💬 Пайпер Сэндлер повышает целевую цену акций UnitedHealth (UNH) в преддверии прибыли за третий квартал от 2025-11-05

Пайпер Сэндлер повышает целевую цену акций UnitedHealth (UNH) в преддверии прибыли за третий квартал

Медицинская страховая компания UnitedHealth Group UNH +0,57% ▲ планирует объявить о прибыли за третий квартал 28 октября. В преддверии результатов аналитик Piper Sandler Джессика Тассан повысила целевую цену акций UNH до $423 с $280 и подтвердила рекомендацию «Покупать», выразив уверенность в способности UNH «действовать вопреки выдающимся прогнозам».

Акции UNH упали более чем на 28% с начала года из-за ряда препятствий, в том числе высоких медицинских расходов, в основном в рамках бизнеса компании Medicare Advantage (MA), а также расследования Министерства юстиции (DOJ).

Между тем, Уолл-стрит ожидает, что UNH сообщит о прибыли на акцию (EPS) в размере $2,82 за третий квартал 2025 года, что отражает снижение примерно на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что выручка вырастет на 12% до $113,04 млрд.

Аналитик Piper Sandler оптимистично оценивает акции UNH в преддверии прибыли за третий квартал

Тассан обновила свои оценки рентабельности UnitedHealth, чтобы отразить более полную картину доходов страхового сегмента компании. Интересно, что Тассан считает, что UnitedHealth «действовала дальновидно и решительно», снизив прогноз по прибыли на 2025 год и предоставив ориентиры на 2026 год во время объявления о доходах за второй квартал в июле. Причиной понижения прогнозов компания назвала тенденции в своих подразделениях Medicare, Commercial и Medicaid. Аналитик считает, что ООНГ предусмотрела «адекватные приспособления к невзгодам» как в пониженном прогнозе на 2025 год, так и в предварительном прогнозе на 2026 год.

Кроме того, Тассан отметила, что отчеты за третий квартал на этой неделе от сопоставимых компаний Elevance Health ELV -1,13% ▼ и Molina Healthcare MOH +1,44% ▲ отражают тенденции, цены и политическую среду, которые, по ее мнению, UNH уже предвидел и запланировал. Аналитик ожидает, что UNH выполнит «отличные прогнозы», обеспечит скорректированную прибыль на акцию в размере $16,25 в этом году и вернется к двузначному среднегодовому темпу роста прибыли после того, что она считает минимальным в 2025 году.

Недавно Goldman Sachs инициировал рекомендацию «Покупать» UNH, а Truist повысил целевую цену на акции страховой компании, отражая растущий оптимизм аналитиков Уолл-стрит по поводу улучшения перспектив компании в будущем.

Стоит ли покупать акции UNH сейчас?

В настоящее время Уолл-стрит имеет консенсус-прогноз «Умеренная покупка» акций UnitedHealth на основе 18 рекомендаций «Покупать», двух «Держать» и двух рекомендаций «Продавать». Средняя целевая цена акций UNH в $360,14 указывает на то, что акции полностью оценены на текущих уровнях.

Посмотреть другие рейтинги аналитиков UNH

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме