💬 Акции Microsoft выросли примерно на 50% в 2021 году. Какой у них есть запас хода?

Акции Microsoft выросли примерно на 50% в 2021 году. Какой у них есть запас хода?

У Microsoft (MSFT) был отличный 2021 год, и есть признаки того, что 2022 год тоже не будет разочарованием. По крайней мере, так считает Дэниел Айвз из Wedbush.

«Мы полагаем, что крупные трансформационные облачные сделки в MSFT выросли на 50 % с четким импульсом к 2022 году, а также возможен некоторый дополнительный прирост доли от AWS», – сказал 5-звездочный аналитик.

Комментарии Айвса последовали за декабрьскими квартальными проверками, в ходе которых технический гигант снова продемонстрировал «прирост силы», а история роста облака Azure «вышла на следующую ступень роста».

Вопреки ожиданиям Уолл-стрит о «сдерживании» роста облачных вычислений после того, как тенденция WFH утихнет, Айвз считает, что активность сделок в этой области указывает на то, что «цифровая трансформация» далека от завершения, и позволяет Microsoft «превзойти В этом квартале показатели роста шепота Azure составили ~ 43%».

Только 35% «беспрецедентной установленной базы» Microsoft до сих пор перешли в облако. Кроме того, поскольку удаленная работа, как ожидается, будет играть большую роль в ближайшие годы, Айвс считает, что эта тенденция «непропорционально» приносит пользу компании.

Аналитик прогнозирует, что к концу 2022 года корпоративные рабочие нагрузки в облаке вырастут с 43% прямо сейчас до 55%. Естественно, это также будет благом для конкурентов AWS, Google и других компаний, таких как IBM, хотя ни одна из них, по словам Айвза, не имеет таких хороших возможностей, как Microsoft, чтобы пожинать плоды.

Кроме того, аналитик полагает, что в этом году может быть «еще один дополнительный попутный ветер на 5 миллиардов долларов» из-за «стратегического покерного движения» повышения цен на Office 365.

Несмотря на «множественное сжатие/сжатие оценки и ужесточение условий ФРС», Айвз считает, что Уолл-стрит по-прежнему недооценивает «основную» историю роста Microsoft, и ожидает, что акции продолжат расти в течение следующих 6-9 месяцев. . «Мы считаем, что MSFT находится на пути к рыночной капитализации в 3 триллиона долларов в течение следующих 12 месяцев», — подытожил 5-звездочный аналитик.

Таким образом, как одну из «любимых технологических акций Айвза на 2022 год», аналитик оценивает MSFT как «превосходную». Инвесторы рассчитывают на годовой прирост в размере 22%, если прогноз Айвса оправдается.

Глядя на нарушение консенсуса, за исключением одного скептика, все остальные обзоры аналитиков являются положительными, кульминацией которых является рекомендация «Сильная покупка» от аналитиков Street. Средняя цель в размере 373,91 доллара практически совпадает с целью Айвза.