💬 Уход нефти под $110 может усилить продажи на российском рынке

Уход нефти под $110 может усилить продажи на российском рынке

Российский рынок может провести четверг в "красной зоне" на фоне снижения нефтяных котировок - пройден психологически важный уровень $110, а также на укреплении рубля, который все ближе к нижней границе диапазона 50-55 за доллар.

"В первой половине дня не исключена умеренная просадка индекса МосБиржи под влиянием подешевевших нефтяных фьючерсов. Вместе с тем, позитивное вчерашнее закрытие торгов в России пока не располагает к агрессивным распродажам в акциях российских компаний", - полагает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал".

Накануне российский рынок завершил сессию в "зеленой зоне". Индекс МосБиржи прибавил 0,62%, индекс РТС вырос на 1,7%, при этом торговая активность была ниже, чем в начале недели. Лидировали акции "Сбербанка" (ао +3,1%, ап +3,6%), "НОВАТЭКа" (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%). Последний корректировался после просадки на фоне отказа от дивидендов.

Снизились по итогам среды акции "Газпрома" (-1,92%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,55%), бумаги Polymetal (-3,36%).

Сегодня внимание привлекут "Татнефть", En+, "РУСАЛ", которые проведут годовые общие собрания акционеров. Кроме того, акции "Россети Центр и Приволжье" торгуются последний день с дивидендами.

Внешний фон перед открытием российских торгов сложился слабо негативный.

В Азии ключевые фондовые индикаторы преимущественно растут после снижения накануне. Инвесторы также продолжают оценивать макроэкономические данные, которые все четче начинают сигнализировать о рецессии. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,5%, а корейский KOSPI снизился на 1,04%.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index теряет 0,1%, указывая на сохраняющийся пессимизм. Вчерашние торги ключевые индикаторы завершили снижением на 0,8-1% на фоне ускорения инфляции в Великобритании. Годовая инфляция в UK в мае ускорилась до 9,1%, 40-летнего рекорда на фоне замедления роста экономики.

Из значимых событий дня сегодня ожидается публикация предварительных данных индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг и производстве в еврозоне за июнь.

Фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,13%, продолжая вчерашнее снижение. Опасения инвесторов по поводу рецессии усилились после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду в Конгрессе, где он заявил, что регулятор "решительно привержен делу снижения инфляции". Инфляция в США достигла 40-летнего максимума.

"Это вовсе не наш предполагаемый результат, но [рецессия], безусловно, возможна, и, честно говоря, события последних нескольких месяцев по всему миру затруднили нам достижение того, чего мы хотим, а именно 2% инфляции и по-прежнему сильный рынок труда", - сказал Пауэлл, тем не менее добавив, что, по его мнению, экономика США на данный момент сильна.

В четверг инвесторы на Уолл-стрит будут ждать свежих данных по заявкам американцев на пособие по безработице.

На сырьевом рынке цены на нефть продолжают снижаться на опасениях замедления мировой экономики и, как следствие, сокращению спроса на топливо. Августовский фьючерс на сорт Brent подешевел на 1,7% до $109,86 за баррель, контракт на сорт Light опустился на 1,9% до $104,18 за "бочку". Сегодня эксперты будут следить за данными EIA по изменению уровня запасов сырой нефти за неделю.

На валютных торгах доллар продолжает ослабление по отношению к корзине мировых валют на фоне снижения доходностей 10-летних казначейских облигаций в США до почти двухнедельного минимума. Индекс доллара DXY снизился до 104,15 пунктов, рыночные аналитики не исключают отката к уровню 102 в ближайшей перспективе.  Рынки все больше обеспокоены тем, что планы ФРС обуздать инфляцию спровоцируют рецессию.

Курс евро практически не изменился и составил 1,057 долларов, а фунт стерлингов подешевел на 0,2% до 0,86 доллара.

Российский рубль продолжил укрепление относительно доллара и евро на фоне сокращения спроса со стороны импортеров и увеличения предложения экспортерами, которые конвертируют валютную выручку для уплаты налогов. Дополнительное давление на курс оказывает перспектива "девалютизации". Маячащие на горизонте комиссии за валютные депозиты юридических лиц, которые позволят формировать квазиотрицательные ставки по таким вкладам, практически выталкивают бизнес, как минимум из долларов и евро, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик отдела глобальных исследований управления анализа рынков "Открытие Инвестиции". Впрочем, отмечает эксперт, против рубля может сработать новый закон о возможности выплачивать долги по еврооблигациям в рублях. В моменте пара доллар-рубль опустилась на 1,5% до 53,18, евро-рубль - на 2,8% до 56,15. Как минимум до завершения налогового периода, а пик выплат придется на 27 июня, рубль продолжит укрепляться, не исключен выход в диапазон 50-52 за доллар.