💬 Как DEX могут развиваться в 2024 году и в дальнейшем

Как DEX могут развиваться в 2024 году и в дальнейшем

Децентрализованные биржи впервые приобрели известность во время бума DeFi, и с тех пор они стали основой работы в сети. Но мы еще не приблизились к их пределу: DEX все еще могут выглядеть совершенно иначе, чем раньше.

В настоящее время децентрализованные биржи продолжают набирать силу с точки зрения спотовых объемов и заблокированных средств. С бумом мемкойнов на Solana, Base и других платформах DEX стали платформой для торговли даже для некоторых людей, которые никогда раньше не взаимодействовали с кошельками.

По данным DefiLlama, совокупный объем DEX составляет около 6 миллиардов долларов в день и около 45 миллиардов долларов в неделю, возглавляемые Uniswap и Raydium на Solana.

Хотя эти цифры ни в коем случае не являются доминирующими, эти цифры поместят Uniswap и Raydium в пятерку лучших бирж в целом, а сектор в целом станет второй по величине биржей по объему, сразу после Binance (по данным CoinGecko).

Тем не менее, DEX, как правило, генерируют большую часть своего объема высокой стоимости из активов, не котирующихся на централизованных биржах, сохраняя эти две ниши как отдельные. Именно здесь новые технологии могут помочь DEX получить преимущество в ближайшие месяцы и годы.

Конфиденциальность в сети для исправления MEV и многого другого

Отсутствие конфиденциальности в DEX является одним из их наиболее фундаментальных недостатков или особенностей, в зависимости от того, как вы их видите.

Все видят каждую вашу сделку, что позволяет легко копировать сделки, собирать информацию и выявлять гнусную деятельность. Однако обратной стороной этой прозрачности является опережающее движение, которое заставляет вас терять деньги, получая гарантированно худшее исполнение. Кроме того, иногда вам может потребоваться полная конфиденциальность вашей торговой деятельности, чтобы сохранить преимущество.

В идеале у всех нас должна быть возможность выбора, поэтому протоколы конфиденциальности и L1 могли бы значительно стимулировать торговую активность на DEX.

К счастью, конфиденциальность — одна из наиболее интересных тенденций L1, которая наконец появится в сети в этом или следующем году. Среди них есть много разных подходов, конкурирующих за честь запуска частного блокчейна.

Это важно, поскольку в настоящее время все данные, отправленные и хранящиеся в блокчейне, полностью общедоступны, если только они не зашифрованы отдельно. Чтобы добавить частные транзакции, блокчейнам нужен способ проверить безопасность транзакций, не зная их содержимого. Именно здесь в игру вступает сложная криптография, включающая нулевое разглашение (ZK), полностью гомоморфное шифрование (FHE) и искаженные схемы (GC).

Что касается конфиденциальности ZK, у нас есть такие проекты, как Aztec и Aleo, которые скоро появятся в сети.

Все три технологии могут использоваться для обеспечения конфиденциальности, но дьявол кроется в деталях. Победит то решение, которое сможет предложить наиболее работающую платформу.

Больше цепей, лучшая производительность

За последние 12 месяцев произошел прорыв в решениях L2, которые обеспечивают быструю и дешевую масштабируемость при одновременной загрузке безопасного блокчейна. Многие из ведущих цепочек TVL являются L2 для Ethereum и других платформ, в то время как некоторые DEX полностью размещаются на собственном L2 для обеспечения скорости.

Zk-rollups широко использовались для создания цепочек приложений DEX, таких как dYdX или QuickSwap’s Citadels.

Тем не менее, существует гораздо больше возможностей для использования L2 для развертывания DEX, включая многообещающее пространство Bitcoin L2.

Здесь решения для подключения, такие как exSat, могут открыть новую технологию для DEX, которые одновременно подключаются к сети Биткойн стоимостью более 1,3 триллиона долларов, которая до сих пор не учитывалась в инновациях DeFi. ExSat помогает объединить биткойны L2, используя сеть EOS в качестве дополнительного хранилища данных и оперативной памяти. По сути, он позволяет людям запускать протоколы, подключающиеся к Биткойну, сохраняя при этом преимущество быстрого и EVM-совместимого блокчейна.

Улучшение пользовательского опыта

Без сомнения, самой большой будущей тенденцией для DEX будет улучшение удобства использования и предоставление пользовательскому опыту возможности достичь и превзойти опыт централизованных бирж.

Многие экосистемы стремятся улучшить эти потоки, включая Ethereum с его многочисленными предложениями по абстракции учетных записей. Однако для того, чтобы эти усилия окупились, потребуется время, поскольку инфраструктура старых сетей глубоко укоренилась в своих привычках.

Благодаря своей архитектуре транзакций Gasless и Signless разработчики могут предлагать газовые ваучеры своим пользователям на серверной стороне, что позволяет им присоединиться к сети, не преодолевая препятствий, чтобы получить средства на свой первый кошелек. В настоящее время компания прилагает усилия для привлечения более традиционных разработчиков, которые могут быть знакомы с WebAssembly, инфраструктурой, часто используемой для высокопроизводительных веб-приложений.

Будущее DEX радужно

Все наиболее прибыльные виды бизнеса в сфере криптовалют были в той или иной степени биржами. Все они различаются по типам активов, которые они перечисляют, и по способам работы, но в конечном итоге все дело в объединении покупателей и продавцов активов.

DEX — это выражение свободы транзакций, заложенной в официальном документе Биткойна. Начиная с момента, когда в 2017 году никто не верил в их практичность, и до того, как они стали одними из лидеров по объему в целом, тенденция DEX заключалась в впечатляющем росте, несмотря ни на что.

По мере развития криптоинфраструктуры DEX будут одними из первых, кто будет активно ее использовать. Со временем это может сделать децентрализованные биржи глобальным стандартом торговли.