💬 Прогноз акций Nvidia предполагает потенциал роста на 45%, поскольку аналитик говорит, что «опасения замедления преувеличены»

Прогноз акций Nvidia предполагает потенциал роста на 45%, поскольку аналитик говорит, что «опасения замедления преувеличены»

По словам аналитика Melius Бена Рейтца, Nvidia nvda -0,27% ▼ может иметь достаточно места для работы. Несмотря на обеспокоенность тем, что рост чипов будет замедляться после почти 40% ралли в этом году, Рейтз сказал, что «замедления страхов раздуваются».

В понедельник Рейтз поднял свою целевую цену на акции Nvidia до 275 долларов США с 240 долларов, что предполагает, что около 47% роста с текущих уровней около 185 долларов США. Это ставит его цель среди самой высокой на Уолл -стрит, уступая только оценке Elazar Advisors в 389,73 доллара.

Reitzes утверждал, что Nvidia остается центральной в буме искусственного интеллекта, с растущим спросом на его единицы графической обработки (графические процессоры) и продолжающееся расширение в глобальных центрах обработки данных.

Аналитик упоминает 3 ключевых недостатка в случае с медведей nvidia

Аналитик выделил три недостатки ключевых в случае медведя. Во -первых, спрос на чипы NVIDIA продолжает опережать предложение, поскольку технология AI поддерживает более «автономные все» устройства. Во -вторых, конкурентное давление среди крупных технических фирм вызывает рекордные уровни расходов на инфраструктуру ИИ.

План OpenAI инвестировать более 1 триллиона долларов в вычислительную инфраструктуру спровоцировал глобальную гонку среди гиперскейлеров. Рейтсес сказал, что это может «катализировать быстрые расходы на ИИ со стороны еще более широкой когорты», расширяя общий адресный рынок вычислений и сетей ИИ до более чем 2 триллионов долларов к 2030 году.

В дополнение к этому, сотрудничество Nvidia с OpenAI и ее инвестиции в 100 миллиардов долларов в компанию помогают обеспечить долгосрочную долю рынка. Рейтзс сказал, что партнерство «ослабило [ASIC], довольно много касается», ссылаясь на растущую конкуренцию со стороны интегрированных схем, специфичных для приложений.

Рост инфраструктуры ИИ повышает прогноз доходов NVIDIA

Reitzes ожидает, что Nvidia получит более 40% рынка инфраструктуры искусственного интеллекта, потенциально на 2030 году на сумму 800 миллиардов долларов. Он также проектирует, что более 20 гигаватт нового спроса на рабочую нагрузку в ИИ могут появиться к 2028 году, что в этом году может получить более 400 миллиардов долларов доходов. Обновления существующих систем могут поднять эту цифру до 500 миллиардов долларов.

В результате Melius Research подняла свою оценку для годовых темпов роста центров данных Nvidia до 44%до 2028 года, по сравнению с 40%и значительно выше консенсуса Уолл-стрит в 37%. В 2027 году Рейтзес теперь видит рост на 30%, по сравнению с 22%, «с уклоном роста до конца десятилетия».

Nvidia стремится к расширению в Китае на фоне изменений в политике

Еще один катализатор может исходить от потенциального открытия китайского рынка. Reitzes считает, что Nvidia может продать свои чипы H20 и Блэквелл в Китае «в течение следующего года или двух».

Согласно его отчету, спрос на продукцию Nvidia в Китае остается высоким, несмотря на то, что страна уделяет особое внимание разработке отечественных альтернатив. «Мы с оптимизмом смотрим, что это произойдет, поскольку правительства США и Китая собираются встретиться в октябре и вопрос Nvidia может оказаться на повестке дня», — написал Рейтсес.

Если продажи в Китай возобновятся, в следующем году квартальный спрос Nvidia может увеличиться на более чем 10 миллиардов долларов. Это будет означать примерно 15%-ный потенциал роста по сравнению с текущими оценками прибыли в $6,41 на акцию, что даст компании еще более уверенный путь к росту.

Подводя итог, даже несмотря на то, что акции NVIDIA замедлились в последние месяцы, аналитики по-прежнему видят большой долгосрочный потенциал. Компания компании мощного оборудования, устойчивой инвестиционной стратегии и хорошо интегрированного программного обеспечения дает ей четкое преимущество в создании следующего поколения инфраструктуры ИИ.

Nvidia - это хорошая акция для покупки сейчас?

Nvidia имеет сильный консенсус -рейтинг на основе 39 аналитиков Уолл -стрит, опрошенных за последние три месяца. Среди них 36 рекомендуют купить, два оценивают его удержание, и только один предлагает продажу.

Средняя 12-месячная целевая цена для Nvidia составляет 217,75 долл. США, что подразумевает около 17,68% роста по сравнению с текущей торговой ценой.

Смотрите больше рейтингов аналитиков NVDA

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема