🖥 Рынки на неделю вперед: Nasdaq, Dow Jones, доллар США, евро, сырая нефть, биткойн, инфляция

Рынки на неделю вперед: Nasdaq, Dow Jones, доллар США, евро, сырая нефть, биткойн, инфляция

Настроения участников рынка ухудшились на прошлой неделе на фоне пасхальных торгов. Фондовые рынки США сильно пострадали, в результате чего индексы Nasdaq-100 (NDX) и Dow Jones Industrial Average (DJIA) оказались глубоко в красной зоне после второй недели потерь. Трейдеры казначейских облигаций нажали кнопку продажи в выходные дни в Нью-Йорке, подтолкнув доходность вверх, особенно на длинном конце кривой. Это привело к тому, что кривая 10Y/2Y стала еще круче по сравнению с ее недавней инверсией. В моде с оттенком риска на Уолл-стрит цены на биткойны упали вторую неделю, при этом BTC/USD упал ниже громкой отметки 40 000.

Увеличение крутизны кривой на первый взгляд считается положительным признаком для экономики. Однако это движение на длинном конце кривой здесь предполагает усиление медвежьего тренда, что, как следует из названия, вызывает беспокойство у рынков. Прия Мишра, глобальный руководитель отдела стратегии ставок TD Securities, заявила в четверг, что «это ужесточит финансовые условия, это повлияет на потребителей, и это фактически не позволит ФРС подняться намного выше нейтрального уровня». В других странах глобальные центральные банки, похоже, на всех парах ужесточают политику, возможно, следуя указаниям Федеральной резервной системы.

Эти условия, если они сохранятся, могут поставить под угрозу способность ФРС продолжить ужесточение политики в конце этого года. Если это так, это может сдерживать доллар США в ближайшие месяцы. Индекс доллара США DXY прибавил около 0,5% к закрытию торгов в четверг. Это, вероятно, было связано с потоками убежища, а также с небольшим увеличением ставок ФРС на повышение ставки после горячего отчета по индексу потребительских цен США на прошлой неделе. Евро стал жертвой укрепления доллара, а распродажа евро/доллара после ЕЦБ продолжилась до выходных. В Австралии еще одного ежемесячного прироста рабочих мест оказалось недостаточно, чтобы помочь австралийскому доллару.

Говоря об инфляции, на этой неделе можно увидеть несколько инфляционных отпечатков стран G7. Ожидается публикация окончательных данных по инфляции в еврозоне за март, при этом ожидается, что базовый показатель останется неизменным на уровне 3,0%. Канадский индекс потребительских цен (CPI) за март также будет опубликован. По мнению аналитиков, индекс потребительских цен вырастет на 6,2% в годовом исчислении по сравнению с 5,7% в феврале. USD/CAD выросла на прошлой неделе, несмотря на рост цен на нефть. Бычий настрой на цены на нефть может ослабнуть на фоне роста уровня запасов в США.

Европа обдумывает запрет на экспорт российской нефти, и в сообщениях указывается, что законодатели ЕС выступают за поэтапный подход к выходу из блока российских энергоносителей. Последует инфляция в Новой Зеландии в первом квартале, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, на уровне 7,1% г/г. Новозеландский доллар упал по отношению к доллару США на прошлой неделе, несмотря на неожиданное повышение ставки РБНЗ на 50 базисных пунктов. Япония завершит неделю мартовским отчетом по индексу потребительских цен.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАЛЮТАМ И ЗОЛОТУ

Фундаментальные прогнозы:

Перспективы австралийского доллара: доллар США подорвал австралийский доллар, так как ФРС повысила все цены

У австралийского доллара сильные фундаментальные показатели, но ястребиная ФРС до сих пор отдавала предпочтение доллару США. Свежие данные еще далеко, что будет влиять на AUD/USD?

Прогноз цены на золото: XAU/USD упадет вместе с инфляционными ожиданиями

На прошлой неделе активизировались быки по золоту, что привело к росту цен на слитки примерно на 1,5% после горячего отчета по индексу потребительских цен в США. Тем не менее, продавцы могут вскоре вмешаться в связи с падением инфляционных ожиданий и растущим ястребиным поведением центральных банков.

Прогноз по евро продолжает слабеть, уровни поддержки разрушаются

Сочетание сильного доллара США и находящегося под давлением евро оставляет пару EUR/USD на двухлетнем уровне поддержки, который выглядит все более шатким.

Прогноз по британскому фунту (GBP): кабель на заднем плане в преддверии Пасхи

GBP/USD, похоже, войдет в пасхальные выходные в минусе после сильного возвращения в среду. Фунт ждет спокойная неделя на следующей неделе с акцентом на США.

Прогноз доллара США: председатель ФРС Пауэлл выступит на заседании МВФ

События весеннего заседания МВФ 2022 года могут повлиять на доллар США, поскольку на мероприятии запланировано выступление председателя Джерома Пауэлла.

Технические прогнозы:

Технический прогноз на неделю по золоту: XAU/USD в момент принятия решения

На этой неделе золото показало уверенный рост, и закрытие недели, вероятно, определит его дальнейшую траекторию. Глубина отката в четверг может поставить под угрозу бычий прогноз

S&P 500, Nasdaq 100, прогноз Dow Jones на неделю вперед

В настоящее время акции торгуются слабо и могут продолжить это движение в начале новой недели.

Технический прогноз по доллару США: DXY достиг нового годового максимума

На этой неделе доллар США поднялся до нового годового максимума, а DXY пытается стабилизироваться выше 100 на втором недельном подъеме. Технические уровни, имеющие значение на недельном графике.

Технический прогноз по сырой нефти: нефтяные быки еще не закончили

Быки вернулись на этой неделе с большим успехом в сырой нефти, и они, возможно, еще не закончились.

Технический прогноз канадского доллара: Предстоящая неделя: отскок USD/CAD ждет следующего теста

Канадский доллар показал смешанный взгляд на основной индекс. Следующее движение USD/CAD может зависеть от его поведения вокруг ключевой линии тренда. Какие ключевые уровни стоит посмотреть на следующей неделе?

--- Автор: Томас Вестуотер, аналитик DailyFX.com

Чтобы связаться с Томасом, используйте раздел комментариев ниже или @fxwestwater в Twitter