💬 Лучший аналитик Mizuho остается бычьим на Broadcom Stock (Avgo), называет его «Король ИИ Custom Silicon»

Лучший аналитик Mizuho остается бычьим на Broadcom Stock (Avgo), называет его «Король ИИ Custom Silicon»

Верхний аналитик Mizuho Vijay Rakesh подтвердил рейтинг покупки на акции Broadcom Avgo -0,41% ▼ с целевой ценой в размере 410 долларов США после встречи с руководством компании Chip. Акции Avgo собрались более чем на 46% с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала с начала года, что обусловлено оптимизмом по поводу пользовательских чипов ИИ компании или ASICS (интегрированные схемы, специфичные для приложения). «Avgo остается королем из AI Custom Silicon с ускорением ASIC Revs и расширением взаимодействия», - сказал Ракеш.

Лучший аналитик Mizuho уверен в перспективах роста Broadcom

Ракеш обсудил некоторые ключевые проблемы инвесторов с руководством, в том числе отношения Broadcom со своим четвертым клиентом ИИ, которые, по мнению Mizuho, ​​является Openai opaiq), отметив, что ожидаемый доход 10 миллиардов долларов будет поступать из стоек искусственного интеллекта, при этом неасикационные и сетевые затраты, пройденные без «ограничения по марже».

Предполагая, что XPU (пользовательские ASICS) и сеть составляют около 80% доходов от 40% материалов (BOM) и от 10 до 24 млрд. Долл. США между 26 финансовым и 28 финансовым, аналитик оценивает валовое разбавление прибыли около 166 базисных пунктов (BPS) в 26 финансовом году, 224 бит в секунду в 27 году и 286 BPS в FY28. Ракеш ожидает, что результат, полученный в результате прибыли на акцию (EPS), будет ограничен, примерно от 0,24 до 0,61 долл. США или неблагоприятного воздействия от 3% до 4%.

Тем не менее, Ракеш видит возможность того, что OpenAI испытает более быстрый титанов (домашний чип производителя Catgpt) в финансовом и 2028 финансовом году, так как большинство команды XPU поступает из фонового производства TPU (Tensor Processing Unit), с дополнительным рычагом, поскольку стеллажи являются аутсорсингами производителям контрактов и оригинальных производителей дизайна (ODM).

5-звездочный аналитик проектирует доходы от AI на 2027 финансовом и финансовом и 2028 годах до 60 миллиардов долларов и 75 миллиардов долларов соответственно. Оценки Ракеша выше, чем прогноз улицы в размере 57 миллиардов долларов и 62 миллиарда долларов США за 2027 финансовый год и 2028 финансовый год, соответственно, с потенциальным ростом, если Broadcom будет больше стойки AI с будущими победами клиентов по сравнению с XPU и сетевыми продуктами.

Ракеш занимает 81 год среди более 10 000 аналитиков на Tipranks. У него уровень успеха составляет 65%, со средней доходностью за рейтинг 24,3% за один год.

Авго сейчас хорошая покупка?

В настоящее время Уолл -стрит имеет сильный консенсусный рейтинг на акции Broadcom на основе 26 покупок и двух удержаний. Средняя целевая цена акций AVGO в 376,42 долл. США указывает на 11,3% потенциала роста.

Смотрите больше рейтингов аналитиков Avgo

Отказ от ответственности и DiscloSurerePort проблема