💬 Акции Amazon: AWS занимает последнее место в сфере искусственного интеллекта, говорит Бернштейн, но имеет ли это значение?

Акции Amazon: AWS занимает последнее место в сфере искусственного интеллекта, говорит Бернштейн, но имеет ли это значение?

В понедельник значительный сбой в работе AWS Amazon (NASDAQ:AMZN) привел к отключению приложений и веб-сайтов по всему миру. По данным Downdetector, пострадало более 2000 компаний, о проблемах сообщили 8,1 миллиона пользователей, в том числе 1,9 миллиона в США и 1 миллион в Великобритании. Пользователи сообщили о проблемах с такими сервисами, как Disney+, приложение McDonald’s, Snapchat, The New York Times, Reddit, Robinhood и United Airlines. Однако к вечеру понедельника Amazon подтвердила, что все сервисы AWS вернулись в нормальное состояние.

Интересно, что в тот же день аналитик Bernstein Марк Шмулик, аналитик, входящий в число 5% лучших биржевых профессионалов Уолл-стрит, в исследовательской записке задался вопросом, занимает ли AWS «последнее место в сфере искусственного интеллекта».

«Трудно спорить иначе», — пояснил 5-звездочный аналитик. «Чтобы получить ответ, достаточно взглянуть на более медленные темпы роста доходов от облачных вычислений, таблицы распределения графических процессоров, где строятся технологические стартапы, комментарии Энди Ясси и производительность акций по сравнению с аналогами».

Однако Шмулик также выражает сомнение в том, действительно ли это имеет значение в общей схеме вещей. Аналитик признает, что он часто фокусируется на незначительных изменениях в базисных пунктах роста облачных технологий, однако 2-й квартал 2025 года стал для AWS вторым по величине кварталом по чистому приросту новых долларов. И хотя AWS в настоящее время сталкивается с ограничениями производительности, они начинают ослабевать. Партнерство с Anthropic кажется более сильным, чем сопоставимое сотрудничество, и ожидается, что его влияние на доходы вскоре материализуется.

«Уровни инвестиций в секторе указывают на более крупный облачный TAM, и AWS остается эталоном для корпоративных облаков», — добавил Шмулик.

Итак, как же AWS может избавиться от ярлыка «отстающий ИИ»?

Шмулик видит потенциал для ускорения. Данные SSO (единый вход) предполагают рекордное ускорение в четвертом квартале в сфере основных вычислений, не связанных с искусственным интеллектом, программа обучения Anthropic будет расширяться, и Шмулик ожидает, что внедрение искусственного интеллекта на предприятиях наберет обороты, исходя из предположения, что многие компании предпочтут приобретать продукты искусственного интеллекта у своего основного облачного поставщика.

«Хорошая история начинается с хороших цифр», — резюмировал Шмулик. "Мы видим потенциал роста показателей AWS и событий вокруг Re:Invent (1-5 декабря). Как и поиск Google, на данный момент этого достаточно".

В итоге Шмулик сохранил рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») для акций AMZN, подкрепленный целевой ценой в 250 долларов. Это предполагает потенциал роста примерно на 13% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Шмулика, нажмите здесь)

Акции AMZN широко освещаются на Уолл-стрит; акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на единогласных 43 покупках. Если ориентироваться на среднюю целевую цену в $267,90, акции через год могут перейти из рук в руки с премией ~21%. (См. прогноз акций Amazon)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме