💬 Рынок разогрелся на "Газпроме"

Рынок разогрелся на "Газпроме"

Сегодняшний день на российском рынке был достаточно напряженным и волатильным. С утра инвесторы ждали решение ЦБ РФ по ставке, дивиденды "Газпрома" и "Роснефти". Лучше рынка смотрелись акции компаний сектора электроэнергетики и нефтехимии, слабее выглядели финансовый и потребительский секторы.

Индекс МосБиржи прибавил 3,1% до отметки 2413,06 пт. РТС потерял 5,19% до 1174,72. Рубль просел на 10%, подешевев после решения ЦБ снизить ключевую ставку сильнее ожиданий. Ближе к вечеру валюты еще больше укрепились, курс доллара на Мосбирже выше 65 рублей впервые с 13 мая, евро - выше 69 рублей. Финансовые рынки заметно отреагировали на сегодняшнее решение по ставке, однако большая часть движения реализовалась еще вчера в ответ на анонс заседания, комментирую эксперты.

"Валютный рынок с момента анонса заседания отреагировал на снижение ключевой ставки ослаблением рубля с 56 до 62 руб. за доллар США, однако это движение может быть временным, и под воздействием сильного торгового баланса укрепление рубля может восстановиться. Снижение доходностей ОФЗ на срок от 3 до 10 лет составило 40-70 б.п., теперь они торгуются на уровнях 9,6-9,9,8%. Трехмесячные свопы на ключевую ставку снизились с 11,5% до 10,5%, что указывает на ожидания рынка по ее дальнейшему снижению до 10% в конце июня – начале июля", - считает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

Дополнительное давление на российскую валюту в более долгосрочном плане может оказать решение повысить в России с 1 июня на 10% минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и пенсии неработающим пенсионерам. Постепенно часть этих денег может увеличить спрос на инвалюту, в том числе за счет роста импорта, говорит Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".

В акциях "Газпрома" была аномальная волатильность. Интрига заключалась не в размере выплат, поскольку рынку была известна величина скорректированной прибыли. Ключевой вопрос был в том, отложит ли "Газпром" распределение прибыли на несколько месяцев, как это сделал "ЛУКОЙЛ". В итоге компания объявила рекордные дивиденды в истории российского фондового рынка - 52,53 руб. на акцию. Общий размер дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли компании по МСФО, скорректированной в соответствии с политикой. Доходность по акциям к текущим ценам 19,4%. Дата закрытия реестра: 20 июля 2022 г. С утра котировки компании успели взлететь, а потом рухнуть. Около 13:40 мск акции в моменте обвалились без новостей на 14%, но в итоге закрыли просадку и вышли в плюс. За 2 минуты сильного падения общий объем сделок составлял 2,1 миллиарда рублей, после отката средний объем торгов пришел к показателю в 70 миллионов рублей в минуту. По этому поводу Банк России дал комментарий о том, что мониторит ситуацию на рынке на предмет признаков манипулирования или инсайдерской торговли и примет меры в случае необходимости.

Что касается "Роснефти", акции которой выросли на 3,62%, то тут дивидендная интрига сохраняется. Решение по ней узнаем, наверное, скоро.

Сектор электроэнергетики был в лидерах роста благодаря подскочившим бумагам ОГК-2 (+10,3%) после новостей о том, что СД компании рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за прошлый год 30 мая.

Торги на фондовых биржах США начались повышением основных индексов во главе с высокотехнологичным сектором, несмотря на ухудшение прогноза Nvidia на текущий квартал из-за ситуации, связанной с локдаунами в Китае и геополитической обстановкой в мире. Alibaba Group Holding увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 9%, но увеличил чистый убыток вырос в три раза из-за падения стоимости портфеля инвестиций компании. Китайский интернет-гигант отказался делать прогнозы из-за локдаунов. Ритейлер Macy's подскочил на 16,5% – компания отчиталась за квартал с превышением прогнозов и по выручке, и по прибыли, и повысила прогнозы по чистой прибыли на текущий год. Еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице в США за неделю отразил снижение до 210 тыс. против предыдущего значения в 218 тыс. и прогноза в 217 тыс. Вторая оценка ВВП США за 1 квартал 2022 года оказалась слабой: экономика упала на 1,5% против первоначального расчета в -1,4% и прогноза улучшения до -1,3%.

Brent к концу дня дорожает на 3%, до $117,46 за баррель. Рынок отыгрывает опубликованные в среду данные о резком уменьшении запасов бензина в США. Динамика котировок в конце мая, вероятно, будет определяться в том числе новостями в отношении возможного эмбарго ЕС на российскую нефть, которого все еще не исключают в Европе, считают эксперты.