🖥 Dow Jones вырос после показаний Пауэлла, Hang Seng может последовать выше

Dow Jones вырос после показаний Пауэлла, Hang Seng может последовать выше

DOW JONES, HANG SENG INDEX, ASX 200 INDEX ПРОГНОЗ:

Доу-Джонс, свидетельство Пауэлла, прибыль в США, доллар США, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Промышленный индекс Доу-Джонса прервал четырехдневную полосу неудач и закрылся ростом, чему способствовали циклически ориентированные секторы, такие как энергетика, материалы и промышленность. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заверил участников рынка, что центральный банк снизит инфляцию, сохраняя темпы экономического роста. Пауэлл также сказал, что ФРС, вероятно, начнет сокращать свой баланс в этом году. Трейдеры также будут внимательно следить за сегодняшним выпуском данных по инфляции в США в поисках подсказок о росте цен и его последствиях для политиков.

Индекс доллара США DXY упал на 0,36% до восьминедельного минимума 95,60. Ослабление доллара США может ослабить давление на акции, драгоценные металлы и валюты развивающихся рынков.

Сезон отчетности в США начнется на этой неделе, когда крупные банки, такие как JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup, объявят результаты за четвертый квартал. Аналитики и компании кажутся менее оптимистичными по сравнению с последними кварталами в своих прогнозах. Больше компаний из S&P 500 выпустили негативные прогнозы по прибыли на акцию и меньше — позитивные прогнозы по прибыли на этот квартал. Тем не менее, по данным Factset, предполагаемый темп роста прибыли для S&P 500 составляет 21,7%. Это четвертый квартал подряд, когда прибыль растет выше 20%.

По мере того, как ожидания доходов начинают нормализоваться, а базовые эффекты исчезают, инвесторы могут не решиться гнаться за максимумами фондового рынка и играть в оборонительную игру. Технологический сектор, который выпустил самые негативные прогнозы по доходам и сравнительно более уязвим к повышению процентных ставок, может быть более восприимчив к техническим спадам.

Индекс доллара США DXY - дневной

График, созданный с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона настроены на позитивное начало дня. Фьючерсы в Японии, Гонконге, Австралии, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Индии, Таиланде и Индонезии в плюсе. В минусе те, что в материковом Китае и Малайзии.

Гонконгский индекс Hang Seng, похоже, откроется ростом на 1,2% благодаря акциям технологических компаний. Котирующиеся в США ADR, такие как Alibaba (+3,0%), Tencent (+4,4%) и JD.COM (+10,3%), резко выросли за ночь, что может спровоцировать ралли Hang Seng Tech Index (HSTECH). Акции Гонконга отставали от мировых аналогов на протяжении большей части 2021 года, и инвесторы могут присматриваться к ним в поисках выгодных сделок.

Заглядывая вперед, уровень инфляции в Китае и новые кредиты в юанях лидируют в экономическом списке наряду с показателями инфляции в США. Ожидается, что в декабре индекс потребительских цен США достигнет максимума за четыре десятилетия в 7,0%, а базовый индекс потребительских цен ожидается на уровне 5,4%. Более высокие, чем ожидалось, значения, вероятно, вызовут опасения по поводу ужесточения ФРС и окажут давление на акции, в то время как более низкие значения, вероятно, окажут противоположное влияние. Узнайте больше из календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие вторника, 7 из 9 секторов Доу-Джонса закрылись в плюсе, при этом 63,3% составляющих индекса закрылись в зеленой зоне. Энергетика (+2,29%), материалы (+1,34%) и промышленные предприятия (+1,15%) были одними из лучших, в то время как потребительские товары (-0,40%) и товары первой необходимости (-0,39%) отставали.

Показатели сектора Доу-Джонса 12-01-2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса, вероятно, сформировал медвежью фигуру «Бабочка» и с тех пор вступил в техническую коррекцию. Непосредственный уровень поддержки находится на отметке 35 760 — 38,2% восстановления Фибоначчи, за которым следует 35 390 — 50% восстановление Фибоначчи. Предыдущий максимум (точка D) служит ключевым сопротивлением. Индикатор MACD сформировал медвежье пересечение, предполагая, что краткосрочный импульс может ослабевать.

Индекс Доу-Джонса — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) имел тенденцию к снижению в рамках модели «Нисходящий клин», как показано на графике ниже. Цены протестировали ближайший уровень поддержки на отметке 22 800 (расширение Фибоначчи на 200%) и восстановились. Удержание выше этого уровня может открыть путь к тесту психологического уровня 24000. Индикатор MACD движется выше нейтральной средней точки, что указывает на возможное усиление бычьего импульса.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 вернулся в диапазонную зону между 7200 и 7500 после «ложного прорыва» на прошлой неделе. Пол и потолок диапазона можно рассматривать как ближайшие уровни поддержки и сопротивления соответственно. Общая тенденция остается бычьей, поскольку индикатор MACD пробил нейтральную среднюю точку и поднялся выше. Значимый прорыв выше 7500 может усилить покупательское давление и открыть следующий уровень сопротивления 7760.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Автор Маргарет Янг, стратег DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.