💬 Инсайдеры сделали большие ставки на эти две акции — вот почему аналитики считают, что выплата может быть впереди от 2025-11-18

Инсайдеры сделали большие ставки на эти две акции — вот почему аналитики считают, что выплата может быть впереди

Когда дело доходит до чтения рыночных сигналов, инсайдерская торговая деятельность часто дает одну из самых четких подсказок. Эти сделки, совершаемые руководителями корпораций и членами советов директоров и подлежащие обнародованию, могут дать ценную информацию о том, как самые близкие к компании люди видят ее перспективы.

Будучи старшими лицами, принимающими решения, инсайдеры имеют глубокое понимание финансовых показателей своих компаний, стратегического направления и потенциальных препятствий, и их действия могут отражать осознанную уверенность или осторожность в отношении будущего компании.

Важно отметить, что инсайдеры продают акции по многим причинам – налоги, диверсификация или личные потребности в ликвидности – но обычно они покупают только тогда, когда считают, что акции недооценены и готовы к росту.

Это делает инсайдерские покупки особенно примечательными на сегодняшнем нестабильном рынке, где меняющиеся настроения и экономическая неопределенность посылают неоднозначные сигналы. Когда руководители коллективно вкладывают миллионы долларов в свои акции, у инвесторов есть все основания обратить на это внимание.

Имея это в виду, мы использовали инструмент «Горячие акции инсайдеров» TipRanks, чтобы определить две акции, которые выделяются как своими значительными инсайдерскими покупками, так и положительными рейтингами аналитиков. Давайте посмотрим поближе.

Киндер Морган (КМИ)

Первые инсайдерские сделки, которые мы рассмотрим, происходят от Kinder Morgan, одной из ведущих компаний в Северной Америке, занимающейся энергетической инфраструктурой и переработкой углеводородов. Компания была основана в 1997 году в энергетическом центре Хьюстона, штат Техас, на побережье Мексиканского залива, и сегодня является гигантом отрасли с оборотом в 57,5 ​​миллиардов долларов. Сеть активов Kinder Morgan, включающая перерабатывающие, трубопроводные, терминалы и хранилища сырой нефти, природного газа и даже CO2, простирается вдоль побережья Мексиканского залива и Флориды, через юго-западные и юго-восточные регионы, а также до Великих озер и вдоль восточного и западного побережья.

Некоторые цифры покажут полный масштаб деятельности компании. Киндер Морган может похвастаться протяженностью около 66 000 миль газопроводов и емкостью хранилищ природного газа в 704 миллиарда кубических футов. Операции по увеличению нефтеотдачи (EOR) компании производят около 37 000 баррелей нефти в день, а также 17 000 баррелей сжиженного природного газа. Помимо газа и нефти, Kinder Morgan имеет 9500 миль продуктовопроводов и может транспортировать 2,4 миллиона баррелей жидких продуктов в день. В общей сложности Kinder Morgan управляет примерно 79 000 миль трубопроводов, имеет 139 терминальных объектов, а по ее трубопроводам транспортируется примерно 40% всего природного газа, добываемого в США.

Все это ставит Kinder Morgan на лидирующие позиции в энергетическом секторе. Возможно, это имя не на слуху, но миллионы семей зависят от деятельности Kinder Morgan. Инвесторы, ориентированные на прибыль, также получат выгоду от надежных дивидендов компании с историей выплат, насчитывающей более десяти лет, и текущей форвардной доходностью в 4,5%.

Возвращаясь к инсайдерским действиям, мы обнаруживаем, что исполнительный председатель Kinder Morgan – и один из основателей компании – Ричард Киндер приобрел еще 1 миллион акций в конце октября. Эта покупка акций обошлась чуть менее 26 миллионов долларов, а текущая доля Kinder в компании сейчас составляет 6,67 миллиарда долларов.

В последнем наборе финансовых результатов компании, опубликованном 22 октября за 3К25, Kinder Morgan показала квартальную выручку в $4,15 млрд. Это на 12,5% больше, чем в квартале предыдущего года, и на 190 миллионов долларов лучше, чем ожидалось. Чистая прибыль компании за квартал, не-GAAP EPS, составила 29 центов. Хотя этот показатель вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он на пенни не оправдал прогноз.

Акции упали после результатов третьего квартала, но аналитик Goldman Sachs Джон Маккей объясняет, почему сейчас у инвесторов есть хорошая возможность для покупки. После оглашения он написал: "Результаты пришли в соответствие с GSe и консенсусом, но более высокие результаты по газу были положительным моментом по сравнению с отставанием от бизнеса RNG с меньшим коэффициентом. Последнее также привело к небольшому пересмотру в сторону понижения комментариев по EBITDA за 2025 год... Детали, по общему признанию, были менее значимыми, и руководство продолжает подчеркивать сильную конкуренцию, хотя мы по-прежнему ожидаем сильной конверсии в формальный отставание в ближайшие месяцы и кварталы. Поскольку импульс проекта, таким образом, вероятно, снова наберет обороты, мы видим недавний откат. как убедительную точку входа для акций».

Комментарии Маккея подтверждают его рекомендацию «Покупать» для KMI, в то время как его целевая цена в 31 доллар указывает на годовой потенциал роста на 20%. (Чтобы посмотреть послужной список Маккея, нажмите здесь)

В целом акции Kinder Morgan имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от аналитиков Street, основанный на 14 недавних обзорах, которые поровну распределяются между 7 покупками и 7 удержаниями. Акции в настоящее время оцениваются в $25,92, а средняя целевая цена в $32 немного более оптимистична, чем прогноз Goldman, что предполагает рост на 23,5% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций KMI)

Амризе, ООО (АМРЗ)

Следующим в нашем сегодняшнем списке является Амризе, давний игрок строительной отрасли Северной Америки. Амризе известна как производитель и дистрибьютор строительных материалов, в том числе таких необходимых, как цемент, заполнители, бетон и асфальт. Компания называет себя «предпочтительным партнером» в отрасли и отмечает, что, поскольку США и Канада должны работать над модернизацией городской и транспортной инфраструктуры, бизнес набирает обороты.

Помимо ведущей роли в поставках строительных материалов, Амризе также может похвастаться мощной сетью логистики и дистрибуции от побережья до побережья. Сеть компании, насчитывающая более 1000 точек, имеет доступ к системам автомобильного, железнодорожного и речного транспорта, что обеспечивает своевременную доставку в бизнесе, где время — деньги.

Амризе лишь недавно вышла на фондовые рынки США благодаря сделке со 100% дочерней компанией швейцарской фирмы Holcim. Сделка, завершившаяся 23 июня, позволила Amrize выйти на рынки США под тикером AMRZ. Holcim произвела выплату дивидендов в натуральной форме в размере одной акции AMRZ на каждую собственную акцию. Рыночная капитализация AMRZ в настоящее время составляет около $28,2 млрд.

Новая публичная компания опубликовала два квартальных отчета о прибылях и убытках с момента своего выхода на фондовые рынки. В последнем отчете, охватывающем третий квартал 2025 года, выручка компании составила $3,67 млрд, увеличившись на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысив прогноз на $190 млн. Показатель прибыли на акцию компании в 98 центов снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не оправдал ожиданий на 4 цента на акцию. По показателям, заслуживающим внимания, Amrize заработала $674 млн ежеквартального свободного денежного потока, что на $221 млн больше, чем в квартале предыдущего года.

Что касается инсайдерской информации, мы обнаруживаем, что председатель и генеральный директор Amrize Ян Филипп Йениш в конце октября потратил почти 6 миллионов долларов на покупку двух пакетов акций AMRZ, каждый из которых состоит из 55 000 акций. Во время второй покупки технический директор Amrize Роальд Брауэр потратил 207 100 долларов на приобретение 4 000 акций. Сейчас Джениш контролирует акции Amrize на сумму 102,75 миллиона долларов, а доля Брауэра в Amrize составляет чуть более 460 000 долларов.

Аналитик Oppenheimer Брайан Блэр в своем обзоре AMRZ занимает оптимистичную позицию, говоря о компании: "Мы ценим преимущества Amrize и ее ресурсную базу, структурную ценовую власть, а также надежное и устойчивое генерирование прибыли, что в совокупности позиционирует франшизу для использования более высокого спроса на строительство в Северной Америке в 2026 году и в последующий период. Добавление стабильного генерирования свободного денежного потока и возможности размещения капитала (с уже проверенной стратегией слияний и поглощений) нам нравятся перспективы AMRZ двузначный рост прибыли на протяжении всего цикла. Учитывая эту настройку и поддерживающие торговые коэффициенты (с учетом напряженных показателей на 2025 год, EV/EBITDA ниже 11x), мы считаем, что наше первоначальное моделирование и обоснование оценки являются консервативными».

Здесь Блер количественно определяет свою позицию с помощью рейтинга «лучше рынка» (то есть «покупать») и дополняет его целевой ценой в 62 доллара, что подразумевает потенциал роста на 22% на горизонте одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Блэра, нажмите здесь)

Из 12 недавних обзоров акций Amrize было 10 покупок и 2 удержания, что соответствует консенсус-прогнозу «Сильная покупка». Торговая цена акции в $50,83 и средняя целевая цена в $59,48 вместе предполагают потенциал роста на 17% в течение года. (См. прогноз акций АМРЗ)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме