🎙 Nikkei 225 и индекс Hang Seng в настороженном настроении после нестабильной сессии в США

Nikkei 225 и индекс Hang Seng в настороженном настроении после нестабильной сессии в США

NASDAQ 100, NIKKEI 225, HANG SENG INDEX, ASX 200 INDEX ПРОГНОЗ:

Nasdaq 100, индекс Hang Seng, южное направление, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Акции Уолл-стрит восстановились в конце торговой сессии и отыграли некоторые глубокие внутридневные потери в понедельник. Технологический индекс Nasdaq 100 упал на целых 2,7%, прежде чем восстановиться, завершив торги скромным ростом. Это говорит о том, что настроения на рынке остаются неустойчивыми, поскольку инвесторы обдумывают влияние повышения ставок Федеральной резервной системы, роста доходности казначейских облигаций и быстрого распространения Omicron варианта вируса Covid-19. Тем не менее, похоже, есть и покупатели, ожидающие выгодной сделки, поскольку недавние данные по занятости в США показали хорошие признаки восстановления экономики. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,76% с 1,80%, ослабив давление на растущие акции, драгоценные металлы и активы развивающихся рынков.

Забегая вперед, следующим фокусом может стать отчет о доходах корпораций США. Крупные банки, такие как JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup, объявят результаты в эту пятницу, а на следующей неделе за ними последуют Goldman Sachs, Bank of America и Morgan Stanley. По данным Factset, предполагаемый темп роста прибыли для S&P 500 составляет 21,7% в четвертом квартале 2021 года, что означает рост прибыли четвертый квартал подряд выше 20%.

Отчет о доходах в США

Источник: Блумберг, DailyFX.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются снижением после слабого лидерства с Уолл-стрит. Фьючерсы в Японии, Австралии, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Индии находятся в красной зоне, тогда как в материковом Китае и Таиланде — в зеленой.

Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) вырос в понедельник на 1,08%, вопреки опасениям по поводу более быстрого ужесточения ФРС. Акции Гонконга в 2021 году в значительной степени отставали от мировых аналогов, и их оценка достигла самого низкого уровня с момента вспышки Covid-19. Многие инвесторы присматриваются к гонконгским акциям в поисках выгодных сделок, в том числе инвесторы из материкового Китая. Биржевые данные показали, что 3,15 млрд гонконгских долларов поступило на рынок Гонконга в понедельник через фондовые связи, отметив четвертую сессию подряд чистого притока (диаграмма ниже).

Акции технологических компаний выглядели лучше, что привело к ралли Hang Seng Tech Index (HSTECH) на 2,21%. Относительно небольшая капитализация Kuaishou (+10,11%) и JD Health (+11,64%) опередила крупные компании Alibaba (-0,93%) и Tencent (+2,3%). Если это ралли может продолжаться, больше покупателей может вернуться на рынок в поисках возможностей для покупки на падении.

Поток в южном направлении и индекс Hang Seng

Источник: Блумберг, DailyFX.

Забегая вперед, отчет председателя ФРС Джерома Пауэлла доминирует в экономическом списке наряду с розничными продажами Австралии и совпадающим индексом Японии. Узнайте больше из экономического календаря DailyFX.

Оглядываясь на закрытие понедельника, 8 из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 64% составляющих индекса закрылись в минусе. Коммунальные услуги (-1,15%), материалы (-0,99%) и товары народного потребления (-0,73%) оказались в числе худших, в то время как здравоохранение (+1,04%) и информационные технологии (+0,10%) показали лучшие результаты.

Показатели сектора S&P 500 01.10.2022

Источник: Блумберг, DailyFX.

Индекс Nasdaq 100Технический анализ

Индекс Nasdaq 100 рискует прорваться ниже ключевого уровня поддержки 15 550 — нижней границы диапазона, в котором он торговался в течение последних нескольких месяцев. Неспособность удержаться выше этого уровня приведет к следующему уровню поддержки 15 310, а затем 14 800. Индикатор MACD имеет тенденцию к снижению, предполагая, что преобладает нисходящий импульс.

Индекс Nasdaq 100 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 последние несколько месяцев колеблется в рамках модели «Симметричный треугольник», ожидая свежих катализаторов для решающего прорыва. Сентябрьский максимум 30 700 служит ключевым уровнем сопротивления, тогда как нижняя линия тренда может обеспечить краткосрочную поддержку. Индикатор MACD вот-вот сформирует медвежье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что краткосрочный импульс остается слабым.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 вернулся в диапазонную зону между 7200 и 7500 после «ложного прорыва» на прошлой неделе. Пол и потолок диапазона можно рассматривать как ближайшие уровни поддержки и сопротивления соответственно. Общая тенденция остается бычьей, поскольку индикатор MACD пробил нейтральную среднюю точку и поднялся выше. Значимый прорыв выше 7500 может усилить покупательское давление и открыть следующий уровень сопротивления 7760.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.