💬 Сделка Anthropic с Google делает акции Broadcom победителями, поскольку Amazon сталкивается с более сложными вопросами

Сделка Anthropic с Google делает акции Broadcom победителями, поскольку Amazon сталкивается с более сложными вопросами

Anthropic наращивает свою вычислительную мощность после заключения масштабного соглашения с Google GOOGL +2,95% ▲ . Сделка предоставляет стартапу в сфере искусственного интеллекта доступ к одному миллиону тензорных процессоров (TPU) и более широкому спектру облачных сервисов Google.

Партнерство стоимостью десятки миллиардов долларов увеличит мощность более чем на гигаватт в 2026 году. Оно делает Google ключевым игроком в обучении больших языковых моделей Anthropic. Это также меняет то, как крупные поставщики облачных технологий и чипов позиционируют себя вокруг одной из самых быстрорастущих компаний в области искусственного интеллекта.

Для Alphabet этот шаг обеспечивает демонстрационный клиент для собственного чипа и помогает стимулировать спрос на облачные технологии в то время, когда конкуренция за рабочие нагрузки искусственного интеллекта усиливается.

Акции Broadcom выросли на фоне продвижения аппаратного обеспечения Google

Broadcom AVGO +3,57% ▲ обещает стать крупным победителем. Производитель чипов разрабатывает и поставляет TPU Google, которые занимают центральное место в его инфраструктуре искусственного интеллекта. Аналитики Bank of America BAC +1,67% ▲ подсчитали, что на долю Google сейчас приходится более 80% продаж Broadcom в сфере вычислений на базе искусственного интеллекта.

Это означает, что расширение Anthropic может существенно повысить прибыль Broadcom. Инвесторы рассматривают это как еще одно доказательство того, что стратегия компании по созданию заказного кремния работает. Это дает Broadcom преимущество на рынке, на котором долгое время доминировала Nvidia NVDA +1,65% ▲ .

Стратегия Amazon в области искусственного интеллекта сталкивается с новым давлением

Amazon AMZN +1,69% ▲ Тем временем инвестировала до 8 миллиардов долларов в Anthropic и остается ее «основным партнером по обучению и поставщиком облачных услуг». Но поскольку Anthropic передает большую часть своей работы Google, растут вопросы о том, сможет ли AWS сохранить свою ведущую роль.

Anthropic заявила, что продолжит развивать проект Amazon Rainier, который AWS описывает как «самый мощный компьютер в мире» для обучения моделей искусственного интеллекта. Тем не менее, инвесторы наблюдают за тем, не начнет ли снижаться доля Amazon в вычислительных расходах Anthropic.

Антропное расширение создает новых победителей в области аппаратного обеспечения искусственного интеллекта

Nvidia остается ключевым поставщиком, а ее графические процессоры по-прежнему используются во многих рабочих нагрузках Anthropic. Но эта встряска может привести к тому, что разработчик чипов Marvell Technology MRVL (+2,78% ▲) окажется незащищенным, если AWS сократит свои собственные чипы Trainium.

Anthropic, стоимость которой сейчас оценивается примерно в $183 млрд после привлечения $13 млрд в прошлом месяце, продолжает стимулировать огромный спрос на вычислительные мощности. Сделка гарантирует, что Google и Broadcom получат растущую долю этого роста, в то время как Amazon будет стараться не отставать.

Инвесторы могут сравнить все акции, упомянутые в этой статье, с помощью инструмента сравнения акций TipRanks. Нажмите на изображение ниже, чтобы узнать больше.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме