💬 Инвесторы осторожничают в преддверии заседания Банка России

Инвесторы осторожничают в преддверии заседания Банка России

В первые торги новой рабочей недели российский фондовый рынок не смог определиться с направлением движения. На закрытии торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2% - до 3248,50 пункта, индекс РТС просел на 0,13% - до 1120,94 пункта.

Настроения на торгах определялись невнятной динамикой на зарубежных фондовых площадках и коррекцией нефтяных цен после существенного роста на прошлой неделе.

«Однако в ходе дня котировки «черного золота» развернулись и к вечеру сумели выйти в плюс, соответственно, инвесторы решили полностью выкупить и просадку в отечественных акциях. При этом умеренную поддержку рынку оказывало возобновившееся ослабление курса рубля. В то же время драйверов для каких-то значимых направленных движений пока так и не появилось, поэтому с учетом приближающегося заседания Банка России инвесторы продолжали проявлять осторожность, в основном отыгрывая отдельные корпоративные новости», - прокомментировал Игорь Додонов, аналитик ФГ «ФИНАМ».

Наиболее вероятный сценарий - российский регулятор оставит ставку без изменений на уровне 16%. В последние месяцы инфляция замедлилась, а инфляционные ожидания снизились, но этого недостаточно для смены монетарной политики, потому что тренд на снижение инфляции может оказаться неустойчивым.

Динамику лучше рынка сегодня демонстрирует транспортный сектор. Индекс MOEXTN прибавляет более 0,5%. Хуже рынка торгуется металлургический сектор. Индекс MOEXMM теряет более 1,2%.

«Инвесторы ждут рекомендаций по дивидендам и сильных финансовых результатов от крупных корпораций. Однако опасения последствий редомициляции некоторых компаний в Россию, связанные с тем, что юридические процедуры могут сначала затянуться, а позднее на рынке возникнет «навес» из акций от продающих бумаги иностранных акционеров, оказывают давление на рынок», - отметила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Аналитики «Финама» представили инвестиционную стратегию на 2024 год. Узнайте, какие бумаги имеют высокий потенциал роста, каких ставок ждать от мировых центробанков и какой курс рубля наиболее вероятен.

В лидеры роста сегодн вышли депозитарные расписки Ozon (+5,1%) в ожидании публикации операционных и некоторых предварительных финансовых результатов ретейлера за 2023 год.

Бумаги «Эталона» (+2,9%) выросли на сообщении о сильном росте выручки компании в январе-  в 4 раза. Плюс к этому, объем реализованной недвижимости вырос в 2,8 раза. Следом за бумагами компании рост продемонстрировали акции других застройщиков: ПИК (+4,1%), ЛСР (+3%).

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги «Аэрофлота» (+2,1%), отыгрывая отчетность. Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 50,5 млрд руб. Годовая выручка перевозчика подскочила на 50%  - до 497,5 млрд руб.

В плюсе закрыли день бумаги HeadHunter (+4,4%), «М.видео» (+3,3%), «Юнипро» (+2,9%), ДВМП (+2,8%), «Русагро» (+2,1%). Просадку показали акции «Детского мира» (-2,2%), АФК «Система» (-2,1%), «Полиметалла» (-1,6%), ММК (-1,4%), «Мечела» (ап-1,1%), «Норникеля» (-1%).

Негативная динамика «АЛРОСА» (-1,7%) вызвана существующими проблемами из-за санкций против алмазов из России. «Мы считаем вероятность серьезного пересмотра санкций низкой», - считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Сегодняшняя слабость нефтяных котировок – это коррекция после недельного роста. В моменте котировки нефти уходили ниже $81 за баррель. К настоящему моменту фьючерс на нефть Brent торгуется на уровне $81,77 за баррель, Light - $76,7 за баррель. Влияние на настроения нефтерейдеров могли оказать заявления представителей вооруженных сил Израиля о завершении серии ударов на юге сектора Газа, что снижает градус конфликта.

Тем временем российская валюта проявляет крепость, торгуясь в районе 91 по отношению к доллару США. «Российскую валюту поддержали растущие цены на нефть на фоне неопределенности в конфликте между Израилем и ХАМАС, а также сохранения привлекательных ставок по рублевым активам. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 89-93 по отношению к доллару США», - сказал Иван Капустянский, аналитик УК «Первая». На торгах Forex доллар просел до 91,23 рубля, европейская валюта ослабла до 98,32 рубля.

Торги в США проходят на позитивной стороне. Ралли, наблюдаемое на американском рынке в последнее время, помогло индексу S&P 500 уйти выше 5000 пунктов, а Nasdaq пробовал на прочность отметку 16 000 пунктов, приблизившись к историческому максимуму, достигнутому в ноябре 2021 года. Инвесторы оценивают динамику бумаг «тяжеловесов. В последнее время американских «быков» поддержали крупные корпорации, связанные с искусственным интеллектом. В частности, рыночная капитализация Nvidia сегодня превысила капитализацию Amazon. Эйфория вокруг технологий искусственного интеллекта продвинула производителя чипов на четвертое место по рыночной стоимости в США.