не видели таких результатов с июля 2020 года во время пандемии Covid, когда центральные банки поспешили снизить ставки по всему миру. Между тем, цена на нефть марки WTI на прошлой неделе упала на 13,55%, что стало максимальным с февраля 2020 года.

Впереди все внимание будет приковано к Федеральной резервной системе в среду. Все ставки на повышение на 50 базисных пунктов исчезли, поскольку росли ожидания окончания цикла ужесточения. Но чуть более 50% ожиданий говорят о росте на 25 б.п. В любом случае, это открывает дверь для сюрприза в любом случае, если шансы приблизится к 50-50. Банк Англии также будет устанавливать ставки. Что еще ждет рынки на предстоящей неделе?

Евро (EUR) Еженедельный прогноз: Ястребиное повышение ставок ЕЦБ, акции банков подчеркивают риск

ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов в четверг и заявил, что сделает больше для борьбы с инфляцией. Евро немного поднялся, но акции банков Еврозоны упали еще больше.

Прогноз GBP: CPI Великобритании и решение Банка Англии по ставке осложнены банковским разгромом

На чиновников Банка Англии возложена незавидная задача разобраться с нынешними потрясениями в банковском секторе. Данные по инфляции в Великобритании в среду вместе с заседанием FOMC и прогнозами.

Перспективы доллара США зависят от следующих шагов ФРС. Будет ли FOMC повышаться или делать паузу?

Торговая предвзятость доллара США будет определяться прогнозом политики ФРС на следующей неделе. Трейдерам следует подготовиться к возможности голубиного прогноза из-за растущих рисков финансовой нестабильности.

Технический прогноз Nasdaq 100, Dow Jones, S&P 500: смешанная неделя предлагает нейтральный взгляд

На прошлой неделе наблюдался непропорциональный рост акций технологических компаний, поскольку Nasdaq 100 резко вырос, но Dow Jones остался позади. В целом, технические перспективы фондового рынка США нейтральны.

--- Основная статья написана Дэниелом Дубровски, старшим стратегом DailyFX.com

--- Отдельные статьи, составленные членами команды DailyFX

Чтобы связаться с Даниэлем, подпишитесь на него в Twitter:@ddubrovskyFX