💬 Ведущий аналитик прогнозирует еще один успешный третий квартал для Nvidia и повышает целевую цену акций NVDA до $265 от 2025-11-26

Ведущий аналитик прогнозирует еще один успешный третий квартал для Nvidia и повышает целевую цену акций NVDA до $265

Ведущий аналитик Oppenheimer Рик Шафер ожидает, что Nvidia опубликует более сильные, чем ожидалось, результаты, когда 19 ноября отчитается о доходах за третий квартал. После анализа последних данных и динамики продаж продукции Nvidia аналитик повысил целевую цену с $225 до $265 и сохранил рейтинг лучше рынка, заявив, что спрос на ИИ-чипы Nvidia «остается чрезвычайно высоким». Пятизвездочный аналитик считает, что Nvidia имеет хорошие возможности превзойти ожидания как в третьем, так и в четвертом квартале, поскольку клиенты облачных сервисов продолжают увеличивать свои расходы на оборудование искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что Шафер занимает 8-е место из более чем 10 000 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его показатель успеха составляет 74%, а средняя доходность на рейтинг составляет 28% за годичный период.

Уолл-стрит ожидает, что Nvidia сообщит о росте прибыли на акцию (EPS) на акцию (EPS) в третьем квартале 2026 финансового года на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,25. Ожидается, что выручка вырастет на 57% до $54,74 млрд.

Почему Оппенгеймер с оптимизмом смотрит на прибыль Nvidia за третий квартал

Шафер указал на высокий спрос на новые чипы Nvidia GB300 Ultra. Он сказал, что система NVL72 остается лучшим выбором для крупных центров обработки данных искусственного интеллекта, а заказы продолжают превышать предложение.

Он также отметил недавний комментарий генерального директора Дженсена Хуанга о том, что Nvidia может получить 500 миллиардов долларов от доходов Blackwell и Rubin к концу 2026 года, что, по его мнению, показывает, насколько быстро растут расходы на ИИ во всей отрасли.

Шафер ожидает, что доходы центров обработки данных останутся основным двигателем роста. Он ожидает, что этот сегмент вырастет на 19% поквартально по мере перехода клиентов от старых стоек GB200 к новым стойкам GB300. Он добавил, что крупные облачные компании устанавливают около 1000 стоек каждую неделю, а Nvidia уже поставила 6 миллионов чипов Blackwell и Rubin, а еще 20 миллионов в очереди.

Что касается игр, он сказал, что увеличение поставок карт Blackwell RTX способствует увеличению продаж. Он также указал на новое партнерство Nvidia в области ПК с Intel INTC (+0,03% ▲) как на позитивный фактор для будущего роста.

Ведущий аналитик повышает оценки в преддверии прибылей

Шафер повысил прогнозы по доходам на следующие три года. Теперь он ожидает, что Nvidia сгенерирует более $150 миллиардов свободного денежного потока в 2026 году и приблизится к $200 миллиардам в 2027 году. Он также ожидает, что валовая прибыль приблизится к 75% к концу года.

Учитывая, что акции Nvidia в этом году выросли примерно на 44%, Шафер по-прежнему видит возможности для дальнейшего роста.

Акции NVDA – покупать, продавать или держать?

В настоящее время Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Сильная покупка» акций Nvidia, основанный на 37 рекомендациях «Покупать», одной «Держать» и одной «Продавать». Средняя целевая цена акций NVDA в $238,29 указывает на потенциал роста на 22,96%.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков NVDA

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме