💬 Индекс МосБиржи может перейти к коррекции на фоне перекупленности

Индекс МосБиржи может перейти к коррекции на фоне перекупленности

Российский рынок может начать торги в среду, 19 апреля, снижением, на что указывает динамика индексных фьючерсов. MIX теряет 0,04%, RTS снижается на 0,37%.

Предыдущий торговый день рынок РФ завершил ростом. Индекс МосБиржи поднялся на 0,75% до 2 615,62 пункта, индекс РТС прибавил 0,62% до 1 010,87 пункта. Объем торгов при этом был выше среднемесячных значений - 55,29 млрд рублей.

"Имеется целый ряд сигналов, которые указывают на перекупленность: индекс значительно оторвался от 200-дневной средней на уровне 2 216 пунктов, а индекс относительной силы находится вблизи отметки 90 пунктов. Любой внешний шок может спровоцировать коррекцию", - комментирует директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков.

Лидировали бумаги "Мечела" (ао +7,95%, ап +5,19%), HeadHunter (+6,52%), CIAN (+5,18%), X5 Retail Group (+4,54%). Бумаги торговой сети выросли на фоне публикации сильной операционной отчетности. X5 Group показала хорошие результаты за 1 квартал, несмотря на высокую базу прошлого года, отметила аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.

В числе аутсайдеров оказались нефтяники - "РуссНефть" (-1,15%), "ЛУКОЙЛ" (-0,87%), а также "Транснефть" (ап -0,53%), реагируя на снижение котировок нефти.

Сегодня инвесторы будут ориентироваться на технические сигналы рынка, а также на корпоративные новости. В фокусе внимания инвесторов будет "Северсталь", компания раскроет операционные результаты за январь-март.

Внешний фон перед открытием торгов в России сложился негативный.

Фьючерс на американский индекс S&P снижается на 0,16%, до 4 173,25 пункта. Предыдущий день индексы США завершили около нуля. По итогам вторника S&P-500 прибавил 0,09%, Dow потерял 0,03%, Nasdaq снизился на 0,04%.

Сезон отчетности продолжается, сегодня квартальные результаты раскроют Tesla, Abbott Labs, Morgan Stanley, IBM, Alcoa, CVB Financial, US Bancorp, Nasdaq, Steel Dynamics, Lam Research, Ally Financial.

Тем временем, инвесторы оценивают неоднозначные сигналы от представителей Федеральной резервной системы США о траектории повышения процентных ставок. ФРС США, вероятно, готовит еще одно повышение процентной ставки для борьбы с инфляцией, заявил президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

Кроме того, сегодня министр финансов США Джанет Йеллен должна выступить с речью об экономических отношениях США с Китаем на фоне напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

В Азии преобладают негативные настроения, инвесторы опасаются ужесточения монетарной политики в США. Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,3%, китайский CSI 300 в минусе на 0,4%, гонконгский Hang Seng упал на 0,6%, корейский KOSPI вырос на 0,36%. Гонконгский индекс снижается из-за распродаж в акциях технологических компаний и компаний, занимающихся недвижимостью. Наибольшие потери у Country Garden Holdings (-3,81%), Baidu (-1,93%), Tencent (-1,75%), а также Geely (-3,66%).

Между тем, аналитики JPMorgan, Citi и UBS повысили свои прогнозы по экономике Китая на 2023 год после того, как во вторник она продемонстрировала впечатляющий рост валового внутреннего продукта в первом квартале на 4,5%.

JPMorgan повысил прогноз роста на 2023 год до 6,4% по сравнению с предыдущим прогнозом в 6%, заявив, что последний квартальный отчет указывает на дальнейший рост.

Экономисты Citi также повысили годовой прогноз до 6,1% с 5,7% в годовом исчислении, заявив, что восстановление потребления в Китае находится "на полпути".

UBS также повысил свой прогноз на год с 5,4% до 5,7%, "учитывая более сильное, чем ожидалось, восстановление в первом квартале 2023 года, обусловленное устойчивым восстановлением как потребления, так и рынка недвижимости".

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index теряет 0,17%, указывая на смену настроений участников рынка. Предыдущий торговый день завершился ростом ключевых индикаторов на 0,4-0,6%.

Сегодня инвесторы будут следить за данными платежного баланса зоны евро за февраль, уровнем инфляции в еврозоне в марте. Кроме того, отчетности раскроют Saipem и L’Oreal.

Перед открытием торгов стали известны данные по изменению потребительских цен в Великобритании. Инфляция в марте выросла на 10,1%, ожидалось повышение на 9,8%.

Нефть дешевеет: цена Brent опускается на 0,26%, до $84,55 за баррель, WTI – на 0,26%, до $80,69. Такая динамика наблюдается на фоне сомнений по поводу роста спроса на топливо в США и Китае, опасения усиливают сигналы снижения маржи НПЗ в Азии.

Сегодня трейдеры будут оценивать данные Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов за неделю (17:30 мск).

Доллар на мировом валютном рынке укрепляется на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Индекс доллара, который измеряет курс доллара США по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,13% до 101,88 пунктов. Пара Eur/USD снижается на 0,03% до 1,097.

Рубль на валютной секции Московской биржи утром слабеет по отношению к компонентам валютной корзины. Доллар укрепился на 0,26%, до 81,66 рубля, евро в плюсе на 0,29%, до 89,65, китайский юань вырос на 0,14% до 11,86. Торговая активность в паре доллар-рубль с расчетами "завтра" снизилась. По мнению аналитиков ПСБ, на рынке образовался баланс между спросом и предложением валюты, участники торгов ожидают новых стимулов к формированию направленной динамики.