✏ S&P 500 и Nasdaq 100 растут, так как склонность к риску восстанавливается перед отчетом о доходах Tesla

S&P 500 и Nasdaq 100 растут, так как склонность к риску восстанавливается перед отчетом о доходах Tesla

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ США:

Самые читаемые: Сезон торговых доходов — 3 шага для использования квартальных корпоративных результатов

Фондовые индексы США выросли во вторник после слабой динамики в начале недели, чему способствовали ожидания того, что корпоративная Америка продолжит удивлять и давать обнадеживающие результаты в течение текущего сезона отчетности на фоне устойчивости экономики.

На момент закрытия торгов S&P 500 поднялся на 1,61% до 4462 пунктов, чему способствовал сильный рост акций Amazon, Meta и Alphabet. Dow Jones, со своей стороны, вырос на 1,46% до 34 912, лучшего уровня за три недели, чему способствовал солидный рост цен на акции Johnson & Johnson, Boeing и Home Depot. И последнее, но не менее важное: Nasdaq 100 превзошел своих двух ведущих аналогов, поднявшись на 2,15% до 14 210 на фоне широкой силы в технологическом пространстве, несмотря на неуклонный рост доходности казначейских облигаций США.

Во время торговой сессии настроение было поддержано резкой распродажей товаров в энергетическом комплексе, когда нефть WTI упала более чем на 5%, а цены на природный газ упали примерно на 8%. Учитывая инфляционную среду, любой спад цен на ископаемые виды топлива в наши дни рассматривается инвесторами благосклонно, исходя из предположения, что это поможет снизить растущее ценовое давление в экономике и, возможно, необходимость агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы.

Обнадеживающие корпоративные доходы также добавили позитивного настроя на Уолл-стрит. Квартальный отчетный период только начался, поэтому общих выводов сделать нельзя, но это хороший признак того, что 80% компаний, которые уже объявили свои показатели и входят в S&P 500, уверенно превышают ожидания по прибыли на акцию, согласно FactSet. данные.

Если эта модель закрепится в ближайшие дни и недели, у акций будет меньше препятствий для продолжения восстановления, хотя прогнозирование вперед может быть более полезным для прогнозирования среднесрочной траектории рисковых активов, помимо немедленной рефлекторной реакции на удар или пропустить финансовый отчет. Тем не менее, важно сосредоточиться на комментариях руководства о перспективах, прибыли и о том, как компании справляются с постоянными проблемами в цепочке поставок и растущими затратами.

Забегая вперед, в экономическом календаре США в среду не будет важных событий, но есть ключевые доходы, на которые стоит обратить внимание, в том числе Tesla — компания с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов. Трейдеры, как правило, следят за крупными игроками, потому что они могут задавать тон для более широкого рынка или влиять на показатели фондовых индексов в силу своего большого веса в них. С точки зрения консенсус-прогноза, аналитики ожидают прибыль на акцию в размере 2,26 доллара при выручке в размере 17,659 миллиарда долларов (см. ниже).

Источник: Календарь доходов TradingView.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

С точки зрения технического анализа, после сильного роста во вторник S&P 500 преодолел ключевое сопротивление и сумел восстановить свою 50-дневную простую скользящую среднюю, что является признаком того, что быки снова начинают испытывать почву. Показатели одного дня не задают тенденцию, поэтому важно посмотреть, как индекс будет вести себя в течение следующих нескольких дней, прежде чем делать общие предположения о возможности значимого восстановления. В связи с этим, если на верхней стороне произойдет продолжение и 50-процентный уровень Фибоначчи будет пробит (см. график), быки могут осмелиться начать атаку на психологическую отметку 4500, критический потолок, созданный 200-дневной SMA. Если этот барьер будет решительно преодолен, цена может быть на пути к тестированию сопротивления линии тренда на уровне 4590. С другой стороны, если продавцы вернутся, чтобы погасить разрыв, первоначальная поддержка будет на уровне 4500, а затем на 4370, апрельском минимуме. При дальнейшем ослаблении область 4290 становится следующим центром снижения.

График S&P 500 (SPX) от TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, рыночным стратегом и участником