💬 Почему ведущий аналитик BofA видит больший потенциал роста акций Alphabet (GOOGL) в преддверии результатов от 2025-10-30

Почему ведущий аналитик BofA видит больший потенциал роста акций Alphabet (GOOGL) в преддверии результатов

Ожидается, что Alphabet GOOGL +1,04% ▲ опубликует результаты за третий квартал 29 октября, а перед публикацией отчета о прибылях и убытках ведущий аналитик BofA Securities Джастин Пост повысил целевую цену акций с $252 до $280, сохранив при этом рекомендацию «Покупать». Новая целевая цена предполагает потенциал роста на 11% по сравнению с текущими уровнями.

Стоит отметить, что Post занимает 32-е место из более чем 10 000 аналитиков, отслеживаемых TipRanks. Его показатель успеха составляет 69%, а средняя доходность на рейтинг составляет 24% за годичный период.

Качество рекламы поддерживает устойчивый рост

Пост полагает, что основной рекламный бизнес Alphabet остается сильным, а тенденции расходов в третьем квартале улучшаются по ключевым категориям. По его словам, эта сила должна помочь компенсировать снижение количества посещений из органического поиска и поддержать устойчивый рост.

В результате аналитик повысил оценку выручки за третий квартал до $86 млрд, что немного выше прогноза Уолл-стрит в $85 млрд. Теперь он ожидает, что прибыль на акцию составит $2,17, что немного ниже консенсуса из-за около $3,9 млрд судебных издержек. Без учета этих расходов Post ожидает, что операционная рентабельность сохранится на уровне около 35,7%, что свидетельствует о надежном контроле затрат компании.

Поиск, облако и искусственный интеллект повышают уверенность

Пост заявил, что Alphabet должна показать еще один успешный квартал для поисковых систем, при этом рост платных кликов останется стабильным. Он считает, что эти результаты показывают, что инструменты искусственного интеллекта пока не вредят доходам от поиска, что может помочь снизить обеспокоенность инвесторов по поводу конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

Он также ожидает, что руководство подчеркнет растущее использование Gemini, основной модели искусственного интеллекта Alphabet, которая получает все большее распространение во всех своих продуктах.

Кроме того, Post по-прежнему оптимистично оценивает Google Cloud, отмечая, что недавние победы среди клиентов могут увеличить количество невыполненных заказов и поддержать рост прибыли.

Стоит ли покупать акции Google?

Акции Alphabet имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка» среди 38 аналитиков Уолл-стрит. Этот рейтинг основан на 30 рекомендациях «Покупать» и восьми «Держать», вынесенных за последние три месяца. Средняя целевая цена GOOGL в размере $258,81 предполагает потенциал роста на 2,18 % по сравнению с текущими уровнями.

Прочтите дополнительные рейтинги аналитиков по акциям GOOGL.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме