💬 Акции Roku: Партнерство с Walmart, слухи о поглощении могут возродить интерес

Акции Roku: Партнерство с Walmart, слухи о поглощении могут возродить интерес

Основная мысль

В последнее время акции Roku переживают не лучшие времена. Недавние слухи о поглощении вновь разожгли интерес некоторых инвесторов. Тем не менее, именно органические инвестиции и стратегическое партнерство могут помочь Roku выйти из постпандемического кризиса.

Акции стриминговой платформы Roku (ROKU) сейчас упали примерно на 83% по сравнению с их рекордно высоким показателем чуть меньше года назад. Несмотря на серьезность спада, продолжающееся давление, вызванное тарифами, и растущие конкурентные угрозы в сфере потоковой передачи, инновационный инвестор Кэти Вуд еще не готова отказаться от имени. Возможно, она стала еще более оптимистичной, скупая акции на падении.

Roku: Поглощение Netflix — это все, что нужно?

В связи с недавними слухами о потенциальном поглощении стриминговым воротилой Netflix (NFLX), акции Roku, похоже, снова оказались в заголовках. Тем не менее, инвесторы должны относиться к таким слухам с долей скептицизма. Netflix занимается созданием контента, и я сомневаюсь, что фирма захочет заниматься потоковым оборудованием.

Потоковое оборудование уже не тот двигатель роста, которым он был раньше. Это коммерческий продукт, который сталкивается с огромной конкуренцией не только со стороны крупных технологических компаний, но и со стороны умных телевизоров следующего поколения, которые могут сделать оборудование для потоковой передачи устаревшим.

Сталкивается ли Roku с экзистенциальной угрозой, пытаясь произвести всплеск в производстве контента? Сложно сказать. Я бы сказал, что у Roku нет рва, что делает его уязвимым для более богатых конкурентов, таких как Amazon (AMZN).

Если бы Netflix не был в таком тяжелом состоянии, я уверен, что сделка Roku-Netflix имела бы большой смысл. Поскольку Netflix также пытается развернуться и восстановить свою ранее богатую мультипликаторную оценку, я бы сказал, что фирма, скорее всего, пойдет по пути органических инноваций, а не подберет другую фирму с более чем справедливой долей багажа.

Трудно сохранять оптимизм по акциям Roku на таких глубинах из-за кажущегося отсутствия катализаторов. Тем не менее, я сохраняю оптимизм, поскольку мультипликатор продаж в 3,8 раза является абсурдно низким и обесценивает устойчивость фирмы к рецессии. И давайте не будем забывать, что Roku может решить свои проблемы с помощью инноваций. В конце концов, Roku — это акции Кэти Вуд!

По этим причинам я сохраняю оптимизм, даже несмотря на то, что большинство других инвесторов настроены против акций.

На ROKU получает 8 баллов из 10 по шкале Smart Score. Это указывает на то, что акции могут превзойти рынок в целом.

Roku объединяется с Walmart над интригующей рекламной концепцией

Сделав интригующий шаг, Roku объявила о своем партнерстве с Walmart (WMT), чтобы внедрить электронную коммерцию в телевизионную рекламу. Это определенно не та концепция, с которой знакомы многие потребители. Тем не менее, это может принести значительные дивиденды обеим фирмам, особенно в условиях, когда американская экономика приближается к рецессии.

С помощью интригующей рекламы зрители Roku могут покупать товары в Walmart через потоковую службу Roku. Хотя только время покажет, окупится ли партнерство, я нахожу этот шаг очень интересным. И тот, который может ознаменовать рост для больных стримеров.

Это инновационная концепция, если не сказать больше. И тот, который может быть скопирован такими крупными розничными и потоковыми сервисами Amazon.

Кроме того, не только реклама может побудить пользователей покупать товары через платформу Roku. Продакт-плейсмент и стратегически размещенная реклама могут обозначить следующий рубеж в цифровой рекламе. Я считаю, что сочетание «один-два» размещения продукта и удобства покупки по рекламе в Roku может быть неудержимым.

Партнерство с Walmart свидетельствует о том, что Roku по-прежнему занимается инновациями. Компания понимает, что стрим-стики превратились в товар, и готова двигаться дальше. Я большой поклонник отношений Roku с Walmart и думаю, что это может стать началом очень плодотворных отношений, в которых последний может поглотить первого.

Рецессия на подходе? Roku может опередить соперников

Roku может внедрять инновации не только в рекламу; Roku является пионером в области бесплатного потокового вещания на основе рекламы со своим каналом Roku. Поскольку канал Roku получает больше контента, зрители могут нахлынуть, особенно те, кто недавно отменил Netflix, чтобы сэкономить деньги.

Возможно, Roku Channel — одна из самых дешевых форм развлечений (она фактически бесплатна для пользователей Roku), и это может начать окупаться, когда экономические времена станут тяжелыми.

Взгляд Уолл-стрит

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, акции ROKU подлежат умеренной покупке. Из 23 оценок аналитиков 17 рекомендуют покупать, пять — держать и одну — продавать.

Средняя целевая цена Roku составляет 152,26 доллара США, что предполагает потенциал роста на 84,8 %. Ценовые ориентиры аналитиков варьируются от минимума в $80,00 за акцию до максимума в $240,00 за акцию.

Итог по Roku Stock

Хотя более высокие ставки не сулят ничего хорошего для инновационных компаний, таких как Roku, их устойчивость к рецессии может более чем компенсировать потенциальные экономические препятствия, вызванные ставками, на горизонте.

Объединение усилий с Walmart над новой интригующей рекламной концепцией доказывает, что Roku не желает сдаваться без боя. Если сделка Walmart-Roku покажется многообещающей, я бы сказал, что Walmart — гораздо лучший претендент, чем Netflix.