💬 Бум чипов искусственного интеллекта вызывает глобальную нехватку памяти и рост цен на Samsung, SK Hynix и Micron

Бум чипов искусственного интеллекта вызывает глобальную нехватку памяти и рост цен на Samsung, SK Hynix и Micron

Всплеск спроса на чипы искусственного интеллекта теперь распространяется и на более широкий рынок чипов. По мере того, как компании стремятся создать системы искусственного интеллекта, они наращивают производство в сторону памяти с высокой пропускной способностью, известной как HBM. Этот сдвиг вызывает нехватку стандартных микросхем памяти, которые используются в телефонах, компьютерах и многих других повседневных устройствах.

Производители памяти, такие как Samsung Electronics (SSNLF), SK Hynix и Micron Technology MU -2,17% ▼, перенаправляют заводы для удовлетворения растущих заказов клиентов ИИ. В результате цены на обычные детали памяти резко возросли. Отраслевые данные показывают, что спотовые цены на память DDR4 подскочили почти на 10% за неделю, в то время как некоторые старые типы памяти выросли более чем на 100% по сравнению с годом ранее.

Рост затрат ударил по производителям устройств

Рост цен теперь достигает производителей и потребителей. Samsung сообщила клиентам, что к концу этого года поднимет цены на DRAM на 15–30%, а цены на флэш-память NAND — на 5–10%. Micron также подняла цены на 20–30% и даже прекратила котировать некоторые продукты. На розничном уровне комплекты памяти, которые в начале этого года стоили от 25 до 30 долларов, теперь продаются по цене от 80 до 100 долларов. Британский производитель компьютеров Raspberry Pi заявил, что стоимость памяти выросла примерно на 120% по сравнению с прошлым годом.

Сжатие происходит, когда компании по всей цепочке поставок пытаются запастись, прежде чем затраты еще больше вырастут. Аналитики описывают эту модель закупок как «паническую покупку», поскольку многие фирмы спешат заполучить запасные части. Дефицит поставок также влияет на автопроизводителей, которые используют чипы почти в каждом новом автомобиле. Многие поставщики приостановили новые котировки или подняли цены, чтобы защитить свои запасы.

Впереди более длительный дефицит

В отличие от прошлых циклов производства чипов, которые длились три или четыре года, аналитики теперь ожидают, что этот дефицит продлится дольше. Чтобы запустить новые фабрики по производству памяти, потребуется как минимум два с половиной года, и большая часть мощностей сегодня связана с производством ИИ. Samsung и SK Hynix вместе составляют около 70% мировых поставок DRAM, и обе компании быстрее переходят к новым продуктам DDR5 и HBM.

В то же время торговые ограничения США затруднили корейским и тайваньским фирмам управление заводами в Китае. Samsung производит там около 30% своих чипов NAND, а SK Hynix производит около 37% NAND и 35% DRAM в Китае.

Влияние на рынок

Результатом стало то, что некоторые аналитики теперь называют «суперциклом» для микросхем памяти. Цены на DRAM выросли почти в три раза по сравнению с прошлым годом, а запасы сократились примерно до восьми недель поставок по сравнению с более чем 30 неделями два года назад. Аналитики KB Securities полагают, что если текущие тенденции сохранятся, стандартная DRAM может стать более прибыльной, чем HBM, в следующем году.

Используя инструмент сравнения TipRanks, мы выстроили список всех основных производителей микросхем в отрасли, чтобы получить более широкое представление о каждой из акций и отрасли микросхем в целом.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме