💬 Nasdaq 100, S&P 500 и Dow под давлением из-за нестабильных настроений

Nasdaq 100, S&P 500 и Dow под давлением из-за нестабильных настроений

Ключевые моменты фондового рынка США:

Наиболее читаемые: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, нефть, золото и акции – Еженедельный технический обзор

Американским фондовым индексам удалось зафиксировать общий недельный рост на прошлой неделе, несмотря на резкое падение в пятницу после более горячего, чем ожидалось, отчета о занятости. Ожидания того, что ФРС не скоро замедлит цикл ужесточения на фоне неумолимой инфляции и все еще жесткого рынка труда, сказываются на решениях инвесторов. Кроме того, поскольку рынки также ожидают важных экономических событий на этой неделе, опасения по поводу глобального экономического спада, вызванного высокими процентными ставками, снижают привлекательность рискованных активов, в то же время повышая спрос на те, которые считаются убежищем.

В этих условиях, несмотря на то, что сегодня рынок наличных казначейских облигаций в США был закрыт, доллар США продолжал укрепляться по отношению к основным валютам. Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,36% до 113,16, поскольку инвесторы искали убежища в оборонительных позициях, оценивая влияние более жестких монетарных условий на экономику. Сырьевые товары, такие как золото, потеряли 1,99% после закрытия на прошлой неделе ниже 1700 на фоне снижения интереса к нерентабельным активам. В других местах цены на сырую нефть отступили, прервав полосу роста из пяти дней подряд в ответ на слабость сектора услуг Китая.

Неприятие риска, наблюдаемое в сырьевых товарах, также проявилось в фондовых индексах США. В понедельник основные ориентиры завершились с потерями, так как инвесторы ожидали несколько важных событий в конце недели. На момент закрытия индексы Dow и S&P 500 снизились на 0,32% и 0,75% соответственно. Семь из одиннадцати секторов S&P продемонстрировали снижение, при этом лидерами потерь стали энергетика и технологии. В то время как на энергетическую составляющую повлияло падение цен на нефть, технологический сектор снизился после новостей о том, что Белый дом расширит ограничения на экспорт полупроводников в Китай. Ожидается, что ограничение экспорта определенных типов ЧИПов, используемых в искусственном интеллекте и суперкомпьютерах, помешает стране развивать собственную индустрию ЧИПов и наращивать свой военный потенциал. Однако это решение может усложнить циклическую отрасль, которая и без того сталкивается с ограничениями. На этом фоне Nasdaq 100 сегодня упал на 1,02%, установив новый минимум 2022 года и протестировав уровень, невиданный за два года.

Снижение фондовых индексов произошло за неделю, что даст больше информации о состоянии экономики. Основным событием станет сентябрьский отчет по индексу потребительских цен США в четверг, но также будет важно следить за индексом цен производителей, протоколами FOMC, розничными продажами и доверием потребителей. Точно так же начнется сезон корпоративных отчетов за третий квартал, когда крупные банки, такие как JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citi, сообщат о результатах до выходных. Трейдерам следует следить за тем, как компании реагируют на повышение стоимости заимствований, и комментировать их перспективы.

На другом фронте чиновники ФРС, такие как президент ФРБ Чикаго, удвоили ястребиную риторику, заявив, что инфляция была более устойчивой, чем первоначально ожидалось, и что он видит процентные ставки выше 4,5% в следующем году, прежде чем удерживать их на этом уровне. оценить влияние на экономику. Ужесточение условий происходит, несмотря на растущие глобальные экономические риски. На своей ежегодной конференции в Вашингтоне МВФ и Всемирный банк выражают обеспокоенность по поводу глобального сокращения экономики в 2023 году, а также отмечают, что укрепление доллара США увеличивает долговое бремя развивающихся стран. Кроме того, растущие геополитические риски в период быстрого замедления роста подрывают любые надежды на мягкую посадку.

С технической точки зрения S&P 500 открылся с гэпом вниз и продолжил потери во время сессии в понедельник. На прошлой неделе индекс рос в понедельник и вторник, прибавив более 5%, но бычий импульс угас из-за опасений роста накануне выходных. Негативное настроение усугубили хорошие данные по занятости, которые снизили надежды на разворот ФРС. В настоящее время фундаментальные и технические показатели продолжают благоприятствовать «медведям», предполагая, что на горизонте могут быть дальнейшие потери. Если после выхода данных экономического календаря на этой неделе не произойдет серьезного изменения настроений, настроения, скорее всего, останутся неустойчивыми. Следите за 3600, так как это ключевой уровень поддержки. Если эта область будет пробита, мы не можем исключить движение к 3570. При дальнейшем ослаблении фокус смещается на 3540 и 3500.

График мини-фьючерсов S&P 500. Подготовлено с помощью TradingView

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX