💬 Акции Rivian (NASDAQ:RIVN) упали из-за предложения конвертируемых облигаций на $1,3 млрд

Акции Rivian (NASDAQ:RIVN) упали из-за предложения конвертируемых облигаций на $1,3 млрд

Акции производителя электромобилей (EV) Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) упали после того, как компания объявила о частном размещении экологически чистых конвертируемых облигаций на сумму 1,3 миллиарда долларов со сроком погашения в 2029 году для квалифицированных институциональных покупателей. Этот шаг связан с тем, что компания испытывает трудности из-за ослабления спроса на фоне макроэкономического давления и высоких затрат. Акции RIVN упали почти на 6% в ходе расширенной торговой сессии в понедельник после новостей.

Зеленые конвертируемые предложения позволяют компании привлекать капитал по более низкой ставке от инвесторов, желающих получить более низкую прибыль в обмен на поддержку зеленых проектов. Rivian предоставит первоначальным покупателям облигаций опцион (с расчетом в течение 13 дней с даты выпуска облигаций) на покупку дополнительных облигаций на 200 миллионов долларов. Облигации будут погашены в марте 2029 года, и у инвесторов будет возможность конвертировать их в наличные деньги или акции производителя электромобилей в течение определенных периодов.

Компания сообщила, что намерена использовать выручку от этого предложения «для финансирования, рефинансирования, осуществления прямых инвестиций, полностью или частично, в один или несколько новых или недавно завершенных (в течение 24 месяцев до даты выпуска облигаций) ), текущие и/или будущие экологические проекты».

Представитель Rivian сообщил агентству Reuters, что капитал, привлеченный в результате этого предложения, поможет запустить меньшую линейку автомобилей R2. Представитель добавил, что предложение конвертируемого долга было лучшим выбором из-за «оптимальной стоимости капитала по сравнению с продажей акций на сегодняшних уровнях».

На конец 2022 года Rivian располагала денежными средствами и их эквивалентами на сумму 11,6 млрд долларов США по сравнению с 18,1 млрд долларов США на конец 2021 года. Во время отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал компания сообщила, что ее денежные средства и их эквиваленты могут финансировать ее операции до 2025 года.

Является ли RIVN хорошей покупкой?

Rivian недавно объявила смешанные результаты за четвертый квартал и прогноз производства 50 000 автомобилей на 2023 год, что не оправдало ожиданий аналитиков примерно в 60 000 автомобилей. В 2022 году компания произвела 24 337 автомобилей.

Консенсус-рейтинг Уолл-стрит об умеренной покупке для Rivian основан на 13 покупках, четырех удержаниях и двух продажах. Средняя целевая цена акций RIVN в $28,74 предполагает потенциал роста почти на 68%. Акции упали на 7% с начала года.