💬 CoreWeave «может процветать» без Core Scientific, говорит ведущий аналитик от 2025-11-07

CoreWeave «может процветать» без Core Scientific, говорит ведущий аналитик

Аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани поделился своим мнением о CRWV CoreWeave +0,02% ▲ давно ожидаемое приобретение Core Scientific CORZ за 9 миллиардов долларов +5,11% ▲ . Ведущий аналитик считает, что «хотя приобретение CORZ может принести стратегические преимущества, CRWV имеет хорошие возможности для независимого процветания». Он сохранил рекомендацию «Покупать» по акциям CRWV и целевую цену в $175, что предполагает потенциал роста на 28,6% по сравнению с текущими уровнями.

Дарьянани — пятизвездочный аналитик в рейтинге TipRanks, занимающий 93-е место из 10 084 отслеживаемых аналитиков. Он может похвастаться показателем успеха в 66% и впечатляющей средней доходностью на рейтинг в 19,70%.

CoreWeave — компания, занимающаяся облачными вычислениями в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на предоставлении облачной инфраструктуры графических процессоров (GPU) разработчикам и предприятиям в области искусственного интеллекта. Core Scientific управляет центрами обработки данных для майнинга цифровых активов, в первую очередь биткойнов (BTC-USD).

Core Scientific не является обязательным условием

Дарианани подчеркивает, что перспективы CoreWeave остаются привлекательными даже без приобретения Core Scientific. Сделка могла бы повысить операционную эффективность и увеличить энергетическую мощность, но у CoreWeave уже есть сильные ресурсы для поддержки значительного роста самостоятельно.

Руководство CoreWeave уверено в стратегических преимуществах приобретения. Ожидается, что сделка будет способствовать увеличению прибыли на акцию (EPS) на $0,30–0,40 за счет сокращения расходов на аренду и экономии $500 млн в год. Тем не менее, CoreWeave все еще может достичь своих целей роста без приобретения Core Scientific, добавляет Дарьянани.

Он подчеркнул, что нынешняя контрактная мощность CoreWeave в 2,2 гигаватта достаточна для поддержки запланированного роста с потенциалом дальнейшего расширения благодаря недавним партнерским отношениям. Портфель невыполненных проектов компании хорошо подкреплен этими возможностями, что обеспечит высокий доход в течение следующих нескольких лет. Если спрос резко возрастет, CoreWeave также может искать дополнительных партнеров или обеспечить большую мощность центров обработки данных в другом месте.

Основная научная сделка CoreWeave сталкивается с неопределенностью

Акционеры Core Scientific должны проголосовать по предложенному приобретению всех акций 30 октября. Слияние было одобрено советами директоров обеих компаний. Однако консалтинговые компании Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis рекомендовали акционерам проголосовать против сделки.

Кроме того, инвестор-активист Two Seas Capital, которому принадлежит около 6,2% Core Scientific, призывает акционеров отказаться от слияния, заявляя, что оно недооценивает компанию. Предстоящее голосование станет ключевым решением для акционеров: либо принять сделку, либо сохранить независимость Core Scientific.

Является ли CoreWeave хорошей покупкой?

Аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно долгосрочных перспектив CoreWeave. В рейтинге TipRanks акции CRWV имеют консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 14 покупках, 10 удержаниях и одном рейтинге продаж. Средняя целевая цена CoreWeave в $158,17 предполагает потенциал роста на 16,3% по сравнению с текущими уровнями. С момента публичного листинга 31 марта 2025 года акции CRWV выросли почти на 267%.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков CRWV

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме