💬 3 биотехнологических ETF, которые могут удвоить ваши деньги к 2025 году вообще без проблем

3 биотехнологических ETF, которые могут удвоить ваши деньги к 2025 году вообще без проблем

В секторе, где выбор отдельных акций является стратегией с высоким риском и высокой прибылью, диверсификация биржевых фондов может быть очень привлекательной штукой.

Между непредсказуемыми поворотами процесса клинических испытаний и бесконечными загадками здоровья человека, инвестирование в биотехнологические акции довольно рискованное дело. Очевидно, многообещающие компании по лечению болезней часто терпят неудачу, и у большинства инвесторов отсутствует научная степень, необходимая для обоснованной оценки достоинств технологической платформы компании или препаратов, которые она разрабатывает.

Таким образом, для тех, кто стремится получить прибыль от долгосрочного роста биотехнологической отрасли, которая, судя по всему, только зарождается, покупка биржевых фондов (ETF), а не отдельных акций может быть надежной стратегией. Эти ETF владеют большим количеством акций по всей отрасли, поэтому, ошеломляющий успех любой отдельной компании не окажет большого влияния на доходность ваших инвестиций, а банкротство другой также ни на что не повлияет.

Инвесторам доступен целый ряд вариантов биотехнологических ETF, каждый со своими тематическими направлениями и профилем риска, но мы рассмотрим следующие три по простой и веской причине - у них есть история.

1. SPDR S&P Biotech ETF

Обладая чистыми активами в размере 7,54 миллиарда долларов, SPDR S&P Biotech ETF (NYSEMKT: XBI) является одним из крупнейших ETF в отрасли с момента создания в 2006 году. Он имеет доли в Moderna, а также в её конкурентах на клинической стадии, таких как Humanigen и Vaxart. В целом фонд ориентирован на биотехнологии с малой капитализацией, которые готовы к потенциальному массовому росту в какой-то момент в будущем, поэтому не ожидайте, что сразу найдёте много прибыльных или супер-устойчивых компаний в его списке.

SPDR S&P Biotech ETF ежегодно оборачивает более 66% своих активов, что гарантирует, что инвесторы по-прежнему будут иметь дело с потенциальными победителями, а все его акции будут выбраны из индекса S&P Biotechnology Select Industry. Что касается затрат, то его коэффициент расходов на 0,35% ниже, чем в среднем по категории биотехнологических ETF (около 0,5%), но не намного. И, по сравнению с S&P 500, его дивидендная доходность составляет 0,25%, это довольно мало. Если вы ищете глобальное участие в биотехнологической отрасли, этот ETF - один из лучших вариантов. Но если вы предпочитаете сосредоточить свои инвестиции на компаниях, занимающихся определенной областью разработки терапии, то это будет для Вас слишком обширно.

2. ETF Global X Genomics and Biotechnology

Основанный в апреле 2019 года ETF Global X Genomics and Biotechnology (NASDAQ: GNOM) занимает меньшую часть среди биотехнологических ETF с чистыми активами в 215,94 миллиона долларов. Как следует из названия, его инвестиционный вектор направлен ​​на компании, которые извлекут выгоду из достижений и новых технологий в геномике. В его активы входят прибыльные гиганты секвенирования генов, такие как Illumina, а также биотехнологические компании, такие как Intellia Therapeutics. Акции этих комапний вряд ли удвоятся за день в результате хороших новостей из-за клинических испытаний, но они также с меньшей вероятностью упадут при противоположных условиях.

Учитывая, что ETF включает в себя несколько компаний на разных стадиях развития, акции этого ETF, как правило, имеют среднюю капитализацию, но не малую. Его коэффициент расходов 0,5% - это, примерно, средний показатель, но это не уменьшит вашу прибыль. Отсутствие какой-либо дивидендной доходности является недостатком, но до сих пор этот ETF всё ещё опережал рынок за всю историю своего существовани.

3. ETF по геномике, иммунологии и здравоохранению iShares

iShares Genomics, Immunology, and Healthcare ETF (NYSEMKT: IDNA) инвестирует в компании по всему миру, которые могли бы выиграть от прогресса в биоинженерии, геномики и иммунологии. Созданный в июне 2019 года, этот ETF владеет акциями Moderna и BioNTech, а также такими фармацевтическими гигантами, как Gilead Sciences и Sanofi. Большинство его крупнейших холдингов в портфеле - это зрелые компании, имеющие по крайней мере один источник регулярной выручки, поэтому ожидайте, что сезоны прибылей будут наиболее частыми катализаторами заметных изменений цен на акции и вашего дохода.

Теоретически инвесторы в этот ETF подвержены устойчивым темпам роста, которые менее рискованны, чем средняя норма в биотехнологической отрасли. Его чистые активы в размере 290,71 миллиона долларов делают его тихим, а коэффициент расходов 0,47% является, примерно, средним. Хотя дивидендная доходность этого ETF в 0,26% выше, чем у других, которые мы обсуждали выше, настоящим инвесторам, вероятно, не стоит уделять ему много внимания.

Одна вещь, которая отличает этот ETF от двух других, о которых мы упоминули, заключается в том, что он имеет более широкий спектр международных акций. В результате он менее подвержен рискам, связанным с изменениями в национальных законах, касающихся процесса разработки лекарств или ценообразования на лекарства, поскольку эти риски, как правило, ограничиваются отдельными рынками.