🗯 Акции SLB (NYSE:SLB) остаются «сильной покупкой» для Goldman Sachs после падения в первом квартале

Акции SLB (NYSE:SLB) остаются «сильной покупкой» для Goldman Sachs после падения в первом квартале

Акции поставщика нефтесервисных услуг SLB (NYSE:SLB) по-прежнему имеют рейтинг «Сильная покупка» после оптимистичных результатов за первый квартал 2024 года, подкрепленных оптимистичными взглядами Goldman Sachs и других исследовательских фирм. 19 апреля SLB превысил консенсус-оценку первого квартала 2024 финансового года как по выручке, так и по прибыли, получив положительные отзывы аналитиков. Некоторые аналитики сохранили рекомендацию «Покупать» акции, а некоторые незначительно снизили целевые цены.

SLB, ранее известная как Schlumberger, предлагает передовые технологии, которые помогают бурильщикам и геологоразведочным компаниям предоставлять новые и эффективные услуги по бурению нефти и газа. Акции SLB потеряли 5,5% в 2024 году.

В частности, 5-звездочный аналитик Нил Мехта из Goldman Sachs подтвердил рекомендацию «Покупать» с целевой ценой SLB в $62 (потенциал роста на 26,3%). Акции также включены в список осужденных Goldman Sachs, что делает их заслуживающими внимания.

Взгляд Мехты на будущий потенциал SLB

Мехта считает, что акции SLB в настоящее время недооценены и предлагают хорошую возможность владеть хорошими акциями по разумной цене. Важно отметить, что Мехта ожидает, что SLB заработает 5 долларов прибыли на акцию (EPS) к 2027 году. Для сравнения: в 2023 финансовом году SLB получила прибыль на акцию в размере 2,91 доллара.

Аналитик сохранил свои предположения по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), несмотря на то, что компания сообщила о более слабой рентабельности EBITDA в первом квартале. Его оптимизм проистекает из ожиданий улучшения сезонных и долгосрочных тенденций.

Более того, Мехту воодушевляет солидный портфель проектов SLB на международных рынках, несмотря на отмену саудовского трубопровода. Мехта добавил, что сдвиг структуры деятельности с нефти на газ в саудовских проектах поможет SLB увеличить количество буровых установок.

Во втором квартале 2024 финансового года Мехта прогнозирует выручку в размере $9,1 млрд (рост на 5%), в основном за счет 6%-ного скачка международных доходов и 3%-го роста доходов в Северной Америке. Мехта не включил в свои оценки возможность приобретения ChampionX Corp (NASDAQ:CHX) за 8 миллиардов долларов, хотя руководство представило радужную картину.

Мехта также видит высокий потенциал в бизнес-сегменте цифровых технологий и интеграции SLB. Он оценивает потенциал роста выручки во втором квартале на 15% в годовом исчислении.

Пятизвездочный аналитик занимает 167 место из более чем 8700 аналитиков, включенных в рейтинг TipRanks. Он также может похвастаться привлекательной средней доходностью в 12,4% на рейтинг в прошлом году при показателе успеха 67%.

Вырастут ли акции SLB?

Помимо Мехты, девять других аналитиков подтвердили рекомендацию «Покупать» акции SLB по итогам первого квартала. Средняя целевая цена акций SLB, установленная аналитиками в $66,94, предполагает потенциал роста на 36,3% в следующие двенадцать месяцев. Кроме того, акции SLB имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка», подкрепленный 15 рейтингами «Покупать» и одним рейтингом «Держать».

Конечные мысли

Аналитик Goldman Sachs весьма оптимистичен в отношении перспектив роста SLB, основанных на его мощном портфеле и возможности более высоких доходов. Ожидается, что поставщики нефтесервисных услуг, такие как SLB, выиграют от спроса на их услуги со стороны традиционных энергетических компаний и ускоренного перехода к решениям в области возобновляемых источников энергии.