💬 Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, золото, евро, ФРС, индекс потребительских цен, Китай

Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, золото, евро, ФРС, индекс потребительских цен, Китай

Рынок завершает насыщенную событиями неделю, в том числе майское решение Федеральной резервной системы по процентной ставке и отчет о занятости в США. Мировые фондовые рынки упали после того, как центральный банк США напугал инвесторов, усилив борьбу с инфляцией. Индекс Nasdaq-100 (NDX) упал на 0,99%, а промышленный индекс Доу-Джонса — на 0,24%. Казначейские ценные бумаги подверглись интенсивной продаже после решения FOMC, что привело к росту ставок. Цены на биткойны упали, отражая резкое снижение интереса к рисковым активам.

Рыночные ставки на курс ФРС по повышению ставок практически не изменились после пятничного NFP. Ожидается, что апрельский индекс потребительских цен упадет на 8,1% г/г в среду. Это по сравнению с 8,5% в марте. Более слабый, чем ожидалось, отчет может помочь ослабить некоторые инфляционные опасения. Тем не менее, это, вероятно, внесет некоторую волатильность на рынки казначейских облигаций и может повлиять на ставки ФРС на повышение ставки. Краткосрочные ставки безубыточности снизились в течение недели, отражая ослабление опасений по поводу роста цен на фоне агрессивных действий центрального банка. Это ударило по ценам на золото.

Стремление отказаться от риска распространилось и на европейские рынки, которые и без того борются со слабым фоном, вызванным украинским конфликтом. На прошлой неделе индекс Stoxx 600 упал на 4,55%, что стало худшим показателем с февраля. Британский фунт упал до нового двухлетнего минимума после того, как Банк Англии сообщил о более высоком риске рецессии. Европейские трейдеры будут внимательно следить за рисками стагфляции в ближайшие недели. Обзор экономических настроений ZEW в Еврозоне должен быть опубликован 10 мая. Продолжение недавнего падения настроений, вероятно, приведет к тому, что индекс настроений опустится ниже мартовского уровня 2020 года до уровней, невиданных с 2012 года. Евро стабилизировался по отношению к доллару США на фоне того, что официальные лица вероятность повышения ставки в июле.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона не застрахованы от ударной волны, вызванной ФРС. Индекс MSCI Asia-Pacific закрылся на самом низком уровне с августа 2020 года. Продолжающиеся блокировки в Китае способствовали медвежьим движениям, при этом китайские индексы продемонстрировали самое резкое снижение в Азии. Чувствительный к риску новозеландский доллар упал до самого низкого уровня с июня 2020 года по отношению к доллару США. На Тасманском побережье австралийский доллар чувствовал себя лучше, чему способствовал ястребиный подход Резервного банка Австралии. Отчет о доверии потребителей от Westpac должен быть опубликован на этой неделе.

Политбюро Китая, группа высокопоставленных чиновников, подтвердила приверженность страны своей политике «ноль-ковид». Это заставило аналитиков стать еще более пессимистичными в отношении цели роста Китая на уровне 5,5%. Пекин может принять решение снизить кредитные ставки в ближайшее время, чтобы поддержать экономический рост. Ожидается, что индекс потребительских цен Китая (CPI), который должен быть опубликован 11 мая, составит 1,9% г/г. Более слабый, чем ожидалось, отчет поможет НБК смягчить политику.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Еженедельный фундаментальный прогноз Euro: менталитет «продавай ралли» все еще актуален?

Евро продолжает отставать от основных центральных банков в том, что касается повышения ставок, что делает его уязвимым в среднесрочной перспективе, несмотря на предупреждения официальных лиц ЕЦБ.

Прогноз британского фунта – у фунта будет шокирующая неделя

Британский фунт еще больше упал на этой неделе после того, как Банк Англии (BoE) предупредил, что экономический рост в Великобритании может стать отрицательным в следующем году.

Прогноз доллара США: теперь внимание смещается на данные по ИПЦ и множество выступлений ФРС впереди

Доллар США может продолжить наступление, поскольку баланс ФРС уже не за горами. Впереди все внимание приковано к индексу потребительских цен США и множеству выступлений Федерального резерва на фоне неспокойных рынков.

Перспективы австралийского доллара: действия РБА мало способствуют росту австралийского доллара

Австралийский доллар получил первоначальный толчок от повышения ставки РБА, но ФРС превзошла их, и доллар США взлетел. Сделает ли AUD/USD новые минимумы?

Сырая нефть дорожает, так как переговоры о российском нефтяном эмбарго перевешивают ралли доллара

Нефть марки Brent продолжает свое ралли, преодолев ключевую техническую модель, которая теперь стремится к росту, в то время как запрет ЕС на российскую нефть поддерживает бычьи ставки.

Прогноз S&P 500 и FTSE 100 на предстоящую неделю — медвежье ралли подавлено

Акции раздавлены, поскольку ралли медвежьего рынка исчезли. Опасения стагфляции давят на FTSE 100.

Восстановление цен на золото уязвимо перед замедлением потребительских цен в США

Обновление индекса потребительских цен США (ИПЦ) может помешать недавнему восстановлению цен на золото, поскольку ожидается, что инфляция замедлится впервые с августа.

Технические прогнозы:

Перспективы канадского доллара: рост пары USD/CAD под угрозой из-за приближения ключевого сопротивления

USD/CAD росла в последние недели благодаря настроению против риска и ястребиным ожиданиям ФРС, но ее рост может быть под угрозой, поскольку ключевое техническое сопротивление может заблокировать ее путь вверх.

Технический прогноз доллара США: ралли DXY на пятую неделю — уровни доллара США

Доллар США вырос пятую неделю подряд, при этом доллар по-прежнему рискует противостоять восходящему тренду истощения. Технические уровни, имеющие значение на недельном графике DXY.

Технический прогноз по золоту: XAU приближается к крупной поддержке. Будут ли быки атаковать?

Цены на золото упали на прошлой неделе, но компенсировали некоторые потери в пятницу. Быки могут попытаться подняться выше на следующей неделе, но техническая ситуация, похоже, не способствует ралли.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Фондовый рынок по-прежнему выглядит очень тяжело, и вряд ли в ближайшее время изменится общая склонность к снижению.

Технический прогноз по британскому фунту: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP

Это была жестокая неделя для британского фунта, поскольку Банк Англии предупредил о возможности «резкого экономического спада», предупредив, что инфляция может превысить 10% в третьем квартале.