🖥 Что такое ETF с кредитным плечом?
Что такое ETF с кредитным плечом?
Биржевой фонд (ETF) – это финансовый инструмент, который отслеживает индексы или уникальный набор акций в разных секторах. ETF классифицируются на основе различных параметров, включая индекс, который они отслеживают, отраслевую направленность, товарные ETF, валютные ETF и так далее.
ETF с отслеживанием индексов, такие как ETF SPF и ETF NDX, далее классифицируются как ETF с кредитным плечом, обратные ETF и т. д. Сегодня мы рассмотрим, что такое ETF с кредитным плечом, как они работают, а также преимущества и недостатки инвестирования в них.
Что такое ETF с кредитным плечом?
ETF с кредитным плечом — это ETF, отслеживающий индекс, который стремится увеличить ежедневную доходность эталонного индекса. Доходы ETF увеличиваются за счет использования долговых и производных инструментов, таких как опционы и контракты. Таким образом, ETF с кредитным плечом будет владеть не только долевыми ценными бумагами, но и производными инструментами в фонде.
Важно отметить, что ETF с кредитным плечом стремится получать избыточную прибыль только ежедневно, а не в течение более длительного периода времени. Большинство производных инструментов, используемых для использования ETF, являются краткосрочными и имеют срок погашения. Таким образом, инвесторы должны помнить, что доходность ETF с кредитным плечом не может быть вдвое или втрое выше доходности базового индекса в долгосрочной перспективе.
ETF с кредитным плечом, по сути, перебалансируется каждый день, то есть каждую ночь он переводится на рынок и начинает следующий день с чистого листа. Это также укрепляет представление о том, что доходность, генерируемая ETF, не обязательно будет в два или три раза выше, чем у базового актива в течение длительного периода.
Вы найдете ETF с кредитным плечом для большинства индексов, включая промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), S&P 500 (SPX) и Nasdaq 100 (NDX). По своей природе ETF с кредитным плечом гораздо более рискованны, чем традиционные ETF. ETF с кредитным плечом часто используются в качестве инструмента для хеджирования рыночных спадов. Инвесторы с низким аппетитом к риску должны держаться подальше от ETF с кредитным плечом.
Какие существуют типы ETF с кредитным плечом?
Существует два основных типа ETF с кредитным плечом: ETF с двойным и тройным кредитным плечом.
Примеры расчетов ETF с кредитным плечом
Давайте рассмотрим пример ETF с 2-кратным кредитным плечом, чтобы понять его влияние на ваш холдинг. Предположим, мы инвестируем 100 долларов в ETF, и базовый индекс вырос на 2% в первый день:
Доходность индекса = 100 долларов + (100 долларов x 2%) = 102 доллара.
Доход ETF = 100 долларов + (100 долларов x (2% * 2)) = 104 доллара.
Теперь предположим, что во второй день индекс падает на 2%. Это снизит значение индекса до 99,96 доллара, но влияние на ETF с кредитным плечом будет вдвое больше, и значение упадет до 99,82 доллара.
Доходность индекса = 102 доллара * (-2%) = 99,96 доллара.
Доход ETF = 104 доллара * (-4%) = 99,82 доллара.
Теперь, когда мы поняли, что такое ETF с кредитным плечом и как он работает, давайте рассмотрим преимущества и недостатки ETF с кредитным плечом.
Являются ли ETF с кредитным плечом хорошей инвестицией?
Список ETF с кредитным плечом
Ниже приведены некоторые из ETF с кредитным плечом, которые инвесторы могут изучить и сравнить, прежде чем принимать инвестиционное решение. Нажмите на любой тикер ETF, чтобы продолжить их изучение на уникальной платформе TipRanks.
Окончание мыслей
Инвестирование в ETF с кредитным плечом сопряжено с высоким риском в сочетании с высокой прибылью. Инвесторы должны хорошо знать как плюсы, так и минусы инвестирования в ETF с кредитным плечом и инвестировать в них в соответствии со своим аппетитом к риску и вознаграждению. Эти ETF также можно использовать в качестве защиты от рыночных тенденций, но инвесторам-любителям лучше избегать их.
Как всегда, инвесторы могут использовать страницу TipRanks ETF, чтобы исследовать и изучать их результаты, а также принимать обоснованные инвестиционные решения.
- экономические новости 2023
- обзор рынка акций США
- новости американских компаний
- дивиденды американских компаний 2023
- фундаментальный анализ рынка
- как заработать деньги 2023
- какие акции купить
- акции роста США
- торговые идеи
- инвестидеи 2023
- технический анализ акций
Свежие новости по теме: Американский рынок акций
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Ecora Resources завершила обратный выкуп акций
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Smarttech247 объявляет дату предстоящего годового общего собрания акционеров
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Финансовый отчет Taboola за первый квартал 2024 года и мнение акционеров
-
Акции и компании СШАчитать 3 мин.
Не переживайте из-за сильного доллара: историческая перспектива для инвесторов
-
Акции и компании СШАчитать 6 мин.
Слухи о приобретении акций Rush Street Interactive (NYSE:RSI) растут
-
Акции и компании СШАчитать 8 мин.
3 лучшие акции технологических компаний для покупки в мае 2024 года по мнению аналитиков
-
Акции и компании СШАчитать 2 мин.
Прибыль BUD: прибыль Anheuser-Busch после многообещающих результатов первого квартала
-
Акции и компании СШАчитать 3 мин.
Прибыль EA: отсутствие заказов в четвертом квартале, слабый прогноз нанес ущерб акциям
-
Акции и компании СШАчитать 18 мин.
Citigroup рекомендует к покупке 3 акции, в том числе одну с потенциалом роста 77%