💬 Goldman Sachs (GS) получит рекордную сумму за выкуп Electronic Arts в размере 55 миллиардов долларов от 2025-11-23

Goldman Sachs (GS) получит рекордную сумму за выкуп Electronic Arts в размере 55 миллиардов долларов

Инвестиционный банк Goldman Sachs GS +1,38% ▲, судя по всему, стал одним из ключевых победителей в сделке по выкупу с привлечением заемных средств разработчика видеоигр Electronic Arts EA +0,40% ▲ за 55 миллиардов долларов консорциумом инвесторов во главе с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF), Affinity Partners и частной инвестиционной компанией Silver Lake. Примечательно, что Goldman заработает рекордные 110 миллионов долларов гонораров в качестве единственного консультанта Electronic Arts в крупнейшей в истории сделке по частной собственности, сообщает Financial Times.

Goldman Sachs получил рекордный гонорар от сделки с Electronic Arts

В отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), опубликованном в понедельник, говорится, что Goldman Sachs получил 10 миллионов долларов, когда было объявлено о сделке по приобретению Electronic Arts. Оставшиеся 100 миллионов долларов будут выплачены после завершения выкупа при условии одобрения акционеров и регулирующих органов.

Кроме того, в документах SEC указано, что компания по производству видеоигр не платила Goldman Sachs никаких комиссий за последние два года. Однако за последние два года инвестиционный банк получил гонорары в размере 24 и 154 миллионов долларов за свою работу для PIF и Silver Lake соответственно.

Интересно, что до сделки с EA крупнейший публично раскрытый гонорар Goldman Sachs составлял 93 миллиона долларов от продажи пищевой компании Kellanova кондитерскому гиганту Mars за 36 миллиардов долларов.

Между тем, выкуп Electronic Arts включает в себя долговое финансирование в размере 20 миллиардов долларов, полностью и исключительно выделенное JPMorgan Chase JPM +0,85% ▲ . Ожидается, что эта договоренность принесет «сотни миллионов» долларов в виде отдельных комиссий большому консорциуму банков, отмечает Financial Times.

Goldman Sachs получает выгоду от устойчивого инвестиционно-банковского бизнеса

В прошлом месяце Goldman Sachs сообщил о лучших, чем ожидалось, результатах третьего квартала, обусловленных впечатляющими показателями инвестиционно-банковского бизнеса и бизнеса по торговле фиксированным доходом.

Примечательно, что в третьем квартале 2025 года комиссионные сборов инвестиционно-банковской деятельности Goldman Sachs выросли на 42% в годовом исчислении до $2,66 млрд благодаря улучшению активности сделок, включая слияния и IPO (первичные публичные размещения).

Такие консультанты, как Goldman Sachs, зарабатывают значительные гонорары на фоне серии крупных сделок, подкрепленных стабильными долговыми рынками и менее строгими правилами. Интересно, что Bank of America BAC +0,41% ▲ получит гонорар в размере 130 миллионов долларов США от поглощения Norfolk Southern NSC +0,94% ▲ железнодорожным гигантом Union Pacific UNP в размере 85 миллиардов долларов США. +1,08% ▲ .

Фактически, генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон недавно заявил, что нынешняя ситуация выглядит весьма «конструктивной» для крупных слияний и поглощений в 2026 и 2027 годах, особенно в США.

Какова целевая цена акций Goldman Sachs?

В настоящее время Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Умеренная покупка» акций Goldman Sachs, основанный на пяти покупках и семи удержаниях. Средняя целевая цена акций GS в $824,50 указывает на потенциал роста на 3,4% по сравнению с текущими уровнями.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков GS

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме