💬 «Превосходящая производительность приближается», - говорит Х.К. Wainwright об акциях Soundhound AI – предлагает высокую целевую цену

«Превосходящая производительность приближается», - говорит Х.К. Wainwright об акциях Soundhound AI – предлагает высокую целевую цену

Акции SoundHound AI (NASDAQ:SOUN) слегка выросли с начала года и упали на 8% в прошлую пятницу после того, как появились новости о том, что финансовый директор компании продал 60 000 акций. Однако этот снимок не раскрывает всей истории. Действительно, уменьшите масштаб еще немного, и за последние двенадцать месяцев вы увидите колоссальный прирост на 252%.

Теперь, когда акции торгуются примерно в 40,0 раза, в 2026 году выручка Street оценивается в $214,0 млн, H.C. Аналитик Wainwright Скотт Бак говорит, что он «начинает получать больше сопротивления со стороны инвесторов по поводу оценки».

«Однако, — добавляет аналитик, — важно признать, что прогнозы доходов Street на 2026 год не включают никакого вклада от недавнего приобретения Interactions Corporation, которое должно внести существенный вклад в 2026 году».

Бак ожидает получения дополнительной информации о доходах от недавней деятельности по слияниям и поглощениям, когда компания объявит результаты за третий квартал в начале ноября, что может привести к пересмотру оценок выручки на 2026 год в сторону повышения.

Аналитик также отмечает, что текущие ожидания доходов Street в 2026 году предполагают рост лишь на 28,9%, что значительно ниже, чем рост почти на 50%, наблюдаемый в 2022 и 2023 годах, рост на 84,6% в 2024 году и прогнозируемый рост на 96% в 2025 году.

«Сохранение роста на уровне последних лет заставляет нас полагать, что прогноз доходов на 2026 год, вероятно, будет выше, и прогнозируемые доходы Street на 2027 год превысят $300,0 млн», — сказал Бак по этому поводу.

Бак считает, что рост доходов будет происходить за счет перекрестных и дополнительных продаж «новых продуктовых возможностей» в рамках недавних приобретений, включая Interactions. Учитывая успешную реализацию этого подхода с Amelia, аналитик уверен, что компания сможет повторить эту стратегию с Interactions, а также с будущими приобретениями.

Более того, Street в настоящее время прогнозирует корректировку на 2026 год. Потери EBITDA составили всего $3,9 млн, что указывает на то, что путь к прибыльности должен стать все более очевидным в ближайшие кварталы.

«Мы считаем, что этот переломный момент должен быть хорошо воспринят инвесторами, что поможет поднять акции SOUN», — добавил Бак.

Хотя еще рано, аналитик отмечает, что в течение года инвесторы начнут смотреть в сторону 2027 года, когда, как отмечалось выше, он ожидает, что компания сможет превысить выручку в 300 миллионов долларов и достичь положительной поправки. EBITDA. В результате, подытожил Бак, ему «трудно представить, что акции SOUN не будут торговаться выше в течение года».

Соответственно, Бак сохранил рекомендацию «Покупать» акции и повысил целевую цену с $18 до нового максимума Street в $26, предполагая, что в ближайшие месяцы акции вырастут примерно на 37%. (Чтобы посмотреть послужной список Бака, нажмите здесь)

Четыре других аналитика также настроены оптимистично, а еще три держателя в совокупности дают SOUN консенсус-прогноз «Умеренная покупка». Однако средняя цель говорит о другом; При цене $16,57 эта цифра подразумевает годовое снижение примерно на 13%. Будет интересно посмотреть, повысят ли другие аналитики свои ценовые ориентиры или понизят свои рейтинги в ближайшее время. (См. прогноз акций SOUN)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме