🗯 S&P 500 колеблется в связи с выплатой прибыли банкам, в центре внимания ВВП Китая

S&P 500 колеблется в связи с выплатой прибыли банкам, в центре внимания ВВП Китая

S&P 500, NIKKEI 225, ASX 200 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ:

Прибыль банков США, ВВП Китая, Nikkei 225, ASX 200 — Азиатско-Тихоокеанский регион на неделю вперед:

Акции Уолл-стрит в пятницу были разнонаправленными: некоторые крупные банки США опубликовали разочаровывающие прогнозы на фоне «встречных ветров» по ​​стоимости во время публикации своих доходов. JPMorgan упал более чем на 6%, поскольку его генеральный директор ожидал более высоких расходов в результате жесткого рынка труда и снижения доходов Уолл-стрит. Citigroup потеряла более 1%, так как ее чистая прибыль упала на 26% в годовом исчислении из-за резкого увеличения расходов. Цена акций Wells Fargo подскочила более чем на 3,6%, так как прибыль на акцию значительно превысила прогнозы.

Это всего лишь снимок того, как ужесточение рынка труда может повлиять на размер прибыли корпораций и, в конечном итоге, угрожать заоблачным фондовым рынкам. Инфляция заработной платы также подтолкнет Федеральную резервную систему к ужесточению денежно-кредитной политики в этом году, при этом рынок ожидает от трех до четырех повышений ставок. В то время как более высокие процентные ставки могут увеличить чистую процентную маржу банков, сравнительно более чувствительный к ставкам технологический сектор может оказаться уязвимым. Goldman Sachs, Procter & Gamble, Bank of America, Morgan Stanley и Netflix сообщают о доходах на этой неделе. Нажмите здесь для предварительного просмотра.

Забегая вперед, в центре внимания будут показатели ВВП Китая за четвертый квартал, промышленного производства и розничных продаж. Ожидается, что вторая по величине экономика мира вырастет на 3,6% в годовом исчислении в последнем квартале, что станет самым медленным темпом роста с 3 квартала 2020 года. Ожидается, что промышленное производство и розничные продажи также снизятся по сравнению с ноябрьским уровнем. Это может быть связано с охлаждением рынка недвижимости, ограничением долга и политикой «нулевого Covid». Более низкие, чем ожидалось, фактические значения могут побудить политиков смягчить денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, чтобы способствовать экономическому росту и стабилизировать рынок труда.

ВВП Китая за 4 квартал – прогноз

Источник: Блумберг, DailyFX.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, начнут неделю неоднозначно. Фьючерсы выше в Японии, Австралии, Тайване и Индонезии, но ниже в материковом Китае, Гонконге, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, Индии и Таиланде. Фондовые рынки США в понедельник закрыты на праздник.

Японский индекс Nikkei 225 торгуется с небольшим повышением после двухдневного падения. Заказы на основное оборудование, крайне волатильный опережающий индикатор капитальных расходов, в ноябре выросли на 11,6% г/г. Это по сравнению с оценкой в ​​6,1%. Это обнадеживающий признак того, что частные фирмы тратят деньги, а экономика в целом восстанавливается быстрее, чем ожидалось.

Австралийский индекс ASX 200 торговался с повышением на открытии благодаря секторам здравоохранения, финансов, материалов и потребительских товаров. Сектор информационных технологий может успеть, поскольку его коллеги на Уолл-стрит выросли в пятницу. Рост цен на сырую нефть может также оказать поддержку некоторым энергетическим компаниям, таким как Santos и Woodside Petroleum.

На предстоящей неделе решение Банка Японии по процентной ставке и данные по занятости в Австралии доминируют в экономическом списке наряду с множеством статистических данных из Германии, Великобритании, Канады и Японии. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие пятницы, 4 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом 41,8% составляющих индекса закрылись в плюсе. Энергетика (+2,45%), информационные технологии (+0,89%) и услуги связи (+0,53%) оказались в числе лучших, тогда как недвижимость (-1,18%) и финансы (-1,01%) отстали.

Показатели сектора S&P 500 14-01-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500 откатился от исторических максимумов, что может быть еще одной здоровой коррекцией на его восходящей траектории. Общий бычий тренд остается неизменным, о чем свидетельствует формирование «восходящего канала». Следующий уровень сопротивления находится на уровне 4900 — 261,8% расширения Фибоначчи. Однако индикатор MACD сформировал более низкий максимум, что указывает на возможное ослабление краткосрочного импульса.

Индекс S&P 500 — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 последние несколько месяцев колеблется в рамках модели «Симметричный треугольник», ожидая свежих катализаторов для решительного прорыва. Сентябрьский максимум 30 700 служит ключевым уровнем сопротивления, тогда как нижняя линия тренда может обеспечить краткосрочную поддержку. Прорыв ниже этой линии тренда может открыть дверь для дальнейших потерь. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению, предполагая, что краткосрочный импульс остается слабым.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 вернулся в диапазонную зону между 7 200 и 7 500, расширив свою консолидацию. Пол и потолок диапазона можно рассматривать как ближайшие уровни поддержки и сопротивления соответственно. Общая тенденция остается бычьей, поскольку индикатор MACD пробил нейтральную среднюю точку и поднялся выше. Значимый прорыв выше 7500 может усилить покупательское давление и обнажить следующий уровень сопротивления на 7760.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.