💬 Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, золото, евро, ФРС, индекс потребительских цен, Китай

Рынки на неделю вперед: Доу-Джонс, доллар США, золото, евро, ФРС, индекс потребительских цен, Китай

Рынок завершает насыщенную событиями неделю, в том числе майское решение Федеральной резервной системы по процентной ставке и отчет о занятости в США. Мировые фондовые рынки упали после того, как центральный банк США напугал инвесторов, усилив борьбу с инфляцией. Индекс Nasdaq-100 (NDX) упал на 0,99%, а промышленный индекс Доу-Джонса — на 0,24%. Казначейские ценные бумаги подверглись интенсивной продаже после решения FOMC, что привело к росту ставок. Цены на биткойны упали, отражая резкое снижение интереса к рисковым активам.

Рыночные ставки на курс ФРС по повышению ставок практически не изменились после пятничного NFP. Ожидается, что апрельский индекс потребительских цен упадет на 8,1% г/г в среду. Это по сравнению с 8,5% в марте. Более слабый, чем ожидалось, отчет может помочь ослабить некоторые инфляционные опасения. Тем не менее, это, вероятно, внесет некоторую волатильность на рынки казначейских облигаций и может повлиять на ставки ФРС на повышение ставки. Краткосрочные ставки безубыточности снизились в течение недели, отражая ослабление опасений по поводу роста цен на фоне агрессивных действий центрального банка. Это ударило по ценам на золото.

Стремление отказаться от риска распространилось и на европейские рынки, которые и без того борются со слабым фоном, вызванным украинским конфликтом. На прошлой неделе индекс Stoxx 600 упал на 4,55%, что стало худшим показателем с февраля. Британский фунт упал до нового двухлетнего минимума после того, как Банк Англии сообщил о более высоком риске рецессии. Европейские трейдеры будут внимательно следить за рисками стагфляции в ближайшие недели. Обзор экономических настроений ZEW в Еврозоне должен быть опубликован 10 мая. Продолжение недавнего падения настроений, вероятно, приведет к тому, что индекс настроений опустится ниже мартовского уровня 2020 года до уровней, невиданных с 2012 года. Евро стабилизировался по отношению к доллару США на фоне того, что официальные лица вероятность повышения ставки в июле.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона не застрахованы от ударной волны, вызванной ФРС. Индекс MSCI Asia-Pacific закрылся на самом низком уровне с августа 2020 года. Продолжающиеся блокировки в Китае способствовали медвежьим движениям, при этом китайские индексы продемонстрировали самое резкое снижение в Азии. Чувствительный к риску новозеландский доллар упал до самого низкого уровня с июня 2020 года по отношению к доллару США. На Тасманском побережье австралийский доллар чувствовал себя лучше, чему способствовал ястребиный подход Резервного банка Австралии. Отчет о доверии потребителей от Westpac должен быть опубликован на этой неделе.

Политбюро Китая, группа высокопоставленных чиновников, подтвердила приверженность страны своей политике «ноль-ковид». Это заставило аналитиков стать еще более пессимистичными в отношении цели роста Китая на уровне 5,5%. Пекин может принять решение снизить кредитные ставки в ближайшее время, чтобы поддержать экономический рост. Ожидается, что индекс потребительских цен Китая (CPI), который должен быть опубликован 11 мая, составит 1,9% г/г. Более слабый, чем ожидалось, отчет поможет НБК смягчить политику.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Еженедельный фундаментальный прогноз Euro: менталитет «продавай ралли» все еще актуален?

Евро продолжает отставать от основных центральных банков в том, что касается повышения ставок, что делает его уязвимым в среднесрочной перспективе, несмотря на предупреждения официальных лиц ЕЦБ.

Прогноз британского фунта – у фунта будет шокирующая неделя

Британский фунт еще больше упал на этой неделе после того, как Банк Англии (BoE) предупредил, что экономический рост в Великобритании может стать отрицательным в следующем году.

Прогноз доллара США: теперь внимание смещается на данные по ИПЦ и множество выступлений ФРС впереди

Доллар США может продолжить наступление, поскольку баланс ФРС уже не за горами. Впереди все внимание приковано к индексу потребительских цен США и множеству выступлений Федерального резерва на фоне неспокойных рынков.

Перспективы австралийского доллара: действия РБА мало способствуют росту австралийского доллара

Австралийский доллар получил первоначальный толчок от повышения ставки РБА, но ФРС превзошла их, и доллар США взлетел. Сделает ли AUD/USD новые минимумы?

Сырая нефть дорожает, так как переговоры о российском нефтяном эмбарго перевешивают ралли доллара

Нефть марки Brent продолжает свое ралли, преодолев ключевую техническую модель, которая теперь стремится к росту, в то время как запрет ЕС на российскую нефть поддерживает бычьи ставки.

Акции раздавлены, поскольку ралли медвежьего рынка исчезли. Опасения стагфляции давят на FTSE 100.

Восстановление цен на золото уязвимо перед замедлением потребительских цен в США

Обновление индекса потребительских цен США (ИПЦ) может помешать недавнему восстановлению цен на золото, поскольку ожидается, что инфляция замедлится впервые с августа.

Технические прогнозы:

Перспективы канадского доллара: рост пары USD/CAD под угрозой из-за приближения ключевого сопротивления

USD/CAD росла в последние недели благодаря настроению против риска и ястребиным ожиданиям ФРС, но ее рост может быть под угрозой, поскольку ключевое техническое сопротивление может заблокировать ее путь вверх.

Технический прогноз доллара США: ралли DXY на пятую неделю — уровни доллара США

Доллар США вырос пятую неделю подряд, при этом доллар по-прежнему рискует противостоять восходящему тренду истощения. Технические уровни, имеющие значение на недельном графике DXY.

Технический прогноз по золоту: XAU приближается к крупной поддержке. Будут ли быки атаковать?

Цены на золото упали на прошлой неделе, но компенсировали некоторые потери в пятницу. Быки могут попытаться подняться выше на следующей неделе, но техническая ситуация, похоже, не способствует ралли.

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

Фондовый рынок по-прежнему выглядит очень тяжело, и вряд ли в ближайшее время изменится общая склонность к снижению.

Технический прогноз по британскому фунту: GBP/USD, GBP/JPY, EUR/GBP

Это была жестокая неделя для британского фунта, поскольку Банк Англии предупредил о возможности «резкого экономического спада», предупредив, что инфляция может превысить 10% в третьем квартале.