💬 Сбербанк МСФО 1п 2024г: чистая прибыль Р816,1 млрд (+10,7% г/г)

Сбербанк МСФО 1п 2024г: чистая прибыль Р816,1 млрд (+10,7% г/г)

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: Во втором квартале мы показали уверенный рост во всех сферах нашего бизнеса, в результате чистая прибыль увеличилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 418,7 млрд рублей, при этом рентабельность капитала составила 25,9%.

Кредитный портфель корпоративных клиентов увеличился на 4,4% за квартал, а физических лиц — на 6,3%. Мы зафиксировали всплеск спроса на ипотеку в связи с ожидаемым завершением ряда льготных государственных программ. Новые привлекательные условия по вкладам для частных клиентов способствовали увеличению портфеля средств физических лиц на 9,2% за квартал, а рыночной доли Сбера — на 0,9 пп до 44,3%.

Сегодня нам доверяют более 109 млн розничных клиентов, из них 85,6 млн человек участвуют в программе лояльности СберСпасибо, которую мы кардинально обновили во втором квартале. Теперь начисление и использование бонусов Спасибо стало более простым и удобным, с возможностью персональной настройки. Важно, что в данную программу интегрирована подписка СберПрайм: уже более 12 млн подписчиков получают более выгодные условия и повышенный кешбэк за покупки.

Решение задач роста операционной эффективности невозможно себе представить без применения искусственного интеллекта, который внедрен практически во все внешние и внутренние клиентские пути в Сбере. Во втором квартале нашей нейросетевой модели GigaChat исполнился год — сегодня уже более 6 млн пользователей и 4 тыс бизнес-клиентов по всему миру оценили е e возможности. Также мы представили обновленную версию нейросети Kandinsky Video 1.1 для создания полноценных видеороликов по текстовому описанию и изображению.

В результате за первые 6 месяцев 2024 года Сбер заработал 816,1 млрд рублей (+10,7% г/г), рентабельность капитала достигла 25,0%. Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз — рентабельность капитала Группы Сбер превысит 23% за 2024 год.

2 квартал 2024 года

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за отчетный период

Чистые процентные доходы увеличились во 2 квартале 2024 г. на 19,3% г/г до 713,2 млрд руб. за счет роста объема портфеля. За 6М 2024 г. чистые процентные доходы выросли на 21,8% г/г до 1413,1 млрд руб.

Чистые комиссионные доходы выросли на 12,1% г/г во 2 квартале 2024 г. до 209,5 млрд руб. на фоне роста доходов от расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и документарного бизнеса. За 6М 2024 г. чистые комиссионные доходы выросли на 9,9% г/г до 393,6 млрд руб.

Операционный доход Группы до резервов вырос во 2 квартале 2024 г. на 3,3% г/г до 855,7 млрд руб. за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов Группы. За 6М 2024 г. данный показатель вырос на 6,1% г/г до 1 657,6 млрд руб.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости , снизились на 18,8% г/г за первое полугодие 2024 г. до 151,7 млрд руб. Во 2 квартале 2024 г. данный показатель снизился на 4,2% г/г до 98,4 млрд руб. в основном благодаря успешной работе по оздоровлению портфеля проблемных кредитов в корпоративном сегменте.

Операционные расходы Группы выросли на 16,8% г/г до 252,7 млрд руб. во 2 квартале 2024 г. За 6М 2024 г. операционные расходы выросли на 20,6% г/г до 480,3 млрд руб. преимущественно за счет роста фонда оплаты труда в целях привлечения и удержания профильного персонала.

Чистая прибыль Сбера во 2 квартале 2024 г. выросла на 10,1% г/г до 418,7 млрд руб. За первое полугодие 2024 г. чистая прибыль составила 816,1 млрд руб., увеличившись на 10,7% г/г.

Розничный кредитный портфель показал уверенный рост во всех сегментах и превысил 17,5 трлн руб. Рост розничного кредитного портфеля составил 6,3% за квартал и 8,9% с начала года на фоне изменений условий по программам господдержки. Доходность розничных кредитов выросла на 25 бп за 2 квартал 2024 г. до 15,2%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,4% за квартал (+5,1% без учета валютной переоценки Читать источник ) или на 4,6% с начала года (+5,6% без учета валютной переоценки Читать источник ) и составил 24,4 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась во 2 квартале 2024 года на 0,5 пп до 12,7%.

Средства физических лиц превысили 25,6 трлн руб., показав рост на 9,2% за квартал (+10,2% без учета валютной переоценки Читать источник ) или на 11,9% с начала года (+12,3% без учета валютной переоценки Читать источник ) благодаря выгодным предложениям и широкой линейке вкладов. Стоимость средств физических лиц выросла на 0,9 пп за 2 квартал 2024 г. до 6,9%.

Средства юридических лиц выросли на 0,7% за квартал (+0,8% без учета валютной переоценки Читать источник ) или на 10,4% с начала года (+9,7% без учета валютной переоценки Читать источник ), превысив 15,2 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц снизилась на 0,27 пп за 2 квартал 2024 г. до 9,8%.

Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось до 98,1% на конец отчетного периода (-0,7 пп за квартал или -4,3 пп за первое полугодие 2024 г.).

Качество кредитного портфеля во 2 квартале 2024 г. сохранилось на высоком уровне. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,5%.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам изменилось незначительно и составило 127,2% на конец отчетного периода.

Базовый капитал 1-го уровня снизился на 9,8% за 2 квартал 2024 г. до 5,8 трлн руб. Общий капитал снизился на 7,9% за 2 квартал 2024 г. до 6,1 трлн руб. Снижение показателей произошло за счет принятия акционерами во 2 квартале 2024 г. решения о выплате рекордных дивидендов по итогам 2023 года в размере 752 млрд руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, составили 50,3 трлн руб. и выросли на 5,8% за квартал за счет роста кредитного портфеля и регуляторных макронадбавок в розничном сегменте. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, увеличилась на 1,5 пп за квартал до 87,5%.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 11,5% и 11,8% соответственно, а общего капитала — 12,2%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,1 пп во 2 квартале 2024 г. до 14,1%.