🗯 S&P 500 отступает на фоне опасений о повышении ставок, Hang Seng и ASX 200 могут упасть

S&P 500 отступает на фоне опасений о повышении ставок, Hang Seng и ASX 200 могут упасть

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ S&P 500, NIKKEI 225, ASX 200:

Отчет о занятости, повышение ставок, доходность казначейских облигаций — Азиатско-Тихоокеанский регион на неделю вперед:

Акции Уолл-стрит завершили неделю на кислой ноте: индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones упали на прошлой неделе на -4,53%, -1,87% и -0,29% соответственно. Сильнее всего пострадали акции технологических компаний, поскольку сравнительно более рискованные акции роста более чувствительны к ожиданиям повышения процентных ставок по сравнению с другими секторами.

Некоторые участники рынка все еще могут рассматривать этот откат как еще одну здоровую коррекцию и, возможно, возможность купить больше, поскольку экономика демонстрирует хорошие признаки улучшения. Пятничный отчет о занятости в США показал, что уровень безработицы упал до 3,9%, что приближается к допандемическому уровню. Заработная плата выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре, ускорившись с ноябрьского показателя в 0,4%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 199 тыс., наряду с пересмотром в сторону повышения за предыдущие два месяца.

Это говорит о том, что рынок труда сталкивается с отложенным спросом и может усилить инфляционное давление, что побудит ФРС повысить процентную ставку уже в марте. Между тем, высокие потребительские расходы могут поддержать корпоративные доходы, и эта положительная обратная связь может помочь экономике противостоять постепенному повышению процентных ставок в этом году. Кроме того, в центре внимания будут данные по базовой инфляции в США на этой неделе.

Источник: Bloomberg, DailyFX

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с января 2020 года, поскольку ожидания повышения ставок ФРС подняли кривую доходности. Ставка по 10-летним казначейским облигациям США является важным ориентиром, на нее ссылаются многие другие облигации и активы. Следовательно, более высокая доходность может оказать понижательное давление на корпорации с высокой долей заемных средств, сырьевые товары, чувствительные к курсам, и активы развивающихся рынков.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США

График создан с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, начнут неделю в обратном направлении. Фьючерсы были ниже в США, Австралии, Южной Корее, Тайване, Сингапуре и Таиланде. Однако компании в материковом Китае, Гонконге, Малайзии, Индии и Индонезии остаются в плюсе.

Быстрое распространение варианта Omicron также может вызвать некоторые опасения по поводу более широкого повторного открытия у инвесторов. Общее количество случаев Covid-19 во всем мире в пятницу превысило 300 миллионов. Появление очень заразных вирусных вариантов, таких как Delta и Omicron, означает, что борьба с пандемией может быть далека от завершения.

На предстоящую неделю в экономическом рейтинге будут доминировать данные по уровню базовой инфляции и розничным продажам в США наряду с годовым отчетом по ВВП Германии. Узнайте больше в календаре DailyFX.

Оглядываясь на закрытие пятницы, 4 из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом 47,1% составляющих индекса закрылись в зеленой зоне. Энергетика (+1,45%), финансы (+1,15%) и коммунальные услуги (+0,75%) были одними из лучших, в то время как потребительские товары (-1,65%) и информационные технологии (-1,01%) отставали.

Результаты сектора S&P 500 07-01-2022

Источник: Bloomberg, DailyFX

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500 откатился от рекордных максимумов, что может стать еще одной здоровой коррекцией наряду с его восходящей траекторией. Общий бычий тренд остается неизменным, о чем свидетельствует формирование «восходящего канала». Следующий уровень сопротивления находится на отметке 4882 - расширение Фибоначчи на 161,8%. Однако индикатор MACD сформировал более низкий максимум, предполагая, что краткосрочный импульс может ослабевать.

Индекс S&P 500 - дневной график

График создан с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) имел тенденцию к снижению в рамках модели «падающий клин», как показано на графике ниже. Цены тестируют ближайший уровень поддержки 22 800 - 200% -ное расширение Фибоначчи. Удержание выше этого уровня может подготовить почву для технического отскока. Индикатор MACD имеет тенденцию к росту ниже нейтральной средней точки, предполагая, что может нарастать бычий импульс.

Индекс Hang Seng - Дневной график

График создан с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 вернулся в зону диапазона от 7200 до 7500 после «ложного прорыва» на прошлой неделе. Нижнюю и верхнюю границы диапазона можно рассматривать как непосредственные уровни поддержки и сопротивления соответственно. Общий тренд остается бычьим, поскольку индикатор MACD пробил нейтральную среднюю точку и двинулся вверх. Значимый прорыв выше 7 500 может усилить давление покупателей и выявить следующий уровень сопротивления 7 760.

Индекс ASX 200 – дневной график

График создан с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Twitter.