📰 S&P 500, Nasdaq 100 снизились из-за горячих данных по инфляции, прибыли JPMorgan ожидаются

S&P 500, Nasdaq 100 снизились из-за горячих данных по инфляции, прибыли JPMorgan ожидаются

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: прогноз по евро — положительных моментов мало, и они далеко друг от друга, настройки для EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD

После бурной сессии и резкого падения на открытии кассы после разочаровывающих экономических данных, акции США сумели отыграть большую часть потерь, но не смогли завершить день в плюсе из-за снижения аппетита к большему риску в условиях повышенной неопределенности. . В этом контексте S&P 500 снизился на 0,45% до 3801, снижаясь четвертый день подряд. Nasdaq 100, со своей стороны, упал на 0,14% до 11 728 пунктов, компенсировав падение на целых 1,8%.

Сегодняшние данные о потребительских ценах, которые оказались хуже ожиданий, напугали инвесторов, вызвав сильную волатильность на Уолл-стрит. Ухудшение профиля инфляции может побудить политиков сохранять ястребиную позицию в среднесрочной перспективе или, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства того, что ситуация начинает существенно улучшаться. Для контекста: июньский индекс потребительских цен составил 9,1% в годовом исчислении против прогнозируемых 8,8% в годовом исчислении, достигнув самого высокого уровня с ноября 1981 года. Базовый показатель, со своей стороны, составил 5,9% в годовом выражении, что на две десятых процента выше консенсус-прогноза. , признак того, что ценовое давление выходит за пределы волатильных категорий.

Поскольку траектория инфляции не движется в правильном направлении, центральный банк США может увеличить процентную ставку в этом месяце больше, чем ожидалось. Это означает, что повышение на 75 базисных пунктов, скорее всего, будет минимальным, а не максимальным значением на следующем заседании FOMC. Фактически, инвесторы начинают сбрасывать со счетов более раннюю реакцию, поскольку свопы присваивают 79%-ную вероятность движению на 100 базисных пунктов. Агрессивная денежно-кредитная политика должна создавать враждебную среду для акций.

Забегая вперед, официальное начало сезона отчетности за второй квартал в четверг должно привлечь повышенное внимание. На этой ноте JPMorgan Chase & Co, крупнейшая финансовая компания США, и Morgan Stanley должны объявить финансовые результаты завтра. Для JPM аналитики Уолл-стрит прогнозируют прибыль на акцию в размере 2,85 доллара при выручке в 31,98 миллиарда долларов. Между тем, MS сообщает о выручке в размере 279,73 миллиарда долларов с прибылью на акцию в размере 1,55 доллара.

Коммерческие и инвестиционные банки, как кредиторы и учреждения, заключающие сделки на рынках капитала, имеют передовой взгляд на экономику, поэтому трейдеры должны внимательно следить за их результатами и уделять особое внимание их указаниям, а также их оценке перспектив.

В условиях быстрого снижения темпов роста экономики и стремительного роста инфляции, сжимающей маржу, квартальные показатели и прогнозные комментарии могут не впечатлить ожидания, прокладывая путь Уолл-стрит к сокращению прогнозных оценок по всем направлениям. Отрицательный пересмотр доходов в сочетании с ужесточением финансовых условий может спровоцировать следующий этап падения акций.

НАСДАК 100 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Nasdaq 100 распродал на открытии кассы после публикации июньского отчета об инфляции в США, который вызвал кратковременный скачок доходности казначейских облигаций. Тем не менее, технический индекс отскочил от технической поддержки около 11 500 и завершил день практически без изменений. Забегая вперед, если покупателям удастся подтолкнуть цены выше, начальное сопротивление возникнет на уровне 12 175/12 225, а затем на 12 600. При дальнейшей силе акцент смещается на психологический уровень 13 000. С другой стороны, если продавцы возвращаются и снижают индекс, первый этаж в игре появляется на уровне 11 500. Если эта область будет пробита вниз, медведи могут начать атаку на 11 325 с последующим возможным повторным тестированием минимумов 2022 года.

ДИАГРАММА НАСДАК 100

График Nasdaq 100, подготовленный с помощью TradingView