💬 «Стоит бросить кости»: компания Bridgewater Рэя Далио делает ставку на эти 2 акции «сильной покупки»

«Стоит бросить кости»: компания Bridgewater Рэя Далио делает ставку на эти 2 акции «сильной покупки»

Для многих участие в Олимпийских играх является вершиной спортивных достижений, и для того, чтобы попасть туда, нужны годы пота, тяжелого труда и жертв. Однако это детская игра по сравнению с противостоянием на фондовом рынке. По крайней мере, так считает Рэй Далио, миллиардер, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates.

В недавнем интервью Далио сравнил фондовый рынок с покером, где «кто-то собирается отобрать деньги у кого-то другого». Мало того, портфели также похожи на казино, где вы что-то выигрываете, а что-то проигрываете.

Далио многого добился в игре на фондовом рынке, и хотя он, возможно, больше не является содиректором по инвестициям в фирме, оставив свою должность в октябре прошлого года, он сохранил место в совете директоров Bridgewater.

Между тем, хедж-фонд бросает кости на пару акций, полагая, что шансы складываются в их пользу. Аналитики Уолл-стрит, очевидно, тоже так думают; согласно базе данных TipRanks, консенсусом аналитиков оба оцениваются как активные покупки. Давайте посмотрим, что делает их хорошим дополнением к портфолио прямо сейчас.

Planet Labs PBC (PL)

Первыми акциями Bridgewater стали Planet Labs, компания, цель которой — произвести революцию в космической съемке. То есть он был создан с целью предоставления глобальных спутниковых снимков и геопространственных решений. Planet Labs разрабатывает и управляет крупнейшим парком спутников для наблюдения — более 200 спутниковых камер находятся на орбите — и собирает данные с более чем 3 миллионов изображений каждый день. Компания предлагает улучшенную аналитику, изображения и программное обеспечение для приложений в сельском хозяйстве, правительстве, безопасности и многих других областях.

Planet Labs относительно недавно вышла на фондовый рынок и стала публичной в конце 2021 года по маршруту SPAC. В своем последнем квартальном отчете за 3 квартал 2022 года компания получила рекордную выручку в размере 49,7 млн ​​долларов, что на 56,8% больше по сравнению с прошлым годом и превысило прогноз Street на 2,51 млн долларов. В нижней строке тоже был бит, с прил. Прибыль на акцию в размере -0,08 долл. США превзошла прогноз -0,11 долл. США. В четвертом квартале компания ожидает выручку в диапазоне от 50 до 54 миллионов долларов, что в среднем означает рост примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

Бриджуотер видит здесь большой потенциал. В четвертом квартале хедж-фонд открыл новую позицию в Planet Labs, купив 1 499 078 акций. Сейчас они стоят около 7 миллионов долларов.

Аналитик Wedbush Дэниел Айвз также является поклонником и считает, что дополнительная ценность заключается не только в предоставлении изображений, но и в другом.

«Руководство хочет, чтобы компания также предоставляла данные и эффективно выполняла функции внутреннего поставщика для компаний, которым нужны данные спутниковой съемки», — пояснил 5-звездочный аналитик. «Благодаря этой бизнес-модели компании могут эффективно сотрудничать с Planet или даже использовать данные Planet как отдельную организацию, создавая огромные возможности для масштабирования имени, поскольку Planet владеет данными. Заглядывая вперед, мы видим прекрасную возможность для Planet извлечь выгоду из этого огромного адресуемого рынка, поскольку потребность в точных спутниковых изображениях возрастает».

С этой целью Айвз оценивает PL как «выгоднее» (т.е. «покупать») наряду с целевой ценой в 8 долларов, предполагая, что акции вырастут примерно на 71% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Айвса, нажмите здесь)

Что говорит остальная часть улицы? За последние три месяца было оформлено 4 покупки и 1 холд. Таким образом, PL получает консенсус-рейтинг Strong Buy. Исходя из средней целевой цены в $8,40, акции могут вырасти примерно на 79% в следующем году. (См. прогноз запасов PL)

Шлюмберже Лимитед (SLB)

Следующими акциями, на которые мы обращаем внимание, является компания Schlumberger, крупный игрок в сфере нефтесервисных услуг. Фактически, это крупнейшая в мире компания по морскому бурению, предоставляющая нефтепромысловое оборудование и услуги для мировой нефтегазовой отрасли. Услуги Schlumberger, расположенные более чем в 120 странах, включают обработку данных, испытания нефтяных скважин, оценку площадок, бурение и подъемные работы. Кроме того, компания предлагает управленческие и консалтинговые услуги.

Schlumberger опубликовала свои финансовые результаты за 4 квартал 2022 года в январе, и они оказались впечатляющими. Выручка выросла на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,9 млрд долларов, превзойдя прогноз Street на 110 млн долларов. Прил. Прибыль на акцию в размере 0,71 доллара США выросла на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также оказалась лучше, чем ожидаемые аналитиками 0,68 доллара США. Денежный поток от операционной деятельности в четвертом квартале достиг $1,6 млрд, в то время как свободный денежный поток компании составил около $900 млн.

Конечно, акции энергетических компаний были одними из немногих, кто выиграл от прошлогоднего медвежьего рынка, как и Schlumberger, прибавив за год 78%. Бриджуотер, очевидно, считает, что есть куда бежать. В четвертом квартале хедж-фонд купил 272 080 акций, увеличив долю на 74%. В общей сложности фонд сейчас владеет 644 781 акцией SLB на сумму более 33,7 миллиона долларов.

Также оптимистичную картину рисует аналитик Barclays Дэвид Андерсон, который считает SLB «лучшим выбором».

«Получив еще один впечатляющий квартал, SLB еще раз представила инвесторам привлекательные инвестиционные возможности — не только для собственных акций, но и для всего сектора энергетических услуг. По всем показателям 2022 год был одним из лучших для SLB за десятилетие, но поскольку цикл вступает в новую фазу роста, видимость роста и расширения маржи теперь выходит за рамки 2025 года (потенциально намного дальше), — отметил Андерсон.

«На данный момент, — добавил аналитик, — трудно придраться ни к истории, ни к перспективам, особенно с учетом того, что ближневосточные и оффшорные циклы играют на сильных сторонах SLB. И с учетом того, что единственным реальным аргументом в пользу SLB (кроме того, что он хорошо владеет) является оценка, повышенная прозрачность продолжительности цикла обеспечивает еще один потенциал роста акций».

В соответствии с этим взглядом на сильные стороны SLB, Андерсон оценивает акции как «Перевес» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в 74 доллара, что предполагает 12-месячный потенциал роста примерно на 41%. (Чтобы посмотреть послужной список Андерсона, нажмите здесь)

Большинство на улице согласны; за исключением одного скептика, все 11 других недавних обзоров аналитиков положительны, что делает общее мнение здесь «сильной покупкой». Средняя цель на уровне 67,45 доллара означает, что инвесторы будут получать доход в размере ~ 29% через год. В качестве бонуса компания выплачивает регулярные дивиденды, которые в настоящее время приносят 1,87%. (См. прогноз запасов Schlumberger)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.