💬 Вчерашние лидеры сдулись - рынок перешел на красный

Вчерашние лидеры сдулись - рынок перешел на красный

В среду с утра рынок акций РФ двигался разнонаправленно. Затем РТС отступил вниз и сейчас падает на 2% до 1451,95 пункта. Индекс МосБиржи теряет 0,8% до 2389,42 пункта.

Рынок начал жить фрагментами общего движения, основанного на отдельных историях. В текущих условиях это нормально, говорят трейдеры. Динамика американского рынка, ухудшение показателей доверия потребителей, высокая инфляция, предсказания рецессии и ожидание ускоренного подъема кредитных ставок перед началом нового сезона отчетности оставляют мало оснований для оптимизма, комментирует внешнюю ситуацию на площадках Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам".

Большинство акций сейчас торгуются в минусе. Расписки TCS теряют 5,6%. Бумаги скорректировались после вчерашнего роста, который проходил без корпоративных новостей. Также опустились вниз вчерашние лидеры застройщики: ПИК (-4,5%), "Самолет" (-4,5%), "Группа ЛСР" (-5,1%). Инвесторы решили зафиксировать прибыль после такого бурного роста. "Сургутнефтегаз" ушел вниз на 2,9% после взлета во вторник.

Бумаги "Газпрома" находились на положительной территории, а затем также ушли в красную зону на 0,03%. Завтра должно состояться ГОСА компании, на котором могут быть утверждены дивиденды за 2021 г. в размере 52,53 руб. на акцию, что по текущим котировкам предполагает дивидендную доходность в 17,6%. "Роснефть" теряет 1,89%.

Продолжают снижение бумаги ММК (-1,64%), "Норникель" (-1,7%) и НЛМК (-0,82%). Сложная ситуация в отрасли не позволяет инвесторам вернуться к покупкам этих акций. При этом "Северсталь" перешла в рост, прибавляя 0,86%. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кабмин на следующей неделе рассмотрит влияние курса рубля на маржинальность металлургов.

В минус ушли также представители IT-сферы: "Яндекс" (-2,57%), VK (-4,2%), Ozon (-3%).

Акционеры "ФСК ЕЭС" в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года. Бумаги теряют 0,43%.

При этом прибавляют в весе акции "Акрона" (+2,4%), X5 (+4,6%), "Распадской" (+2,5%).

С российской нацвалютой сегодня снова веселая история. Рубль укреплялся против доллара и евро. Курс доллара обновил минимум с мая 2015 года на уровне 50,01. Евро к рублю обновил минимум с апреля 2015 года на уровне 52,70. А затем после полудня доллар резко пошел в рост и сейчас за него просят 51,91 рубля. Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор по-прежнему видит пространство для снижения ставки, но отметила переменчивость ситуации. Комментируя сильный рубль, Набиуллина предупредила, что стремление вернуть валютный курс на уровни, которые были при старых условиях, чревато рисками девальвации. Минфин тем временем предложил отменить обязательную репатриацию валютной выручки. Из-за сильного профицита торговли и санкционных рисков/девалютизации эффективных инструментов остановить рост рубля нет. По мнению Дмитрия Полевого, директора по инвестициям "Локо Инвеста", отмена репатриации валютной выручки и другие подобные меры значимого эффекта не дадут. "Поэтому его резкого разворота пока не ждем, дивидендный/санкционный фактор краткосрочно продолжит поддерживать рубль", - говорит эксперт.

К текущему моменту золото дешевеет и торгуется на отметке $1818,3. Сохранению пессимизма на рынке золота способствовали комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. По его словам, на июльском Федрезерва предстоит серьезная дискуссия о том, повышать ставку на 50 б. п. или на 75 б. п. Кроме того, Джон Уильямс четко дал понять, что поддерживает стремление ФРС замедлить рекордно высокую инфляцию. Также он отметил, что не ожидает рецессии. Эльвира Набиуллина сегодня назвала золото самым защищенным российским активом. "Золото тем и хорошо, что на него невозможно наложить арест. Оно полностью хранится у нас на территории России, поэтому в этом смысле оно более защищенное. Но, конечно, при этом надо понимать, что цена золота очень волатильная, это надо учитывать", - так ответила глава Банка России на съезде РСПП на вопрос, не повлияют ли новые санкции на возможность накопления в золоте. Акции "Полиметалла" прибавили 2,18%.

Цены на нефть стабилизируются в преддверии данных EIA по запасам и встречи ОПЕК. Сегодня с утра котировки снизились до $117/барр. после роста, который наблюдался несколько дней подряд. Затем вновь отскочили до $118,26. Опубликованные вчера вечером данные отраслевой статистики от Американского института нефти (API) показали, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 24 июня уменьшились на 3,8 млн барр, хотя прогнозировалось снижение лишь на 0,1 млн. барр. В среду вечером инвесторы ожидают от Минэнерго США публикации еженедельной статистики по запасам нефти, которая на прошлой неделе не была опубликована из-за технического сбоя. Ожидается, что за неделю по 17 июня коммерческие запасы нефти в стране сократились на 3,7 млн барр, а за неделю по 24 июня - на 0,5 млн барр.

Сегодня в фокусе внимания мировых участников рынка выступление Джерома Пауэлла на форуме ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Вероятно, новые "ястребиные" комментарии председателя ФРС окажут поддержку американской валюте, говорят эксперты. Инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией третьей и окончательной оценки ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что показатель снизился на 1,5% в пересчете на год. Участники торгов опасаются, что резкое повышение ставки ФРС США не сможет пройти бесследно для экономического роста. "ФРС по-прежнему считает, что может провести тонкую грань между ужесточением финансовых условий и не нанести большого ущерба экономике. Мы все еще не уверены, что им удастся это осуществить", - отметила макростратег State Street Corp Эмили Вайс (Emily Weis), чье мнение приводит агентство Блумберг.