💬 Инвесторы спокойно наблюдают за геополитикой и санкциями

Инвесторы спокойно наблюдают за геополитикой и санкциями

Внешний фон в понедельник сложился позитивным, поэтому российские индикаторы продолжают пребывать в плюсе. Инвесторы в целом спокойно наблюдают за внешней конъюнктурой, геополитикой и санкционной повесткой. Индекс МосБиржи прибавляет 0,73%, РТС растет на 0,67%.

К середине дня среди лидеров подъема оказались расписки Ozon (+6,3%), а также акции "Яндекса" (+4,23%), VK (+4,23%), "Группы ПИК" (+3,81%), "Самолета" (+4,6%). Застройщики продолжают рост. Правительство анонсировало снижение ставки по льготной ипотеке и увеличение объема жилищного строительства, что помогает котировкам расти.

"Русагро" растет на 3,82%. Компания завершила посевную кампанию во всех регионах, и в 2022 году общая площадь обрабатываемой земли выросла на 2 тыс. га (на 0,4%), до 543 тыс. га. Акции "Соллерса" прибавляют 10%. Бумаги растут на фоне того, что у компании сменился акционер. ООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - "Альтер Инвест".

Среди лидеров спроса акции "Совкомфлота", прибавляющие 10% на новости о том, что индийский регистр судоходства, одна из крупнейших в мире регистрационных компаний, предоставила сертификаты безопасности 80 нефтяным танкерам, находящимся под управлением действующей в Дубае дочерней компании российского "Совкомфлота".

Золотодобытчики в минусе. Великобритания, США, Канада и Япония договорились ввести запрет на импорт золота из России в ближайшее время. Он будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенное российское золото. Для компаний, добывающих драгметалл, новость негативная. "Полюс" и "Полиметалл" теряют 2,85% и 2,61% соответственно. "Селигдар" падает на 3%. Само золото в плюсе и торгуется на уровне $1840.

В металлургическом секторе печальная картина: теряют ММК (-1,71%) и "Норникель" (-0,92%). Цены на металл в России с начала марта снизились на 40%, сообщил ТАСС президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), которое официально участвует в мониторинге цен строительных ресурсов, Антон Глушков.

Рубль к полудню укреплялся к доллару и евро. При этом в первые минуты начала торгов в валютной секции Мосбиржи рубль резко подешевел, но в тенденцию это не превратилось, российская валюта вернулась к планомерному укреплению. Сейчас доллар стоит 53,27 рубля, за один евро дают 55,99 рубля. Кроме сильного торгового баланса российскую валюту обеспечивает поддержкой налоговый период. ЦБ РФ снял почти все меры валютного контроля для компаний, но это пока не останавливает укрепление россиянина. Сами корпорации продают валюту, дабы не подвергать свои средства рискам заморозки, или конфискации, на зарубежных счетах, говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям. Алексей Головинов из "Промсвязьбанка" не исключает, что сегодня, ввиду выплат налогоплательщиками НДПИ, НДС и акцизов, пара доллар-рубль может обновить минимумы с лета 2015 года и протестировать зону 50-52 руб.

Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, консолидируясь у $113 за баррель, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. Страны G7 в рамках очередного саммита планируют запретить импорт золота из России, а также обсуждают возможность установления предельных цен на российскую нефть. Подробностей здесь пока нет. Чтобы эта мера была эффективной, необходимо не только участие всех стран ЕС, но и крупнейших покупателей российской нефти из Китая и Индии. А те, вряд ли присоединятся к этой инициативе, поскольку они имеют разные преференции от этого, считает Александр Потавин, ведущий аналитик "Финама".

Фундаментально на рынке нефти сохраняются дисбалансы, способные, в отсутствие новой волны ухудшения настроений на мировых рынках, активизировать покупателей. 30 июня состоится заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос увеличения добычи нефти в августе. Вероятнее всего, план будет оставлен без изменений. Члены картеля опасаются, что в случае глобальной рецессии, упадет и спрос на "черное золото", говорят эксперты.

Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте в ночь на 27 июня, сообщил Bloomberg. Как пишет агентство, это произошло впервые с 1918 года. Москва отрицает, что допустила дефолт. В конце дня 26 июня истек льготный период по выплате около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям. В западной прессе это главное событие дня. Только за громким заголовком, по факту, ничего не стоит, считают аналитики "Солида". Деньги на оплату долга, безусловно, есть, однако сами США не хотят получать выплаты и блокируют возможность оплаты в долларах. "Страшен ли такой дефолт? Мы думаем, что он практически ничего не поменяет, кроме того, что в ближайшем будущем Россия не сможет сделать новые выпуски еврооблигаций в долларах и евро. Однако никто не мешает сделать выпуск евробондов, например, в юанях или другой дружественной валюте. Поэтому оцениваем эту новость как нейтральную", - отмечают эксперты в своем обзоре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тем временем заявил, что утверждения о дефолте России неправомерны - еще в мае платеж в валюте был совершен, а то, что средства не довели до получателей, – проблема не России. Он добавил, что средства России за рубежом заблокированы незаконно, а любые попытки как-то использовать их по сути станут прямым воровством.

Важным фактором на предстоящей неделе станет большой блок разнообразной макроэкономической статистики. Инвесторы будут ждать публикацию окончательных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которая покажет настроение бизнеса в развитых экономиках с учетом изменяющихся монетарных условий. Предварительные данные вышли хуже ожиданий. В случае если окончательные цифры также окажутся хуже прогнозов, это может способствовать активизации продаж на рынках акций за счет ухудшения инвесторами оценок траектории развитых экономик и, соответственно, мировой, считает Богдан Зварич, главный аналитик финансовой платформы Банки.ру. Также участники торгов обратят внимание на изменение количества безработных в Германии, данные по заказам на товары длительного пользования и индексу потребительского доверия в США.

Как отмечают эксперты, неделя будет крайне волатильной, поскольку крупные участники торгов будут выстраивать свои силы на мировых рынках и активно заниматься ребалансировой инвестиционных портфелей.