💬 «Криптовалютная ликвидность и валютная ликвидность как бы объединяются»: генеральный директор Gold-i

«Криптовалютная ликвидность и валютная ликвидность как бы объединяются»: генеральный директор Gold-i

«Криптовалютная ликвидность и валютная ликвидность как бы объединяются», — отметил Том Хиггинс, основатель и генеральный директор Gold-i, журналу Finance Magnates на iFX EXPO International 2024. «Когда у вас есть традиционный розничный валютный брокер, и он хочет получить доступ к криптовалютной ликвидности, как они это делают? Это разные поставщики ликвидности; это разные способы доступа к нему. Технология похожа, но вам нужен другой взгляд на нее».

Gold-i, головной офис которой находится в Великобритании, предлагает брокерам технологию доступа к ликвидности. Хотя компания не предоставляет ликвидность, она подключает торговые платформы к нескольким поставщикам ликвидности.

«ETF изменил всё»

«Биткойн и Эфириум — это то место, где находится огромное количество ликвидности», — сказал он, подчеркнув ситуацию с криптовалютной ликвидностью, добавив: «Где у альткойнов очень мало ликвидности. Итак, вы должны иметь возможность получить правильные источники ликвидности, если хотите ими торговать. Они похожи на дешевые акции, так что вы, очевидно, можете преуспеть или потерять некоторые из них, но они гораздо, гораздо более волатильны, если вам нравится волатильность».

В последние годы спрос на криптовалютную ликвидность резко возрос. Такие события, как спотовый биржевой фонд биткойнов (ETF) в США и политическая поддержка криптовалют, также увеличили спрос.

«ETF изменил все, потому что он ставит печать авторитета институциональной стороны бизнеса на криптоактивы», — сказал Хиггинс. «Это позволило традиционным игрокам, у которых нет лицензий или правил, играть в Биткойн, фактически не играя в Биткойн. Когда они покупают фонд, оцененный в биткойнах, они не покупают криптовалюту; им не нужно регулирование, и они покупают стандартный традиционный финансовый фонд».

«Но если у них есть фонд, цена которого оценивается в биткойнах, кто-то должен держать весь этот биткойн, чтобы поддержать его. Итак, было очень много покупок биткойнов, то есть было много притоков, покупающих биткойны, оттоков с бирж в фонды, притоков на биржи в покупающие их фонды. Это привело к значительному росту цен из-за давления, вызванного нехваткой поставок».

? Чистый приток $BTC #ETF 8 июля 2024 г.: +295 миллионов долларов!• Это самый высокий чистый приток 10 биткойн-ETF США за последний 21 торговый день, несмотря на отток BTC из Германии на сумму 1 миллиард долларов. Правительство. • Ни один биткойн-ETF США, даже #Grayscale, не увидел оттока… pic.twitter.com/kzJglkSShG – Spot On Chain (@spotonchain) 9 июля 2024 г.

? Чистый приток $BTC #ETF 8 июля 2024 г.: +295 миллионов долларов!• Это самый высокий чистый приток 10 биткойн-ETF США за последний 21 торговый день, несмотря на отток BTC из Германии на сумму 1 миллиард долларов. Правительство. • Ни один биткойн-ETF США, даже #Grayscale, не увидел оттока… pic.twitter.com/kzJglkSShG

«Всему свое место на рынке»

В то время как спрос на криптовалюту растет, на рынок также выходит множество новых игроков, в том числе криптографические сети электронной связи (ECN). Хотя ECN очень популярны в торговле на рынке Форекс, они являются новинкой в ​​криптопространстве.

«Существует множество различных способов доступа к этой ликвидности», — добавил Хиггинс, — «и ECN предоставляют хороший способ анонимной агрегации, так что никто не знает, кто является той или иной стороной сделки, что и хорошо, и плохо. Недостаток в том, что, поскольку поставщик не знает, кто вы, ему, как правило, придется предоставлять немного более широкий спред. У них есть риск, в котором они не уверены».

«Все имеет свое место на рынке: нераскрытые ECN, раскрытые ECN, агрегированные потоки, прямые потоки и так далее».

«ИИ уверенно даст вам неправильный ответ»

На iFX EXPO Хиггинс принял участие в панельной дискуссии, в ходе которой обсудил значение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в сфере финансовых услуг, особенно в торговле.

«Этот термин часто используется неправильно», — сказал Хиггинс об искусственном интеллекте и, в частности, о ChatGPT. «Речь идет больше о том, чтобы использовать новости и уметь понимать настроения, чтобы определять, где вы собираетесь торговать, а не генерировать прямые сигналы покупки и продажи, что слишком сложно для ИИ. Вы получите слишком много неверной информации, потому что одна из проблем генеративных моделей ИИ заключается в том, что они с уверенностью дадут вам неправильный ответ».

«Наша точка зрения — это другая сторона», — сказал он. «Если у всех трейдеров есть замечательные боты, использующие ИИ, чтобы сообщать им, когда покупать и продавать, а у вас как у брокера или гибридного брокера нет ничего, чтобы защитить вас от этого, вы внезапно можете потерять много денег. Вам нужна возможность использовать ИИ на своей стороне, чтобы иметь возможность анализировать торговые модели этих трейдеров, чтобы видеть, когда появятся какие-то новости, и иметь возможность отреагировать и, возможно, расширить свои спреды, отклонить ордера или проскальзывать по ценам, если они бьют слишком сильно. Вам нужно иметь возможность реагировать на торговый API».