💬 Акции Upwork (UPWK) растут, поскольку UBS повышает рейтинг до покупки в преддверии прибыли за третий квартал

Акции Upwork (UPWK) растут, поскольку UBS повышает рейтинг до покупки в преддверии прибыли за третий квартал

Upwork UPWK +9,43% ▲ акции выросли примерно на 8% во вторник (на момент написания) после того, как UBS повысил рейтинг до «Покупать» с «Держать» в преддверии отчета о доходах онлайн-рынка фрилансеров за третий квартал, запланированного на 3 ноября. Аналитик UBS Джошуа Чан, который сохранил целевую цену UPWK в 21 доллар, считает, что переход компании к росту валового объема услуг (GSV) может поддержать более благоприятный взгляд на ее позиционирование. и служить катализатором для акций.

В настоящее время Уолл-стрит ожидает, что Upwork сообщит о скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере $0,29 за третий квартал 2025 года, что соответствует квартальной прибыли предыдущего года. Между тем, ожидается, что выручка снизится на 0,23% до $193,33 млн.

UBS настроен оптимистично в отношении акций Upwork

Чен заявил, что Upwork имеет хорошие возможности для возвращения к положительному росту GSV в течение следующих двух кварталов на основе благоприятных данных о веб-трафике и продолжающегося перехода к более дорогим услугам. Он полагает, что этот перепад после пяти кварталов снижения может послужить положительным катализатором для акций UPWK и поддержать его оценку EBITDA на 2026 год (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), превышающую консенсус.

Более того, Чан утверждает, что улучшенный свободный денежный поток (FCF) Upwork недооценен. Он ожидает, что в этом году компания получит свободный денежный поток чуть менее $200 млн, что отражает заметное улучшение по сравнению с $139 млн в 2024 году и $13 млн в 2023 году.

Аналитик UBS также отметил, что более сильный свободный денежный поток позволяет Upwork выкупать акции и снижать количество акций впервые в своей истории как публичной компании, что укрепляет ее профиль ROIC (доходность инвестированного капитала) на высоком уровне. Фактически, Чен ожидает, что более высокая прибыль и размещение капитала поддержат рентабельность инвестиций в подростковом возрасте по сравнению с 6% в 2023 году.

Стоит ли покупать акции UPWK?

В преддверии прибыли за третий квартал Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» акций Upwork, основанный на шести покупках и трех удержаниях. Средняя целевая цена акций UPWK в $20,11 указывает на потенциал роста на 15,4% по сравнению с текущими уровнями.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков UPWK

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме