💬 Nvidia удивляет инвесторов новым чипом и улучшенными перспективами. Что думает Уолл-стрит

Nvidia удивляет инвесторов новым чипом и улучшенными перспективами. Что думает Уолл-стрит

Акции производителя графических процессоров Nvidia выросли во вторник второй день подряд после того, как появились большие новости с его ежегодной конференции по графическим технологиям и дня инвестора.

Акции Nvidia (тикер: NVDA) выросли на 2,7% до 624,69 доллара в конце дня, а индекс PHLX Semiconductor, или Sox, снизился на 0,3%. Nvidia выросла на 129% за последний год, в то время как Sox прибавила 99%.

Новость пришла в понедельник в двух частях. Во- первых, на конференции, генеральный директор Дженсен Хуанг объявил первый заход компании в центральные процессоры или процессоры, предназначенные для центров обработки данных. Во-вторых, финансовый директор Колетт Кресс сообщила инвесторам, что компания ожидает сообщить о продажах, превышающих прогнозные 5,3 миллиарда долларов уже в текущем квартале, и зарегистрировать дополнительные 100 миллионов долларов продаж от своей новой линейки продуктов для майнинга криптовалют.

Большинство аналитиков положительно отреагировали на прошедший день.

Аналитик Truist Securities Уильям Штайн сказал, что пересмотренный прогноз компании на квартал предполагает, что в конце года, вероятно, будет больше возможностей для роста. Стейн отметил, что руководители Nvidia ожидают, что спрос на её чипы для видеоигр будет продолжать расти, а нехватка процессоров, которая была проблемой с момента запуска, начнёт уменьшаться.

Для аналитика Raymond James Криса Касо внимание привлекло выход компании на рынок процессоров со своим высокопроизводительным чипом для центров обработки данных под названием Grace, выпуск которого запланирован на 2023 год. «Хотя мы считаем, что этот первый продукт нацелен на высокопроизводительный процессор. Это хорошо для рынка процессоров, это указывает на то, куда движется Nvidia», - написал он. Аналитик сказал, что его команда ожидает, что Nvidia попытается максимально использовать трудности Intel и захватить большую часть рынка центров обработки данных.

Аналитик New Street Research Пьер Феррагу придерживался другой точки зрения. «Мы называем [это] блефом», - написал он во вторник. Для Феррагу микросхема центра обработки данных может захватить только небольшую часть бизнеса, связанную с графическими процессорами Nvidia (графическими процессорами) в системах больших центров обработки данных. Чип не расширит адресный рынок, а потенциальные возможности «на порядок меньше», чем у бизнеса по производству графических процессоров.

Аналитик BMO Capital Markets Амбриш Сривастава написал, что усилия компании в области видеоигр, похоже, становятся еще сильнее. Сривастава отметила, что выпуск ее чипов Ampere был в два раза быстрее, чем чипы предыдущего поколения. С картами Ampere геймеры, как правило, предпочитают более дорогие модели в этом цикле обновления, что является хорошим предзнаменованием для Nvidia: данные Srivastava показывают, что 85% текущих клиентов Nvidia еще не обновились.

Хотя Nvidia широко известна своими полупроводниками, программное обеспечение также является важной частью стратегии компании, особенно после заявлений в понедельник.

Аналитик Atlantic Equities Янджит Бхатти: «NVIDIA сейчас все больше стремится напрямую монетизировать программное обеспечение и анонсировала NVIDIA AI Enterprise, набор программного обеспечения для ИИ и анализа данных для корпоративных клиентов. NVIDIA AI Enterprise будет доступна либо в виде бессрочной лицензии с ежегодной платой за поддержку, либо в виде предложения по подписке, с указанием руководства, что корпоративное программное обеспечение представляет собой многомиллиардные возможности для компании».

В заметке во вторник аналитик Oppenheimer Рик Шафер сказал, что его команда теперь рассматривает выручку компании от продажи автомобилей как «новейшую опору роста». Хотя в прошлом году этот сегмент упал на 23%, снижение произошло в основном из-за пандемии Covid-19, пишет Шафер. Он отметил, что руководители подчеркнули, что «к 2027 году выручка составит 8 миллиардов долларов» с резким увеличением к 2024 году. Сделка компании с Mercedes, вероятно, приведет к аналогичным договоренностям с другими автопроизводителями.