💬 Synthetix: масштабирование экосистемы рынков деривативов с помощью Arbitrum

Synthetix: масштабирование экосистемы рынков деривативов с помощью Arbitrum

Cryptonomist взял интервью у Мэтта Лоскуадро и Ноа Литвина, двух основных участников Synthetix — ведущей экосистемы рынков деривативов и уровня ликвидности для общедоступных деривативов, таких как бессрочные фьючерсы.

Synthetix недавно объявила о расширении своего плана развертывания Arbitrum — расширении уровня ликвидности V3 и готового протокола для создания бессрочных фьючерсов и деривативов. Это развертывание знаменует собой важную веху в мультичейновой стратегии Synthetix после ее успешного расширения на Base в начале этого года.

С Мэттом и Ноа мы поговорили о растущей привлекательности децентрализованных деривативов среди управляющих фондами и трейдеров на фоне появления новых рынков торговли деривативами на основе блокчейна.

Краткое содержание

Synthetix недавно расширил свой план развертывания Arbitrum, расширив свой уровень ликвидности V3 и протокол для создания бессрочных фьючерсов и деривативов. Можете ли вы подробнее рассказать о стратегическом значении этого шага для Synthetix и более широкой экосистемы DeFi?

Arbitrum доказал, что поддерживает большую и растущую экосистему пользователей и трейдеров DeFi с наибольшим объемом TVL из Ethereum L2. Synthetix стремится предоставить то, что мы считаем лучшим механизмом perps в цепочке, и мы рады предложить этот продукт сообществу Arbitrum.

После вашего успешного расширения в Base, какие идеи и уроки вы получили, которые повлияют на ваш подход к развертыванию мультичейнов? Как вы видите, как эта стратегия формирует будущее децентрализованных деривативов?

Развертывание Andromeda на платформе Base стало первым полностью функциональным развертыванием Synthetix V3 и послужило проверкой нескольких новых параметров и конструкций механизмов, включая принятие обеспечения в USDC и новых стратегий повышения ликвидности более эффективным с точки зрения капитала способом.

Успешное развертывание на Base проложило путь к нашему развертыванию на Arbitrum и будущим развертываниям на Optimism Superchain и основной сети Ethereum.

Какие факторы обуславливают растущий интерес к децентрализованным деривативам среди управляющих фондами и трейдеров? Как Synthetix планирует удовлетворить и использовать этот растущий спрос?

После краха FTX и других централизованных торговых платформ многие трейдеры поняли, что централизованные биржи — это черные ящики, которые могут держать средства пользователей в заложниках, если команды или основатели действуют нечестно. Synthetix создала полностью децентрализованную и не требующую разрешений систему, которая действительно не может обмануть трейдеров.

Кроме того, с улучшением производительности L2 за последний год, затраты и производительность торговли в цепочке приближаются (но не совсем) к паритету с CEX. Synthetix продолжит масштабировать ликвидность и работать с такими интеграторами фронтенда, как Kwenta и Infinex, чтобы улучшить пользовательский опыт торговли производными инструментами в цепочке. Наконец, не требующая разрешений и компонуемая природа Synthetix Perps позволяет нам поощрять других разработчиков к инновациям и созданию новых производных и механизмов.

Бессрочные фьючерсы стали краеугольным камнем на рынке деривативов. Можете ли вы рассказать об уникальных особенностях и преимуществах предложений бессрочных фьючерсов Synthetix по сравнению с традиционными и другими децентрализованными платформами?

Бессрочные фьючерсы Synthetix предлагают уникальное преимущество, предоставляя децентрализованную, прозрачную и безопасную торговую среду. Они позволяют пользователям торговать синтетическими активами, получая доступ к различным рынкам и поддерживая несколько типов обеспечения, что обеспечивает гибкость для трейдеров.

Платформа обеспечивает глубокую ликвидность за счет объединенных ресурсов, позволяя проводить крупные сделки с минимальным влиянием на цену. Кроме того, конкурентоспособные комиссии и интеграция с решениями уровня 2 повышают эффективность торговли, что делает Synthetix весьма привлекательным выбором на рынке децентрализованных деривативов.

Масштабирование и развертывание на нескольких цепочках представляют собой значительные технические проблемы. Можете ли вы поделиться некоторыми из основных технических препятствий, с которыми столкнулась Synthetix в своих недавних расширениях, и как ваша команда их преодолела?

В течение последних двух лет команда инженеров Synthetix создавала базовую инфраструктуру нашей системы V3, которая обеспечивает модульное и простое развертывание в цепочках. С усовершенствованием этой системы одно из самых серьезных препятствий стало менее техническим и вместо этого стало препятствием в привлечении капитала и масштабировании объема торгов в системе.

Synthetix привлекла десятки миллионов новых TVL через свои развертывания Base и Arbitrum и имеет устаревшие TVL из своей системы V2x, которые позволят масштабировать ликвидность в ближайшие месяцы. С новыми интеграциями партнеров на близком горизонте мы видим следующее препятствие как построение устойчивого приобретения пользователей через наших партнеров front-end.

Забегая вперед, каковы ваши цели для Synthetix на ближайшие 12 месяцев? Как вы представляете роль децентрализованных деривативов, развивающуюся в более широком ландшафте DeFi, и какую роль Synthetix сыграет в этой трансформации?

В течение следующих 12 месяцев Synthetix планирует масштабировать обеспечение и объем торговли в наших текущих развертываниях. Это будет сделано путем включения новых типов обеспечения, в частности, скрытых активов, генерирующих доход, чтобы позволить вкладчикам получать дополнительный доход от этого капитала. Мы будем и дальше улучшать опыт торговли с многозалоговыми perps, включать торговые пары с длинным хвостом и развертывать модель книги заказов для дополнения наших perps в стиле AMM.

Наша команда будет сосредоточена на привлечении новых строителей для создания новых рынков деривативов, чтобы выйти за рамки бессрочных фьючерсов. Synthetix также планирует развернуть цепочку приложений на Optimism Superchain, чтобы она действовала как центральный узел для управления и распределения комиссий для стейкеров SNX.